Dexco fará terceira emissão de notas comerciais escriturais de R$ 625 milhões
28 9월 2023 - 10:11AM
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A Dexco aprovou a estruturação da sua terceira emissão de
notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor
inicial de R$ 625 milhões, podendo tal valor ser diminuído em
até R$ 125 milhões em virtude do não exercício da opção do lote
adicional no âmbito da operação de securitização ao qual as notas
comerciais escriturais estão vinculadas, desde que observado o
montante mínimo de R$ 500 milhões e o procedimento de
bookbuilding previstos na Operação de Securitização.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:DXCO3) nesta
quarta-feira (27).
Nesta operação serão emitidas, em série única, 625.000 notas
comerciais escriturais, podendo tal quantidade ser diminuída em até
125.000 notas comerciais escriturais em virtude do não exercício da
opção do lote adicional no âmbito da Operação de Securitização,
desde que observado o Montante Mínimo Dexco e o procedimento de
bookbuilding previstos na Operação de Securitização. As notas
comerciais escriturais terão prazo de vencimento de até 10 anos,
contado da data de emissão.
Adicionalmente, a subsidiária integral da Companhia, Duratex
Florestal, realizará sua segunda emissão de notas comerciais
escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$
1.250.000.000,00, podendo tal valor ser diminuído em até R$
250.000.000,00, em virtude do não exercício da opção do lote
adicional no âmbito da Operação de Securitização, desde que
observado o montante mínimo de R$ 1.000.000.000,00, e o
procedimento de bookbuilding previstos na Operação de
Securitização.
Nesta operação serão emitidas, em série única, 1.250.000 notas
comerciais escriturais, podendo tal quantidade ser diminuída em até
250.000 notas comerciais escriturais em virtude do não exercício da
opção do lote adicional no âmbito da Operação de Securitização,
desde que observado o Montante Mínimo Florestal e o procedimento de
bookbuilding previstos na Operação de Securitização.
As notas comerciais escriturais terão prazo de vencimento de até
10 anos, contado da data de emissão, e contarão com o aval da
Dexco.
As Notas Comerciais Escriturais farão jus ao pagamento de juros
remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser
definido de acordo com o procedimento de bookbuilding previsto na
Operação de Securitização, equivalente ao que for maior entre: o
percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título
Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento
em 2032, acrescida exponencialmente de spread de 0,55% ao ano base
252 Dias Úteis; ou 5,70% ao ano, base 252 Dias Úteis.
O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário,
conforme o caso, das Notas Comerciais Escriturais serão objeto de
atualização monetária mensalmente, pela variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Ambas as emissões, por sua vez, inserem-se no contexto da
Operação de Securitização, que resultará em uma emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volume
proporcional às quantidades de notas comerciais escriturais
emitidas. Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados
como lastro, de modo que as Notas Comerciais Escriturais ficarão
vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado.
Dexco ON (BOV:DXCO3)
과거 데이터 주식 차트
부터 5월(5) 2024 으로 6월(6) 2024
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