ADVFN – 지난주 JP모건 체이스 (NYSE:JPM), 웰스 파고 (NYSE:WFC), 및 씨티그룹 (NYSE:C) 등의 대형 은행들과 유나이티드헬스 (NYSE:UNH)의 발표로 시작된 미국 기업들의 2분기 실적 발표 시즌이 이번 주에는 테슬라, 넷플릭스, TSMC, 록히드 마틴, 모건스탠리, 골드만삭스 등이 투자자들의 관심을 모으고 있다.

이번 주는 미국, 중국 및 영국의 경제 데이터가 달러를 비롯한 외환 시장과 미 국채 수익률에 영향을 미칠 것으로 보이며, 지난주까지 연속 3주 상승한 유가도 관심을 받을 것으로 보인다.

실적 시즌

화요일 – 뱅크 오브 아메리카 (NYSE:BAC), 노바티스 (NYSE:NVS), 모건스탠리 (NYSE:MS), 프롤로지스 (NYSE:PLD), 록히드 마틴 (NYSE:LMT) 및 찰스 슈왑 (NYSE:SCHW).

수요일 – 테슬라 (NASDAQ:TSLA), ASML (NASDAQ:ASML), 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX), IBM (NYSE:IBM), 엘레반스헬스 (NYSE:ELV), 골드만삭스 (NYSE:GS), U.S. 뱅코프 (NYSE:USB), 유나이티드 항공 (NYSE:UAL), 라스베이가스 샌즈 (NYSE:LVS) 및 나스닥 (NASDAQ:NDAQ).

목요일 – TSMC, 존슨앤드존슨, 애벗 래버러토리스, 필립 모리스 인터내셔널, 블랙스톤 그룹, 아메리칸 항공 및 CSX.

금요일 – 아메리칸 익스프레스 및 슐룸베르거.

이번 주에 예정인 실적 발표들 가운데 테슬라와 대만의 TSMC가 주목을 받고 있다. 테슬라는 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아 및 메타 플랫폼는 최근 투자자들에게 “매그니피센트 7″이라는 별명을 얻었다.

시가총액이 가장 큰 이 미국 7개 기업들의 주가는 올해 들어 지금까지 40%에서 200% 이상 급등했다. 이러한 움직임은 S&P 500 (SPI:SP500)의 연초 대비 17% 상승의 상당 부분을 차지했으며 이 지수를 2022년 4월 이후 최고 수준으로 끌어올렸다.

BofA 글로벌 리서치는 향후 12개월 동안 평균 19%의 수익을 올릴 것으로 예상하며, 이는 나머지 S&P 500의 예상 상승률인 8%의 두 배 이상이다. 프리미엄 밸류에이션을 정당화하려면 강력한 결과가 필요하다. BofA에 따르면 이들 기업은 전체 후행 주가수익률이 약 40배인 반면, 이들 기업을 제외한 S&P 500은 15배로 거래된다.

그리고 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리, 록히드 마틴, 넷플릭스, 존슨앤드존슨 및 필립 모리스 등도 이번 주 실적을 발표할 예정이다.

미국 경제 데이터

화요일 미국 6월 소매 판매 데이터는 자동차 판매 반등과 주유소 판매 증가에 힘입어 0.5% 증가할 것으로 예상된다. 그리고 산업 생산 지표도 예정되어 있다.

투자자들은 또한 수요일의 건축 허가와 주택 착공 그리고 목요일의 기존 주택 판매 데이터에 주목할 것이다. 높은 모기지 금리는 여전히 기존 주택 판매에 부담을 주고 있지만 안정적인 가격 책정과 시장에 부동산 부족으로 인한 신규 주택 판매 증가로 건설이 개선되고 있다.

목요일 신규 실업수당 청구 건수도 주목받고 있다.

중국 경제 데이터

월요일 중국에서 쏟아지는 경제 데이터는 팬데믹 이후 경제 회복이 빠른 속도로 모멘텀을 잃고 있음을 보여줄 것으로 예상된다. 이는 정부가 활동과 불안정한 소비자 신뢰를 강화하기 위해 곧 더 많은 부양책을 발표해야 한다는 기대를 높일 것이다.

로이터가 조사한 이코노미스트들에 따르면 세계 2위 경제 대국인 중국은 2분기에 3개월 전과 비교하여 계절 조정 기준으로 0.5% 성장에 그쳤을 가능성이 높다. 국내 총생산(GDP)은 1분기 4.5% 성장에 비해 6월까지 3개월 동안 연간 7.3% 성장할 것으로 예상된다.

6월 별도의 데이터는 산업 생산, 소매 판매 및 투자가 계속 냉각될 것으로 예상된다.

기타

영국은 수요일 6월 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며 투자자들은 영란은행(BOE)의 차기 금리 인상 규모를 결정할 것으로 보여 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

소비자 물가 지수(CPI)는 식품 및 연료 가격이 하락함에 따라 5월의 8.7%에서 전년 대비 8.2%로 완화될 것으로 전망된다. 근원 인플레이션도 소폭 하락할 것으로 예상되지만 서비스 구성요소는 코로나19 이후 최고치인 7.4%를 안정적으로 유지할 것으로 예상된다.

유가는 지난 주에 3주 연속 주간 상승세를 기록했으며 인플레이션 완화, 미국의 전략 비축유 보충 계획, 공급 삭감 및 공급 장애가 가격을 지지함에 따라 이번 주도 상승세를 이어갈 수 있다.

유가는 리비아와 나이지리아의 공급 중단으로 향후 몇 개월 동안 시장 공급이 타이트할 것이라는 우려가 고조된 후 지난주 거의 2% 상승했다.  

러시아가 서부 항구를 통해 수출하는 원유량을 다음 달부터 하루 약 10만-20만배럴 줄일 것으로 예상된다고 로이터가 복수의 소식통을 인용해 현지시간 14일 보도했다.

달러가 강세를 보였고 주말을 앞 둔 트레이더들의 차익 매물로 금요일 유가는 배럴당 약 2% 하락했다.

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