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ADVFN – 쉐브론은 금요일 월스트리트 추정치를 크게 하회하는 3분기 이익을 발표했고, 주가는 6% 이상 하락했다. 원유 가격이 하락하고 비용 상승으로 인해 정유 및 화학 부문의 이익이 위축되면서 석유 회사들의 수익은 전년도 기록적인 수준보다 하락했다.
이 회사의 주가는 금요일 6.72% 하락해 144.35달러에 마감했다.
“주로 타이밍 효과라고 불리는 요인으로 인해 비현금 비용이 발생하는 시끄러운 분기였다”고 최고재무책임자(CFO) 피에르 브레버(Pierre Breber)는 인터뷰에서 미래에 고객에게 운송되는 석유 및 가스 화물을 언급하면서 말했다.
이 회사는 지난해 같은 기간의 112억 달러보다 감소한 65억 달러의 수익을 올렸다. LSEG 데이터에 따르면 조정 이익은 주당 3.05달러로 애널리스트 추정치보다 19% 낮았다.
이러한 실적 하락은 쉐브론 (NYSE:CVX)이 2분기에 석유 및 가스 생산과 정유 사업의 유지보수로 인해 실적이 저하될 것이라고 경고한 이후 발생했다.
또한 450억 달러가 넘는 카자흐스탄 프로젝트에서 차질을 겪으면서 6개월이 지연되었고 이제 2025년에는 하루 원유 환산 배럴(boed)이 100만 배럴에 도달할 것이다.
구 소련 시대의 인프라를 조정하는 과정에서 차질이 발생하면 비용이 약 4% 추가되고 텡기즈셰브로일(TCO) 사업장에서 생산 확장이 6개월 지연될 것이다. 브레버는 이를 “분명히 실망스러운 소식”이라고 말했다.
고압력에서 저압력으로의 현장 전환은 2024년 상반기에, 미래 성장 프로젝트는 2025년 상반기에 시작될 예정이며 이후 3개월간 증산(Ramp-up)이 진행될 예정이다.
엑슨모빌 (NYSE:XOM)과 토탈에너지 (EU:TTE)도 원유 및 정제 이익 감소로 인해 3분기 실적이 더 낮았으며, 엑슨의 이익은 54% 감소하고 토탈에너지의 이익은 35% 감소했다.
쉐브론은 셰일 및 심해 석유 생산 및 매장량을 확대하는 전체 주식 거래를 통해 미국의 경쟁사인 헤스 코퍼레이션 (NYSE:HES)을 530억 달러에 인수하기로 합의했다. 또한 최근 몇 달 동안 미국 셰일 석유 및 가스 생산업체인 PDC 에너지 (NASDAQ:PDCE)와 미국 수소 저장 기업인 ACES 델타(Delta)의 대주주 지분을 인수했다.
이번 분기의 자본 지출은 부분적으로 인수로 인해 50% 이상 증가한 47억 달러를 기록했다.
해당 분기 석유 및 가스 펌핑 수익은 1년 전보다 약 38% 감소한 57억 6천만 달러를 기록했다. 영업 현금 흐름은 1년 전 153억 달러에서 97억 달러로 감소했다.
전체적으로 PDC 에너지 거래를 통해 전 세계 석유 및 가스 생산량은 하루 315만 배럴로 4% 증가했으며, 이로 인해 수익성이 낮은 천연가스 생산량이 25% 증가했다.
정제 이익은 1년 전보다 33% 감소한 16억 8천만 달러를 기록했다. 이는 마진과 투입량이 감소한 미국 외 지역의 결과가 급격히 낮아진 결과이다.
관리들은 유지보수 및 장비 전환으로 인해 TCO 생산량이 내년에 하루 약 50,000배럴 감소할 것이라고 말했다. 향후 2년 동안 이 프로젝트에서 얻은 쉐브론의 수익은 약 25억 달러로 수정되었다.
이스라엘 해안에 있는 타마르(Tamar) 가스전의 생산 중단이 분기 내내 계속되면 4분기 실적이 악화될 수 있다. 10월 7일 하마스가 국가를 공격한 이후 그곳의 작전은 중단되었다.
쉐브론의 대규모 레비아탄(Leviathan) 가스전은 계속 운영되고 있으며 브레버는 하마스-이스라엘 분쟁으로 인한 중단 가능성에 대한 추측을 거부했다.
그는 “상황이 심각하다”고 말했다.
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