ADVFN – 미국이 중국 반도체 산업에 대한 규제를 강화하는 가운데, 최근 몇 달 동안 중국 파운드리 주문이 가속화되면서 칩 제조에 사용되는 도구를 생산하는 중국 제조업체들이 이익을 얻고 있다.

공구 제조사 나우라(Naura·북방화창·北方華創), 에칭 장비 제조사 에이멕(AMEC·中微半导体) 등 중국 국내 장비 제조사들은 칩 제조업체들이 외국산 장비를 국내산 대체품으로 교체하기 위해 경쟁함에 따라 중국 파운드리업체들로부터 입찰에서 이전보다 훨씬 더 높은 비율의 입찰을 따낸 것으로 조사에 나타났다.

지난달 화타이 증권이 182건의 입찰을 분석한 바에 따르면 2023년 1월부터 8월까지 중국 파운드리업체들이 입찰한 전체 기계장비 입찰 중 거의 절반, 즉 47.25%가 현지 제조업체들에 낙찰됐다.

2023년 7월부터 8월까지 중국 공급업체들이 62%를 따냈는데, 3월부터 4월까지는 36.3%에 불과했다.

이는 미국의 기술 수입 제한이 완화될 것 같지 않고 더욱 악화될 수 있으며, 시진핑 중국 국가주석이 촉구한 자립이 앞으로 나아갈 길이라는 인식을 반영하는 업계의 전환점이 될 것이다.

바이든 행정부는 화요일 중국이 군사력 강화를 위해 첨단 미국 기술을 도입하는 것을 막으려는 중국 칩 산업을 겨냥한 조치를 확대했다. 해당 조치는 매년 업데이트될 것으로 예상된다.

중국 외교부는 지난 수요일 이 칩 규제 조치가 시장경제 원칙과 공정경쟁 원칙을 침해했다며 엄중히 질책했다고 밝혔다.

“제재 이전에 중국 최고의 파운드리들은 중국 공급업체의 소량의 기계를 사용했지만 실제로는 새로운 생산 능력을 추가할 때만 새로운 장비를 실험했다”고 이 회사들의 브리핑을 받은 한 소식통이 로이터에 말했다.

“이제 파운드리 업체들은 그들이 소유한 모든 외국 기계에 대해 중국산 장비를 테스트하고 있으며, 그것이 자신들의 요구 사항을 충족한다고 판단되면 모든 장비를 교체한다”라고 그가 말했다. “그들은 가능한 한 적은 수의 외국 기계를 원한다.”

특히 에이멕와 나우라는 중국 최대 파운드리 업체인 SMIC(중국 인터내셔널 반도체)와 화훙반도체(Hua Hong Semiconductor)로부터 더 많은 주문을 받고 있다고 그가 덧붙였다.

에이멕, 나우라, SMIC 및 화훙은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

CINNO 리서치의 보고서에 따르면 중국 10대 국내 장비 제조업체의 장비 관련 매출은 2023년 상반기 전년 동기 대비 39% 증가해 22억 달러의 매출을 기록했다.

중국 기업들은 일본과 네덜란드의 외국산 칩 장비를 비축해 왔으나, 이는 앞으로 몇 달 안에 미국이 제한 조치를 제정하는 데 동참할 것으로 예상되는 이 국가들과 함께 폐쇄될 예정이다.

분석가들은 중국 제조업체들이 에칭(식각) 및 세정과 같은 분야에서 장비 생산 능력이 향상되고 있으며 미국 어플라이드 머티어리얼즈 (NASDAQ:AMAT) 및 램 리서치 (NASDAQ:LRCX)와 같은 기업과 전 세계적으로 경쟁하고 있다고 말했다.

일부 에이멕 기계는 5나노미터 기술을 사용하는 칩 생산 라인에 진입했다고 수익 보고서에서 밝혔다. 에칭 장비는 실리콘 웨이퍼 표면에서 과잉 물질을 제거하는 데 사용된다.

언론과의 인터뷰가 허용되지 않아 이름을 밝히기를 거부한 한 중국 기반 반도체 분석가는 중국산 칩 장비의 품질이 자신이 예상했던 것보다 빠르게 개선되고 있어 당초 예상보다 2년 앞선 것으로 추정했다고 말했다.

그는 “강력한 매출 성장 지표에 반영된 것처럼 중국 반도체 장비 분야에서 확실히 큰 진전이 일어나고 있다”고 말했다.

여전히 일부 문제점이 남아 있으며, 특히 극도로 복잡한 광학 및 공정 정밀도가 요구되는 리소그래피가 그렇다. 중국은 최첨단 칩을 만드는 데 필요한 극자외선(EUV) 리소그래피 기계를 조달할 수 없었고, 미국은 이제 덜 발전된 심자외선(DUV) 리소그래피 시스템의 중국 진출을 금지했다.

화타이 증권 보고서에 따르면 2023년 첫 8개월 동안 많은 입찰 중 리소그래피 장비 입찰은 단 한 번만 중국 회사에 낙찰되었다.

중국 세관의 데이터를 바탕으로 한 로이터의 계산에 따르면, 중국의 네덜란드산 리소그래피 기계 및 부품 수입은 1월부터 8월까지 전년 동기 대비 81.2% 증가한 33억 달러를 기록했다.

유럽 ​​최대 기술 기업이자 첨단 기술 제조업체인 네덜란드 ASML (NASDAQ:ASML)은 수요일 중국에 대한 매출이 2023년 3분기 매출의 거의 절반을 차지했다고 보고했다.

그러나 리소그래피 문제로 인해 중국 기업이 획기적인 발전을 이루는 것을 막지는 못했다. 분석가들은 화웨이 테크놀로지스와 SMIC가 여전히 ASML에서 구입할 수 있는 DUV 기계를 조정하여 메이트(Mate) 60 프로(Pro) 휴대폰용 고급 칩을 만들 수 있다고 믿는다.

“국내 업체들은 아직 EUV 등 장비 풀셋을 공급할 여력이 부족하다”고 화이트 오크 캐피털(White Oak Capital)의 투자 이사인 치오우 노리(Nori Chiou)가 말하며, 중국 제조업체들이 성숙한 노드 장비를 다루는 데 중점을 두고 있다고 덧붙였다.

“중국산 첨단 반도체 장비를 보려면 갈 길이 멀다.”

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