ADVFN – 지난 주 미국 인플레이션 데이터가 미국 연방준비제도(연준)가 금리 인상 주기의 끝을 앞두고 있다는 투자자 낙관론이 대두하며 월스트리트 주식은 금요일 대부분 이전 주간 상승 폭을 유지했고, 달러는 15개월 최저치에 머물렀다.

데이터에 따르면 수요일 미국 소비자 물가는 2년여 만에 가장 느린 속도로 증가했으며 목요일에는 미국 생산자 인플레이션이 거의 3년 만에 가장 작은 증가율을 보였다. 금요일 정부는 지난 달 미국 수입 가격이 0.2% 하락했고 미국 소비자 심리가 거의 2년 만에 최고 수준으로 뛰어올랐다고 발표했다.

MSCI 세계 주식지수는 금요일에 거의 변동이 없었으며 올해 최고점과 2022년 초 이후 최고 수준을 유지했다.

월스트리트 주식은 은행 및 기타 금융 회사의 혼조된 분기 실적 발표가 유나이티드헬스 그룹 (NYSE:UNH) 및 기타 건강 보험 주식의 이익을 상쇄하면서 금요일은 보합 국면을 보이며 주 초의 상승 폭을 유지하였다.

주가 지수

다우존스산업평균지수 (DOWI:DJI)는 0.33% 상승한 34,509, S&P 500 (SPI:SP500)은 0.10% 하락한 4,505, 나스닥 종합지수 (NASDAQI:COMP)는 0.18% 하락한 14,113을 기록했다.

이번 주 다우지수는 2.3%, S&P 500지수는 2.4%, 나스닥지수는 3.3% 상승했다. S&P 500은 올해 현재까지 17% 올랐다.

유럽의 STOXX가 0.11% 하락하고 런던의 FTSE 100 (FTSE:UKX)이 0.08% 하락하는 등 유럽의 주가 지수는 거의 변화가 없었다. 독일의 DAX는 0.2% 하락하여 최근 상승세에서 후퇴했다.

로마의 제네랄리 인베스트먼트의 선임 주식 전략가인 미셸 모르간티(Michele Morganti)는 주의를 촉구했다. 그는 특히 미국에서 실질 금리와 경제 성장에 비해 가격 대비 수익 비율이 “풍부하다”고 말했다.

모건티는 이메일을 통해 “경직적인 핵심 인플레이션, 긴축되는 신용 여건, 하락세를 가리키는 거시 지표로 인해 단기적으로는 여전히 주식에 대해 신중하다”고 말했다.

채권 수익률

미국 국채 수익률은 주초 급락 후 금요일 소폭 반등했다. 10년 만기 국채 수익률은 6.3베이시스포인트(bp) 상승한 3.822%였다. 일반적으로 금리 예상에 따라 움직이는 미국 2년물 국채 수익률은 15bp 상승한 4.761%를 기록했다.

유로존 국채 수익률은 미국의 약한 인플레이션 수치로 촉발된 이틀간의 강력한 랠리 이후 채권이 상승세를 유지하면서 금요일 거의 변동이 없었다.

머니마켓 트레이더들은 여전히 ​​연준이 7월 26일에 금리를 25bp 인상할 것으로 예상하고 있지만, 올해 7월 금리 결정 이후 또 한 번의 인상 가능성은 줄었다.

UBP의 수석 그룹 전략가인 노먼 빌라민(Norman Villamin)은 7월에 연준의 또 다른 금리 인상을 예상했지만 9월 회의는 더 불확실하다고 말했다.

그는 “우리는 아마도 사이클의 끝에 가까워질 것”이라고 말했지만, 그는 목표 이상의 인플레이션이 여전히 장기적으로 지속될 것으로 예상된다고 덧붙였다.

빌라민은 “3%(인플레이션 판독값)를 얻는 것이 한 가지이며 2%로 돌아가는 것은 훨씬 더 어려운 작업이 될 것”이라고 말했다. “그것은 채권 수익률이 다시 얼마나 낮아질 수 있는지에 대한 바닥을 마련한다.”

달러 및 유로

달러는 금요일에 15개월 최저치 근처를 맴돌았는데, 이는 미국 인플레이션 둔화 데이터로 11월 이후 가장 큰 주간 하락 폭이다.

유로화 (FX:EURUSD)는 1.1223달러로 안정적이었으며, 앞서 16개월 만에 최고치를 기록했다.

원자재 상품

금요일 유가는 달러 강세와 원유 트레이더들의 차익 매물로 배럴당 1달러 이상 하락했다. 하지만 주간으로 3주 연속 상승을 기록했다.

미국 서부 텍사스산 중질유(WTI) (CCOM:OILCRUDE)는 배럴당 1.47달러, 또는 1.9% 빠진 75.42달러에 마감하였다. 런던의 브렌트유 (CCOM:OILBRENT)는 배럴당 1.49달러, 1.8% 하락한 79.87달러에 마쳤다.

금 가격 (CCOM:GOLD)은 금요일에 약 0.3% 하락했지만, 미국 인플레이션 둔화 조짐이 나타난 후 4월 이후 가장 큰 폭의 주간 상승세를 보였다.

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