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ADVFN – 시스코 시스템즈(Cisco Systems)는 소프트웨어 사업을 강화하고 인공지능(AI) 붐을 활용하기 위해 사이버 보안 회사인 스플렁크 (NASDAQ:SPLK)를 역대 최대 규모인 약 280억 달러에 인수하기로 목요일 합의했다.
올해 최대 규모의 기술 거래인 이번 거래는 시스코 (NASDAQ:CSCO)의 대규모 네트워킹 장비 사업에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것이다. 이 장비 사업은 최근 몇 년간 공급망 문제와 팬데믹 이후 수요 둔화로 인해 어려움을 겪었다.
“당신에게 확신을 주는 것은 우리가 보안과 관찰 가능성을 중심으로 두 회사를 하나로 모으고 있다는 것이다. 이는 고객에게 가장 중요한 두 가지 영역이자 이러한 위협의 중요성 때문에 지출을 줄일 가능성이 없는 영역이다”고 시스코 CEO 척 로빈스(Chuck Robbins)가 로이터와의 인터뷰에서 말했다.
로빈스 밑에서 시스코는 수년에 걸쳐 하드웨어에 대한 전통적인 의존도를 줄이고 거래를 통해 소프트웨어 및 서비스에 대한 투자를 두 배로 늘리려고 노력해 왔다.
스플렁크는 기업이 사이버 보안 위험 및 기타 위협에 대해 시스템을 모니터링하는 데 도움이 되는 데이터 관측성 영역의 강점으로 잘 알려져 있다. 이 회사는 고객을 위해 구독 기반 가격 모델을 운영한다.
두 회사는 과거에도 합병 협상을 벌였으나 그 논의가 무산됐다고 로이터가 이전에 보도한 바 있다.
시스코는 스플렁크의 주당 157달러를 현금으로 제안했는데, 이는 이 회사의 최종 종가에 31% 프리미엄을 더한 금액이다.
스플렁크의 주가는 목요일 20.77% 오른 144.43달러에 마감했다. 시스코 주가는 3.89% 하락했다.
캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 시스코는 이미 스플렁크와 데이터 보안 파트너십을 맺고 있으며 스플렁크의 고객에는 코카콜라 (NYSE:KO), 인텔 (NASDAQ:INTC) 및 포르쉐와 같은 유명 기업이 포함되어 있다.
스플렁크는 지난해 매출 성장률이 거의 40%로 급증한 후 이자율 상승과 인플레이션으로 인한 2023년 업계 전반의 수요 둔화 문제를 해결하기 위해 고군분투했다.
양사에 따르면 이번 인수로 시스코의 거래 종료 후 첫 번째 회계연도에 매출 성장과 총 마진 확대가 가속화될 것이라고 한다.
헤지펀드 그레이트 힐 캐피털의 토마스 헤이즈(Thomas Hayes) 회장은 “시스코는 시너지 효과가 좋은 기업을 좋은 가격에 인수했다. 이는 양측 모두에게 승리이다”라고 말했다. “이를 통해 시스코는 앞으로 AI 기반 보안 분야에서 우위를 점하게 될 것이다.”
시스코는 과거에도 대규모 인수를 성사시켰지만 스플렁크 인수는 거의 40년 역사상 가장 큰 인수이다. 2012년 시스코는 TV 소프트웨어 회사인 NDS를 50억 달러에 인수했고, 2017년에는 비즈니스 소프트웨어 회사인 앱다이나믹스(AppDynamics Inc)를 약 37억 달러에 인수했다.
일부 분석가들은 보안 사업의 중복으로 인해 독점 금지 조사가 발생할 수 있다고 말했지만 시스코는 주요 규제 장애물에 직면한 거래에 대해 우려하지 않는다고 말했다.
“우리는 미국에서 (독점 금지) 문제를 겪은 적이 없으며 두 회사가 함께 모이는 것은 상당히 시너지 효과가 있다. 기술 통합에는 겹치는 부분이 많지 않다. 따라서 이것이 경쟁을 중단시키는 일종의 롤업이 될 것이라는 우려는 많지 않다”고 로빈스가 로이터에 말했다.
시스코와 스플렁크 이사회에서 만장일치로 승인된 이번 거래는 규제 승인에 따라 2024년 3분기 말까지 완료될 것으로 예상된다. 중국 규제 당국의 승인이 필요하지 않다. 시스코 경영진은 분석가들과의 전화 회의에서 이번 거래는 현금 창출이 가능할 것으로 예상되며 연간 반복 수익이 40억 달러에 달할 것이라고 말했다.
거래가 보류되면 시스코는 스플렁크에 14억 8천만 달러의 해지 수수료를 지불해야 한다.
타이달 파트너스(Tidal Partners), 심프슨 대처 앤 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett), 크라바스 스웨인&무어(Cravath, Swaine & Moore) LLP는 시스코의 고문이었다. 콰탈리스트 파트너스(Qatalyst Partners), 모건스탠리 및 스캐든 압스 슬레이트 미거 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom) LLP가 스플렁크에 자문을 제공했다.
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