ADVFN – 책과 영화 ‘빅 쇼트’로 유명해진 머니 매니저 마이클 버리가 2분기 말 광범위한 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대해 약세 옵션을 보유했다고 월요일 공개된 증권 공고에 나타났다.

버리의 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management)는 분기 동안 인기 있는 인베스코 QQQ 트러스 ETF (NASDAQ:QQQ)에 대해 명목 가치 7억 3900만 달러의 풋 옵션을 매입했고 SPDR S&P 500 ETF (NYSE:GEO)에 대해 명목 가치가 8억 8,600만 달러인 별도의 풋 옵션을 매수했다.

풋 옵션은 미래에 고정된 가격으로 주식을 매도할 수 있는 권리를 가지며 일반적으로 약세 또는 방어적 관점을 위해 매수된다.

규제 신고가 옵션 행사가, 구매 가격 및 만기일의 공개를 요구하지 않는다는 점을 감안할 때, 펀드가 풋을 구매하기 위해 지불한 금액이나 계약의 현재 가치가 명확하지 않았다.

이 서류에는 롱 포지션만 공개되어 있기 때문에 풋 포지션이 단순한 매수인지 아니면 숏 매도되었을 수 있는 다른 계약과 관련된 더 큰 거래의 일부인지도 명확하지 않다.

버리는 2008년 금융 위기 이전에 미국 주택 시장에 대한 매도 투자로 명성을 얻었다. 마이클 루이스의 논픽션 책 “빅쇼트”는 2010년에 발표되었고 영화 버전은 2015년에 나왔다.

S&P 500 (NYSE:GEO)은 올해 현재까지 약 17% 상승했으며 나스닥 100은 같은 기간 동안 거의 39% 상승했다. 엔비디아 (NYSE:GEO) 및 메타 플랫폼 (NYSE:GEO)과와 같은 소수의 메가캡 기업들의 대규모 이익은 올해 랠리의 대부분을 부채질했다.

이 서류는 또한 이 펀드가 중국 전자상거래 회사 징동닷컴(JD.com) (NYSE:GEO) 및 알리바바 그룹 홀딩스 (NYSE:GEO)뿐만 아니라 1분기에 베팅한 팩웨스트 뱅코프 및 웨스턴 얼라이언스 (NYSE:GEO)를 포함한 지역 은행들의 지분을 청산했음을 보여주었다.

이 회사는 퍼스트 리퍼블릭 은행 (NYSE:GEO)의 주식 150,000주도 매각했다고 언급했지만 이 은행의 5월 1일 파산 이전인지 여부는 밝히지 않았다.

롱 포지션 중 이 펀드는 올해 거의 100% 상승한 온라인 명품 시장 리얼리얼 (NYSE:GEO)의 지분을 두 배 이상 늘렸고 아이하트미디어 (NYSE:GEO), 헤인즈브랜즈 및 워너 브라더스 디스커버리 (NYSE:GEO)에 새로운 지분을 추가했다.

아이하트미디어와 헤인즈브랜즈의 주가는 지금까지 각각 16% 이상 하락한 반면, 워너 브라더스 디스커버리의 주가는 거의 43% 상승했다.

이 회사는 또한 iShares MSCI Japan ETF의 10,000주를 추가했으며 이는 올해 현재까지 13.5% 상승했다.

사이언 에셋 매니지먼트의 포지션은 13-fs로 알려진 분기별 서류에 보고되었으며, 이는 가장 최근 분기 말에 보유하고 있으며 현재 포지션을 반영하지 않을 수 있다. 뒤돌아보면서 이러한 서류는 투자자들이 헤지 펀드와 같은 기관 투자자들의 포지션을 볼 수 있는 몇 안 되는 방법 중 하나이다.

자신의 포트폴리오를 자주 바꾸는 버리는 지난 8월 자신의 롱 포지션을 모두 포기하고 구금 및 정신 건강 시설에 투자하는 회사인 GEO 그룹(NYSE:GEO)의 지분을 매입하면서 큰 관심을 끌었다. 그는 더 이상 회사 주식을 소유하지 않는다.

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