ADVFN – 미국의 주요 은행들은 경기가 둔화되고 소비자들이 좀 더 조심스러운 행동을 보임에도 불구하고 높은 금리가 이익을 증가시켰다고 금요일 밝혔다.

JP모건 체이스 (NYSE:JPM), 웰스 파고 (NYSE:WFC) 및 씨티그룹 (NYSE:C)의 수익은 높은 미국 연방준비제도(연준) 금리로 인해 예금 금리를 더 느리게 인상하는 동시에 대출에 더 많은 비용을 청구할 수 있게 되었음을 나타낸다. 소비자들의 저축이 고갈되기 시작했다고 은행들이 밝혔으며 씨티은행과 웰스 파고는 신용카드 및 기타 부채에 대한 손실이 증가하기 시작했다고 지적했다.

연준의 공격적인 통화 정책으로 인해 소비자와 기업이 부채를 빌리거나 상환하는 데 더 많은 비용이 들게 되었다. 올해 초 실리콘 밸리 뱅크와 다른 두 대출 기관이 파산한 후 은행들은 신용 흐름을 늦추고 현금 수준을 강화하고 있다.

씨티그룹 최고경영자(CEO) 제인 프레이저(Jane Fraser)는 지출이 지속적으로 감소하고 있으며 이는 “소비자가 점점 더 조심스러워지고 있다”고 말했다.

이 세 번째로 큰 미국 대출 기관은 연체 수준이 역사적 수준에 비해 여전히 낮지만 부진한 대출을 충당하기 위해 더 많은 자금을 확보했다고 밝혔다.

웰스 파고는 신용카드 포트폴리오에서 대손상각 또는 대출금 상각이 증가하고 있다고 말했다. 웰스 파고의 CEO인 찰스 샤르프(Charlie Scharf)는 애널리스트들과의 통화에서 금리 인상과 경기 둔화로 대출 성장이 약화되면서 평균 상업 및 고객 대출이 2분기보다 감소했다고 말했다.

“경제는 지속적으로 회복세를 보이고 있지만, 대출 잔액이 감소하고 상각액이 완만하게 악화되는 등 경기 둔화의 영향을 보고 있다”고 샤르프가 말했다.

한편 지역 대출기관인 PNC 파이낸셜 서비스 (NYSE:PNC)는 소비자 대출 연체율이 더 높다고 보고했다.

은행 경영진은 또한 7월에 제안된 새로운 자본 규정으로 인해 대출이 위축되고 일부 상품에서 퇴출될 수 있다는 우려를 거듭 밝혔다.

그러나 전망은 일부 은행들이 이전에 생각했던 것만큼 부정적이지는 않았다. JP모건 체이스는 이코노미스트들이 이번 분기 초 경제 전망을 완만한 경기 침체가 아니라 2024년까지 몇 분기 동안 완만한 성장으로 수정했다고 밝혔다. 이는 1억 1300만 달러의 순 준비금을 풀기로 결정한 결과이다.

한편 씨티와 웰스 파고는 분석가들이 예상했던 것보다 부실 대출에 대한 충당금이 더 낮다고 보고했다.

JP모건은 실적 발표에서 소비자들이 저축한 금액을 모두 사용하기 시작하면서 지출 증가가 이제 전염병 이전 추세로 되돌아갔다고 말했다.

JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 “현재 미국 소비자와 기업은 일반적으로 건전한 상태를 유지하고 있다”고 말했다.

은행들은 일반적으로 더 높은 이자율로 혜택을 받았기 때문에 순이자 소득(NII), 즉 대출로 벌어들인 금액과 예금으로 지불하는 금액의 차이가 더 높다고 보고했다.

미국 1위, 3위, 4위인 JP모건, 씨티그룹, 웰스 파고도 NII에 대한 전망을 높였다.

JP모건 주식을 소유한 시카고 노스 스타 인베스트먼트 매니지먼트(North Star Investment Management Corp)의 최고투자책임자(CIO)인 에릭 쿠비(Eric Kuby)는 “당신이 보고 있는 것은 매우 다양한 사업을 운영하는 대형 은행들이 꽤 좋은 수익을 올렸다는 것이다”라고 말했다.

다이먼은 이 결과가 시간이 지남에 따라 정상화되더라도 NII의 “과잉 수익”으로 인해 이익을 얻었다고 말했다. 은행 경영진은 현재 NII 수준이 지속 가능하다고 생각하지 않는다고 말했다.

대조적으로, PNC의 NII는 하락했다. 이 은행은 이자 수익 자산의 높은 수익률이 자금 조달 비용 증가로 상쇄되고도 남았다고 말했다.

JP모건 체이스, 웰스 파고, 씨티 및 PNC는 모두 평균 예금이 감소했다고 보고했다.

이 은행들은 또한 규제 당국이 제안한 은행 자본 인상에 대해 경고했는데, 이로 인해 많은 상품과 서비스가 비경제적으로 될 수 있다고 말했다.

JP모건과 웰스파고의 주가는 1-3% 상승했다. 씨티의 주가는 소폭 하락하여 이전 상승세를 반전시켰고 PNC는 하락했다.

“은행주는 한동안 나쁜 소식만으로 가격이 책정되었으며 크게 저조한 성과를 거두었다”고 가족 투자 사무소인 체리 레인 인베스트먼트의 파트너인 릭 메클러(Rick Meckler)가 말했다.

“오늘은 투자자들이 주요 금융 센터 은행의 상황이 우려했던 것만큼 부정적이지 않다는 사실을 투자자들이 알게 된 진정한 안도감의 랠리이다. 특히 그들의 전망은 더욱 그렇다.”

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