Rede D’Or inicia apresentações para potenciais investidores com objetivo de captar R$ 5,9 bilhões em debêntures

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Rede D’Or inicia apresentações para potenciais investidores com objetivo de captar R$ 5,9 bilhões em debêntures

A Rede D’Or (BOV:RDOR3) iniciou apresentações para potenciais investidores. O objetivo é captar R$ 5,9 bilhões em debêntures.

Em termos de volume, a oferta será a quarta maior do ano envolvendo títulos de dívida.

Serão três séries: a primeira de R$ 2,75 bilhões, com prazo de três anos e remuneração de CDI + 0,65% ao ano. A segunda, de R$ 1,5 bilhão, tem vencimento em sete anos e remuneração máxima de CDI + 1,1%. Já na terceira, os papéis vencem em dez anos com remuneração de até CDI +1,3% ao ano.

Os recursos serão utilizados para propósitos corporativos diversos, incluindo, mas não se limitando, ao alongamento do perfil de endividamento da companhia.