ADVFN – 식료품 배달 서비스 인스타카트(Instacart)는 금요일 오랫동안 기다려온 주식 시장 데뷔를 위한 서류와, 펩시코 (NASDAQ:PEP) 투자를 공개한 후 자사의 핵심 사업이 흑자 전환했다고 밝혔다.

2022년 5월 기업공개(IPO)를 비밀리에 신청한 그리고 샌프란시스코에 본사를 둔 인스타카트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 펩시코가 전환우선주로 1억 7500만 달러를 매입하기로 합의했다고 밝혔다.

인스타카트는 노르웨이 중앙은행의 계열사인 노르웨이은행투자운영회(Norges Bank Investment Management)와 벤처 캐피털 회사인 TCV, 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital), D1 캐피탈 파트너스, 발리언트 캐피털 매니지먼트(Valiant Capital Management) 계열사가 IPO에 초석 투자자로 참여하기로 합의했다고 밝혔다.

6월 30일까지 6개월간 인스타카트의 매출은 14억 8천만 달러로 지난해 같은 기간보다 31% 증가했다. 광고 및 기타 매출은 24% 증가한 4억 600만 달러를 기록했다. 6개월 동안 순이익은 2억 4,200만 달러로 전년 동기 7,400만 달러 손실과 비교된다.

인스타카트의 상장 추진은 소프트뱅크 그룹의 지원을 받는 칩 설계 회사 ARM 홀딩스가 IPO 신청 서류를 공개한 지 며칠 만에 나온 것이다.

ARM 및 마케팅 자동화 회사인 클라비요(Klaviyo)와 마찬가지로 인스타카트도 9월에 주식을 상장할 것으로 예상된다. 이는 새로운 주식에 대한 투자자 선호도를 테스트하는 유명 기업들 움직임 일부이다. 러시아의 우크라이나 침공과 금리 급등으로 인해 지난 2년 동안 신규 상장 시장은 대부분 침체되었다.

만약 성공한다면, 이번 상장은 미국 IPO 시장에 활력을 불어넣을 수 있으며, 미국 IPO 시장은 미국 연방준비제도(연준)의 금리 정책이 경제를 “연착륙”으로 이끌 수 있다는 베팅으로 이미 올해 희망을 보였다.

미국 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)의 IPO 서비스 리더 마이크 벨린(Mike Bellin)은 “2024년에는 더 많은 기업들이 IPO 절차를 시작하게 될 것”이라고 말했다.

분석가들은 인스타카트가 수익을 창출하고 있다는 사실이 지난해부터 적자 스타트업 상장을 자제해온 조심스러운 IPO 투자자들 사이에서 호감을 얻는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.

인스타카트의 상장 움직임은 처음 주식 시장 데뷔 준비를 시작한 지 몇 년 만에 나온 것이다. 2020년 11월 로이터는 기반 마련을 돕기 위해 골드만삭스를 고용했다고 보도했다.

2012년 아푸르바 메타, 맥스 뮬렌 및 브랜든 레오나르도가 공종 설립한 인스타카트는 상장 준비의 일환으로 2021년 전 페이스북 (NASDAQ:META) 임원 피지 시모를 최고경영자(CEO)로, 전 골드만삭스 기술 은행가 닉 지오바니를 최고재무책임자로 영입했다.

2021년 3월, 인스타카트는 대규모 IPO를 주도한 소프트웨어 업계 베테랑인 스노우플레이크 CEO 프랭크 슬루트만을 이사회에 추가했다.

고객은 인스타카트 앱을 통해 주문할 수 있으며 인스타카트 “쇼퍼”는 30분 만에 제품을 배송한다.

이 회사는 또한 미용 제품 소매업체 세포라(Sephora), 편의점 세븐일레븐, 약국 체인 CVS 헬스 (NYSE:CVS) 등 비식료품 제품으로 배송 사업을 확장했다.

유로모니터의 데이터에 따르면 온라인 식료품 부문은 미국 식음료 산업의 가장 큰 성장 원천이 될 것으로 예상되며 2027년까지 매출이 거의 1,000억 달러에 달할 것이다.

또한 이 회사는 소매업체를 대상으로 사스(SaaS, 서비스형 소프트웨어) 제품을 판매하고 해당 제품에 대한 수수료를 청구한다.

2020년에는 코로나19 팬데믹 기간 동안 온라인 주문 급증으로 핵심 배송 사업이 활성화됐다. 그러나 2021년부터 봉쇄 제한이 완화되기 시작하면서 성장이 둔화되고 시장 변동성으로 인해 이 회사는 가치 평가를 수정해야 했다.

2022년 12월, 인스타카트는 내부 가치를 2020년 자금 조달 라운드의 가격표 390억 달러보다 74% 낮은 100억 달러로 낮췄다.

“팬데믹으로 인해 가속화된 성장률이 향후에도 반복될 것으로 예상하지는 않지만, 이 기간 동안의 성장은 훨씬 더 큰 규모와 훨씬 더 높은 총 이익을 가진 사업을 구축하는 데 도움이 되었다”라고 인스타카트는 S-1으로 알려진 서류에서 이렇게 말했다.

인스타카트는 당초 지난해 4분기에 상장할 계획이었으나 기술주 매도와 연준의 금리 인상으로 주식시장이 하락하자 계획을 연기했다.

이 회사는 회사 이름인 “메이플베어(Maplebear)”로 IPO를 신청했다.

인스타카트는 골드만삭스와 J.P.모건이 이번 공모의 주요 인수자이며 자사 주식이 “CART”라는 기호로 나스닥에 상장될 것이라고 덧붙였다.

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