SOP Spinnaker Opportunities Plc

• Croissance totale du chiffre d’affaires de 10,1 %, croissance organique1 de 9,1 %
• Processus d’intégration de CS GROUP et de Tobania lancés
• Demande d’examen et d’approbation du projet d’offre publique visant la totalité des actions Ordina déposée auprès de l’AFM (Autorité néerlandaise des marchés financiers) au plus tard dans la 2ème quinzaine du mois de mai 2023

Regulatory News:

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 de Sopra Steria (Paris:SOP) s’est élevé à 1 395,4 M€, en croissance de 10,1 %. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a augmenté de 9,1 %.

Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2023 M€ / % T1 2023 T1 2022 Croissanceorganique Croissancetotale Chiffre d'affaires

1,395.4

1,267.7

9.1%

10.1%

Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré :

« Nous avons réalisé un bon 1er trimestre qui, conformément à ce que nous anticipions en début d’année, a progressé à un rythme supérieur à notre prévision de croissance annuelle. Dans un marché porté par la transformation digitale, notre dynamique est restée bien orientée tant du point de vue de nos volumes que de nos prix de vente. Nos activités dans le domaine de la défense et la sécurité intérieure, de l’aéronautique et du secteur public nous offrent une assez bonne visibilité pour les trimestres à venir. Nous restons focalisés sur notre stratégie de montée en valeur et sur la transformation de nos offres. A ce titre, nos activités de conseil ont affiché une croissance organique de l’ordre de 15 % sur ce 1er trimestre. Sur le plan des acquisitions, les processus d’intégration de CS GROUP et de Tobania ont été lancés et les organisations mises en place. L’opération de rapprochement avec Ordina, quant à elle, avance bien et nous déposerons une demande d’examen et d’approbation du projet d’offre auprès de l’AFM (Autorité néerlandaise des marchés financiers) au plus tard dans la 2ème quinzaine du mois de mai 2023. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2023

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 395,4 M€, en croissance totale de 10,1 % par rapport au 1er trimestre 2022. Cette évolution inclut un effet périmètre positif de 34,1 M€ et un impact négatif des variations de devises de 23,0 M€. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a augmenté de 9,1 %.

Le pôle France (42 % du total Groupe), a réalisé un chiffre d’affaires de 589,9 M€, en croissance organique de 9,6 %. Cette évolution a été tirée par les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure, des transports, de l’aéronautique et du secteur public qui ont affiché des taux de croissance à deux chiffres. CS GROUP a contribué à hauteur de 29,6 M€ au chiffre d’affaires du 1er trimestre. L’organisation est en place et la collaboration lancée pour engager les complémentarités commerciales et de coûts attendues.

Le pôle Royaume-Uni (16 % du total Groupe) a enregistré un chiffre d’affaires de 216,7 M€, en croissance organique de 4,3 %. La dynamique de croissance a été à deux chiffres dans le secteur aéronautique, défense et sécurité. Le secteur privé a cru d’environ 6 % et les deux co-entreprises spécialisées dans le business process services pour le secteur public (NHS SBS et SSCL) ont réalisé une croissance moyenne de plus de 3 %. Le reste du secteur public a été stable.

Avec un chiffre d’affaires de 410,4 M€, le pôle Autre Europe (29 % du total Groupe) a affiché une forte croissance organique de 13,1 %. Les entités les plus dynamiques ont été la Scandinavie, le BeNeLux, l’Espagne et dans une moindre mesure l’Allemagne et l’Italie. Tobania a contribué à hauteur de 8,6 M€ au chiffre d’affaires du pôle. Concernant Sopra Financial Technology (SFT) dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 37,9 M€, un accord a été trouvé avec les sept banques Sparda afin de mettre un terme au programme de transformation et réduire ainsi les risques opérationnels de l’opération. L’exploitation du système actuel des banques Sparda par SFT continuera à être assurée jusqu’à fin 2025.

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software (8 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est établi à 107,7 M€, en croissance organique de 5,2 %. Ce retour à la croissance s’explique notamment par la hausse de 12,2 % des souscriptions relatives aux offres digitales. Les ventes de licences ont, quant à elles, été stables. Au total, le chiffre d’affaires software (60 % de l’ensemble) a progressé de 2,8 % et le chiffre d’affaires services de 6,1 %.

Le pôle Autres Solutions (5 % du chiffre d’affaires du Groupe) a réalisé un chiffre d’affaires de 70,6 M€, en progression organique de 5,0 %. L’activité des solutions dédiées aux ressources humaines a progressé de 3,4 % et celle des solutions dédiées à l’immobilier a augmenté de 8,5 %.

Opérations de croissance externe et évolution de périmètre

A la suite de l’acquisition, le 28 février 2023, des blocs de contrôle, la société CS GROUP (cf. communiqué de presse du 28 juillet 2022 relatif à cette opération) est consolidée depuis le 1er mars 2023. Une offre publique d’achat simplifiée est ouverte depuis le 6 avril et ce jusqu’au 28 avril 2023, au prix unitaire de 11,50 € par action ordinaire. Dans le cas où le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire serait franchi à l’issue de l’offre, Sopra Steria demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des titres de CS GROUP du marché Euronext Paris.

Le 2 mars 2023, l’acquisition de Tobania a été finalisée (cf. communiqué de presse du 17 novembre 2022 relatif à cette opération). La société est consolidée depuis le 1er mars 2023.

Le 21 mars 2023, Sopra Steria et Ordina ont annoncé la conclusion d’un accord conditionnel sur une offre publique recommandée lancée par Sopra Steria en vue de l’acquisition de 100 % des actions ordinaires émises composant le capital d’Ordina (cf. communiqué de presse du 21 mars 2023). Dans le cadre de cette opération, qui est soutenue par le par le Conseil de surveillance et le Comité exécutif d’Ordina, une demande d’examen et d’approbation du projet d’offre sera déposée auprès de l’AFM (Autorité néerlandaise des marchés financiers) au plus tard dans la 2ème quinzaine du mois de mai 2023. L’offre est soutenue par les deux principaux actionnaires d’Ordina ainsi que par chaque membre du Conseil de surveillance et du Comité exécutif d’Ordina, représentant ensemble environ 27 % des actions ordinaires émises et composant le capital d’Ordina. Cette offre reste soumise aux conditions habituelles et sa finalisation est prévue au cours du 2ème semestre 2023.

Effectifs

A la fin mars 2023, l’effectif net s’est établi à 53 724 personnes à comparer à 48 114 personnes au 31 mars 2022 et 49 690 personnes au 31 décembre 2022. La contribution des acquisitions aux effectifs au cours du 1er trimestre 2023 a été de 3 372 personnes.

Le taux d’attrition de l’effectif s’est établi à 16 % (17 % en moyenne en 2022).

Objectifs 2023

Sopra Steria confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2023 :

• Une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % ;
• Un taux de marge opérationnelle d’activité légèrement supérieur à 9 % ;
• Un flux net de trésorerie disponible d’au moins 300 M€.

Réunion de présentation du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 sera présenté aux analystes financiers et investisseurs via une conférence téléphonique bilingue français / anglais qui se tiendra le 28 avril 2023 à 8h30, heure de Paris :

• Numéro d’accès francophone : +33 (0) 1 70 37 71 66
• Numéro d’accès anglophone : +44 (0) 33 0551 0200

Les informations pratiques relatives à cette conférence téléphonique sont disponibles sur le site internet du Groupe rubrique Investisseurs : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs

Prochaines publications financières

Mercredi 24 mai 2023 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires. Jeudi 27 juillet 2023 (avant bourse) : publication des résultats du 1er semestre 2023. Vendredi 27 octobre 2023 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.

Glossaire

• Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.
• Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.
• EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.
• Flux net de trésorerie disponible : (« Free cash flow ») flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.
• Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.
• Résultat opérationnel courant : résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
• Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.
• ROCE : (résultat opérationnel courant après impôt + mises en équivalence) / (capitaux propres + dette financière nette)
• Taux d’intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 17 mars 2023 (notamment aux pages 40 à 45). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2022. The world is how we shape it.2 Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er trimestre 2023 M€ T1 2023 T1 2022 Croissance Chiffre d'affaires

1,395.4

1,267.7

+10.1%

Variations de change

 

-23.0

 

Chiffre d’affaires à taux de change constants

1,395.4

1,244.7

+12.1%

Variations de périmètre

 

34.1

 

Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

1,395.4

1,278.8

+9.1%

Sopra Steria : Variation des taux de change - 1er trimestre 2023 Pour 1€ / % Taux moyen Taux moyen Variation T1 2023 T1 2022 Livre sterling

0.8831

0.8364

-5.3%

Couronne norvégienne

10.9901

9.9247

-9.7%

Couronne suédoise

11.2030

10.4807

-6.4%

Couronne danoise

7.4429

7.4407

-0.0%

Franc suisse

0.9925

1.0364

+4.4% Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité - 1er trimestre 2023 M€ / % T1 2023 T1 2022 T1 2022 Croissance Croissance Retraité* organique totale France

589.9

538.4

513.2

+9.6%

+14.9%

Royaume-Uni

216.7

207.7

219.0

+4.3%

-1.0%

Autre Europe

410.4

363.0

365.0

+13.1%

+12.5%

Sopra Banking Software

107.7

102.4

103.2

+5.2%

+4.3%

Autres solutions

70.6

67.3

67.3

+5.0%

+5.0%

Sopra Steria Group

1,395.4

1,278.8

1,267.7

+9.1%

+10.1%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2023 Sopra Steria : Répartition des effectifs - 31/03/2023   31/03/2023 31/03/2022 France

22,102

20,067

Royaume-Uni

7,684

7,045

Autre Europe

13,880

11,726

Reste du Monde

580

470

X-Shore

9,478

8,806

Total

53,724

48,114

_________________________ 1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire en fin de document 2 Le monde est tel que nous le façonnons.

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