ADVFN – 유럽연합 집행위원회가 중국의 전기차 보조금에 대한 조사를 시작하면서 베이징과 EU 사이의 긴장이 고조되어 홍콩 상장 중국 전기차(EV) 제조업체들의 주가가 목요일 하락했다.

시장 선두주자 BYD(비야디)의 홍콩 주가는 3% 이상 하락했다. 소규모 라이벌인 샤오펑 (NYSE:XPEV)은 0.6% 하락했고, 니오 (NYSE:NIO)는 2% 이상 하락했고 지리 오토(Geely Auto)는 1% 이상 하락했다.

수요일 유럽연합 집행위원회(EC)는 국가 보조금 혜택을 받고 있는 저렴한 중국산 전기자동차(EV) 수입으로부터 유럽연합 생산자들을 보호하기 위해 징벌적 관세를 부과할지 여부에 대한 조사를 수요일 시작했다.

“세계 시장은 이제 더 저렴한 전기 자동차로 넘쳐나고 있다. 그리고 그 가격은 막대한 정부 보조금으로 인위적으로 낮게 유지된다”라고 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 유럽 의회 연례 연설에서 말했다. 이는 브뤼셀의 많은 사람들은 그녀를 두 번째 임기로 재임명하기 위한 제안으로 여겼다.

10년 전 중국 태양광 패널에 대한 EU 조사가 가까스로 무역 전쟁을 피한 이후, 이 위원회는 중국을 상대로 가장 큰 이목을 끄는 소송에서 자동차에 대해 표준 10% EU 세율보다 높은 관세를 부과할지 여부를 평가하는 데 최대 13개월의 시간을 갖게 될 것이다.

이 반보조금 조사에는 중국산 배터리 구동 자동차가 포함되며, 테슬라 (NASDAQ:TSLA), 르노, BMW와 같이 비중국산 브랜드도 포함된다. 업계의 불만에 대한 대응이 아닌 유럽연합 집행위원회 자체가 제기한 것이라는 점에서도 이례적이다.

EU 주재 중국 상공회의소는 조사 개시에 대해 매우 우려하고 반대하며 해당 부문의 경쟁 우위가 보조금 때문이 아니라고 밝혔다. EU에는 중국 전기차를 객관적으로 바라볼 것을 촉구했다.

중국과 EU 사이의 긴장은 부분적으로 러시아의 우크라이나 침공 이후 중국과 모스크바의 긴밀한 관계로 인해 고조되고 있다. EU는 특히 녹색 전환에 필요한 재료와 제품에 대한 이 세계 2위의 경제 국가에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있다.

유럽의 자동차 제조업체들은 더 저렴한 전기 자동차를 생산하고 더 저렴한 모델 개발에서 중국의 주도권을 없애기 위해 싸워야 한다는 것을 깨달았다.

대기업 BYD부터 소규모 경쟁사인 샤오펑, 니오까지 중국 EV 제조업체들은 국내 경쟁이 심화되고 국내 성장이 둔화됨에 따라 해외 진출 노력을 강화하고 있다. 중국승용차협회(CPCA) 자료에 따르면 8월 중국의 자동차 수출은 31% 급증했다.

유럽연합 집행위원회는 유럽에서 판매되는 전기차 중 중국의 점유율이 8%로 증가했으며 2025년에는 15%에 도달할 수 있다고 밝혔다. 가격은 일반적으로 EU산 모델보다 20% 저렴하다. 유럽으로 수출되는 인기 중국 모델로는 SAIC 모터의 MG, 지리의 볼보 등이 있다.

더 저렴한 중국 전기 자동차의 유입으로 인해 이미 일부 유럽 자동차 제조업체가 조치를 취했다. 르노는 지난 7월 전기 모델의 생산 비용을 40% 절감하는 것을 목표로 한다고 발표했다.

다른 EV 제조업체와 마찬가지로 이 회사도 마진을 잠식하면서도 올해 여러 차례 가격을 인하한 미국의 경쟁사인 테슬라의 증가하는 압력에 직면해 있다.

그러나 독일 VDA 자동차 협회는 EU가 중국의 반발 가능성을 고려해야 하며 전기 가격을 낮추는 것부터 관료적 장애물을 줄이는 것까지 유럽 기업들이 성공할 수 있는 조건을 만드는 데 초점을 맞춰야 한다고 말했다.

독일 자동차 산업은 판매 수익의 상당 부분을 중국에 의존하고 있으며 오랫동안 무역 문을 열어두는 것을 옹호해 왔다.

컨설팅 회사인 알릭스파트너스에 따르면, 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 중국 정부 보조금은 2016년부터 2022년까지 570억 달러였다. 이는 중국이 세계 최대의 EV 생산국이 되고, 올해 1분기에 일본을 제치고 최대 자동차 수출국이 되도록 도왔다.

중국은 2022년에 EV 구매에 대해 관대한 11년 보조금 제도를 종료했지만, 일부 지방 당국은 투자 유치를 위해 지원이나 세금 환급 및 소비자 보조금을 계속 제공했다.

EU 조사에서는 원자재와 배터리 가격부터 특혜 대출, 저렴한 토지 제공 등 불공정 보조금 가능성을 폭넓게 조사하고 있다.

니오의 창업자는 지난 4월 중국 EV 제조업체가 외국 정부가 보호주의 정책을 시행할 가능성에 대비해야 한다고 경고했다. 그는 공급망과 원자재에 대한 중국의 지배력 덕분에 자신의 회사와 중국 동료들이 테슬라와 같은 경쟁업체에 비해 최대 20%의 비용 우위를 가지고 있다고 추정했다.

록키마운틴연구소의 전략팀의 수석 책임자인 킹스밀 본드(Kingsmill Bond)는 2022년 중국 생산업체가 킬로와트시당 130달러의 EV 배터리 가격으로 이익을 얻었다고 말했다. 이는 글로벌 가격 151달러에 비교된다.

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