ADVFN – 호주 포장 회사 오로라 (ASX:ORA)는 화요일 사모펀드 칼라일 그룹 (NASDAQ:CG)으로부터 프랑스 고급 유리병 제조업체 세이버글라스(Saverglass)를 21억 6천만 호주 달러(14억 달러)에 인수할 것이라고 밝혔다.

오로라의 주식은 지난해 호주 최대 규모의 자본 조달 중 하나인 13억 5천만 호주 달러를 조달하는 동안 정지 상태를 유지한다.

투자자 프레젠테이션에 따르면 2016년 칼라일이 인수한 세이버글라스는 고급 주류 및 그레이 구스(Gray Goose), 헤네시(Hennessy) 및 럼 클레멘트(Rhum Clement)와 같은 와인 제조업체를 포함한 프리미엄 유리 제품을 제조한다.

10년 전 앰코 (NYSE:AMCR)에서 분사된 오로라는 4억 5천만 호주 달러의 기관 배치, 8억 9,500만 호주 달러의 1대 2.55 가속 포기 불가 비례 배분 혜택 제안 및 8억 7,500만 호주 달러 규모의 부채 조달로 구매 자금을 충당할 예정이라고 성명에서 밝혔다.

주당 최종 배당금 9호주 센트를 고려하여 8월 25일 최종 마감 가격에서 21.3% 할인된 주당 2.70호주 달러의 가격으로 자금을 조달할 예정이다.

오로라 주식은 8월 28일 거래 정지가 되었고 이후 공식적인 매수 발표를 연기해야 ​​했기 때문에 자발적 거래 정지에 들어갔다.

오로라는 세이버글라스의 12억 9천만 유로(13억 9천만 달러)의 기업 가치가 6월 30일에 종료된 12개월 동안의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비(EBITDA) 전 조정 수익의 7.7배에 해당한다고 말했다.

이 거래는 소유권을 보유한 첫 회계 연도에 한 자릿수 중반의 주당 이익 증가가 될 것으로 예상한다.

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