OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ -
HEXO Corp. (« HEXO », ou la
« Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé
aujourd'hui le prix de son placement public selon une convention de
prise ferme (le « placement »), précédemment
publié, d'unités de la Société (les
« unités ») au prix de 0,77
dollars canadiens par unité. Les preneurs fermes du
placement ont convenu d'acquérir 52 000 000 d'unités de la Société,
lui permettant de dégager un produit brut total d'environ 40
millions de dollars canadiens.
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société
(une « action ordinaire ») et d'un bon de
souscription d'action ordinaire de la Société (chacun un
« bon de souscription »). Chaque bon de
souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire
de la Société (une « action à bon de
souscription ») pendant une période de 5 ans suivant la
date de clôture du placement à un prix d'exercice de 0.96 dollars canadiens par action à bon de
souscription, sous réserve d'ajustement dans certains cas.
Canaccord Genuity Corp. et Canaccord Genuity LLC agissent en
tant que chefs de file du syndicat financier dans le cadre du
placement, avec un syndicat de preneurs fermes.
La Société a accordé également aux preneurs fermes une option de
30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 7 800 000 unités
supplémentaires vendues dans le cadre du placement, selon les mêmes
modalités et conditions.
La Société prévoit d'affecter le produit net du placement au
fonds de roulement et à d'autres fins générales de
l'entreprise.
La clôture du placement est prévue pour le 13 avril 2020 ou vers
cette date et sera soumise aux conditions du marché et autres
conditions habituelles, y compris les approbations de la Bourse de
Toronto et de la Bourse de New
York.
Les unités seront vendues conformément à un supplément de
prospectus (le « supplément de prospectus ») au
prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour de la
Société en date du 14 décembre 2018 (le « prospectus de
base simplifié ») lequel sera déposé auprès des
commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation
en valeurs mobilières similaires dans chacune des provinces et
chacun des territoires du Canada,
ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration
d'inscription de la Société sur formulaire F-10 (la
« déclaration d'inscription ») dans le cadre du régime
d'information multinational Canada-États-Unis
(« RIM »).
Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt, et
du prospectus de base simplifié seront disponibles sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et un
exemplaire de la déclaration d'inscription sera disponible sur
EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de
prospectus, après son dépôt, du prospectus de base simplifié et de
la déclaration d'inscription peuvent également être obtenus au
Canada auprès de Canaccord Genuity
Corp, 161 Bay Street, Suite 3000, Toronto, ON M5J 2S1 et aux États-Unis auprès
de Canaccord Genuity LLC, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, à l'attention du
Syndicate Department, par téléphone au 617 371-3900, ou par
courriel à prospectus@canaccordgenuity.com.
À propos d'HEXO
HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui
crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au
marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien
du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up
Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec
HEXO Médical. Pour plus d'informations, consultez le site
hexocorp.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des informations
prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris
des déclarations concernant le placement et ses modalités, son
calendrier, sa réalisation éventuelle et l'utilisation de son
produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes
et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes
connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en
sorte que les événements, les résultats, la performance et les
réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y
compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon
les modalités indiquées ou qu'il ne soit pas du tout réalisé, que
la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement
et que l'utilisation par la Société du produit du placement diffère
de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être
interprétés comme des garanties de performance ou de résultats
futurs.
Une analyse plus complète des risques et des incertitudes
auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément
de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la
déclaration d'enregistrement et dans les autres documents
d'information continue de la Société qui sont possibles de
consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les
lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. La Société décline toute intention ou
obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de
mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs
à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour
toute autre raison.
SOURCE HEXO Corp.