ALSTOM SA: Alstom annonce le succès de l’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de
1 milliard d’euros, achevant ainsi le plan de désendettement
annoncé de 2 milliards d’euros
Alstom annonce le succès de
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription d’un montant de 1 milliard d’euros, achevant ainsi le
plan de désendettement annoncé de 2 milliards d’euros
13 juin 2024 - Alstom
achève aujourd’hui la dernière étape de son plan de désendettement
annoncé avec la réalisation d’une augmentation de capital en
numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires pour un montant de 1 milliard d’euros (prime
d’émission incluse).
Résultats de l’augmentation de
capitalLe montant brut de l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription, dont le lancement a
été annoncé par Alstom (la « Société ») le 27 mai 2024,
s’élève à 999 156 769 euros (prime d’émission incluse),
correspondant à l’émission de 76 858 213 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 13
euros.
A l’issue de la période de souscription, qui
s’est achevée le 10 juin 2024, la demande totale s’est élevée à
plus de 1,7 milliard d’euros, représentant un taux de souscription
élevé d’environ 173,4% :
- 74 218 528 actions nouvelles ont
été souscrites à titre irréductible, représentant environ 96,57%
des actions nouvelles à émettre ;
- la demande à titre réductible a
porté sur 59 073 502 actions nouvelles et ne sera en conséquence
que partiellement allouée à hauteur de 2 639 685 actions
nouvelles.
“Le succès de l’augmentation de capital, après
la réalisation de l’emprunt obligataire hybride, ouvre la voie à la
stabilisation des perspectives de crédit d’Alstom. Je remercie tous
nos actionnaires pour leur soutien qui ouvre un nouveau chapitre de
notre parcours vers une performance financière durable” a déclaré
Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil
d’administration et Directeur Général d’Alstom.
Contexte de l’augmentation de
capitalCette augmentation de capital est la dernière étape
du plan de désendettement qui intègre également :
- Un programme de cession d’actifs
pour environ 700 millions d’euros :
- Cession de TMH pour 75 millions
d’euros réalisée en janvier 2024 ;
- L’annonce de la vente de l’activité
de Signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à Knorr-Bremse
AG qui générera un produit de cessions d’environ 630 millions
d’euros à l’issue de la clôture de la transaction attendue durant
l’été 2024.
- Un emprunt obligataire hybride
comprenant 50% de composante en capitaux propres reconnue par
Moody’s1 pour un montant de 750 millions d’euros, qui a été placé
avec succès le 23 mai 2024.
La somme globale d’environ 2,4 milliards d’euros
générée par ces opérations correspond à environ 2 milliards d’euros
de désendettement, en raison principalement des 50% de composante
en dette reconnue par Moody’s de l’emprunt obligataire hybride.
Environ 1,2 milliard d’euros de produits des
cessions d'actifs et des transactions sur les marchés de capitaux
seront utilisés pour rembourser la dette financière d’ici septembre
2024 :
- Remboursement de l'encours de
billets de trésorerie pour un montant de 1 033 millions
d'euros ;
- Remboursement de la facilité de
crédit renouvelable tirée pour un montant de 175 millions
d’euros.
Le reste des produits seront investis dans des
instruments à court terme très liquides (« équivalent de trésorerie
») et seront affectés à la réduction de la dette brute à l’échéance
de cette dernière.
Le 8 mai, Moody’s a réaffirmé la notation de
crédit long terme Baa3 d’Alstom, reflétant les engagements d’Alstom
de mettre en œuvre son plan de désendettement de 2 milliards
d’euros. De plus, comme communiqué par Moody’s, la Société
s’attend à ce que la perspective de crédit soit améliorée de
« Négative » à « Stable » dans un avenir immédiat, avec
la réalisation de ce dernier volet du plan.
La facilité de crédit de 2,25 milliards d'euros
sera résiliée à la suite du règlement livraison de l’augmentation
de capital.
Règlement-livraison de
l’augmentation de capitalLe règlement-livraison et
l'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
Paris desactions nouvelles interviendront le 17 juin 2024. Les
actions nouvelles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes d’Alstom et seront négociées sur
la même ligne de cotation (code ISIN FR0010220475).
L’augmentation de capital a été conduite par un
syndicat bancaire comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P.
Morgan et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux,
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, BofA Securities,
Citigroup, Mizuho et Natixis en tant que Teneurs de Livre Associés
et BBVA, CIC et Deutsche Bank en tant que Co-Teneurs de Livre.
Souscriptions de CDPQ et Bpifrance
InvestissementDans le cadre de l’augmentation de capital
:
- Caisse de dépôt et placement du
Québec (“CDPQ”) a souscrit à 13 366 510 actions ordinaires
nouvelles pour 173,8 millions d’euros à titre irréductible et 731
4202 actions ordinaires nouvelles pour 9,5 millions d’euros à titre
réductible ;
- Bpifrance Investissement (au titre
des actions détenues par l’intermédiaire du fonds SLP3 Lac 1) a
souscrit à 5 769 094 actions ordinaires nouvelles pour 75,0
millions d’euros à titre irréductible et 315 6874 actions
ordinaires nouvelles pour 4,1 millions d’euros à titre
réductible.
Incidence de l’augmentation de capital sur la
répartition du capital
A l’issue du règlement-livraison de
l’augmentation de capital, le capital social d’Alstom s’élèvera à 3
228 044 967 euros et sera composé de 461 149 281 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 7 euros chacune.
Sur la base des informations disponibles à ce
jour, la répartition du capital social de la Société après
laréalisation de l’augmentation de capital est détaillée dans le
tableau ci-après* :
Actionnaires |
Nombred’actionsordinaires |
% du capitalsocial |
Nombre dedroits de vote |
% des droits dede vote |
CDPQ |
80 930 484 |
17,5% |
80 930 484 |
17,5% |
Bpifrance Investissement(1) |
34 930 254 |
7,6% |
34 930 254 |
7,6% |
Public et employés(2) |
345 288 543 |
74,9% |
345 288 543 |
74,9% |
TOTAL |
461 149 281 |
100% |
461 149 281 |
100% |
(1) Actions détenues par l’intermédiaire du fonds SLP Lac 1(2)
Actions détenues par des employés et anciens employés du groupe
Alstom* Sur la base des souscriptions à titre irréductible et à
titre réductible par CDPQ et BPI, et sous réserve des ajustements
finaux liés à la détermination des actions souscrites à titre
irréductible |
Engagements d’abstention / de
conservation Alstom a consenti à un engagement
d’abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires
après la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital,
sous réserve de certaines exceptions usuelles.
CDPQ et Bpifrance Investissement (au titre des
actions détenues par l’intermédiaire du fonds SLP Lac 1) ont
consenti individuellement à un engagement de conservation pour une
période se terminant 180 jours calendaires après la date de
règlement-livraison de l’augmentation de capital, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Mise à disposition du
Prospectus Le Prospectus constitué (i) du document
d’enregistrement universel 2023/24 d’Alstom déposé auprès de l’AMF
le 15 mai 2024 sous le numéro D.24-0413 et (ii) de l’amendement
audit document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le
24 mai 2024 sous le numéro D.24-0413-A01 et (iii) d’une note
d’opération (incluant le résumé du Prospectus) ayant obtenu de
l’AMF le numéro d’approbation 24-169 en date du 24 mai 2024 est
disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et
sur le site Internet de la Société (www.alstom.com). Des
exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège
social d’Alstom (48, rue Albert Dhalenne, 93400
Saint-Ouen-sur-Seine).
Conseils financiers et
juridiquesPJT Partners et Perella Weinberg Partners sont
intervenus en tant que conseils financiers d’Alstom, Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant qu’avocats conseils
d’Alstom et White & Case LLP en tant qu’avocats conseils du
syndicat bancaire.
1 Selon les normes IFRS, Alstom comptabilisera
cet emprunt obligataire hybride entièrement en capitaux propres2
Sous réserve des ajustements finaux liés à la détermination des
actions souscrites à titre irréductible3 SLP: Société de libre
partenariat4 Sous réserve des ajustements finaux liés à la
détermination des actions souscrites à titre irréductible
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A propos d’Alstom |
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Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en
développant et favorisant des solutions de mobilité durables et
innovantes appréciées des passagers.Qu’il s’agisse de trains à
grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes
intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions
de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses
divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent
dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184
nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de
conception, d’innovation et de gestion de projet là où les
solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France,
Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au
cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.Connectez-vous sur
www.alstom.com pour plus d'informations. |
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Contacts |
Presse :Coralie COLLET - Tel. : +33 (0) 7 63 63 09
62coralie.collet@alstomgroup.com Thomas ANTOINE - Tel. : +33
(0) 6 11 47 28 60thomas.antoine@alstomgroup.comRelations
investisseurs :Martin VAUJOUR - Tel. : +33 (0) 6 88 40 17
57martin.vaujour@alstomgroup.com Estelle MATURELL ANDINO -
Tel. : +33 (0) 6 71 37 47
56estelle.maturell@alstomgroup.com |
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce communiqué de presse contient des «
déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les
déclarations de données historiques incluses dans le présent
communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant
la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les
objectifs de la direction d’Alstom pour les opérations futures,
sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives
impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs
connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats,
les performances ou les réalisations réels d’Alstom, ou les
résultats de l'industrie, soient matériellement différents des
résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés
par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives
sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies
commerciales actuelles et futures d’Alstom et l'environnement dans
lequel Alstom opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient
entraîner des différences importantes dans les résultats, les
performances ou les réalisations réels.
Le présent communiqué a été préparé par, et sous
la seule responsabilité de, Alstom.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas
de vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
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Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement Prospectus
»). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus
avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement
comprendre les risques et avantages potentiels associés à la
décision d’investir dans les valeurs mobilières. L’approbation du
prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis
favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la
négociation sur un marché réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace
économique européen (autres que la France) et du Royaume-Uni (les «
Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou
l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article
1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Alstom d’un prospectus au titre de l’article
3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables
dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas
effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée
(« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent
communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant
aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé)
(l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse
est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que
par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une
sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans
ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities
Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis
et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Alstom
n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie
aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public aux
États-Unis.
Le présent communiqué ne constitue pas, et ne
devrait en aucun cas être interprété comme constituant un
prospectus, une notice d’offre, une publicité ou une offre de vente
ou sollicitation d’une offre d’achat visant un quelconque titre
visé ici au Canada. Tout placement au Canada se fera au moyen d’un
placement privé uniquement auprès d’acquéreurs qui souscrivent, ou
sont réputés souscrire, pour leur propre compte, qui sont des
investisseurs qualifiés, au sens du Règlement 45-106 sur les
dispenses de prospectus ou du paragraphe 73.3 (1) de la Loi sur les
valeurs mobilières (Ontario), et qui sont des clients autorisés, au
sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses
d'inscription et les obligations continues des personnes
inscrites.
Ce communiqué ne peut être distribué directement
ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon.
Alstom, ainsi que BNP Paribas, Crédit Agricole
CIB, J.P. Morgan, Société Générale, BofA Securities, Citigroup,
Mizuho, Natixis, BBVA, CIC et Deutsche Bank (ensemble, les
“Etablissements Garants”) et leurs affiliés respectifs déclinent
expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou
modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse, que ce soit à la suite d’une information
nouvelle, développement future ou pour toute autre raison.
Les Etablissements Garants agissent
exclusivement pour le compte d’Alstom et aucune autre personne dans
le cadre de l’offre d’actions nouvelles et ne considéreront aucune
autre personne comme leurs clients respectifs et ne peuvent être
tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection
qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils
dans le cadre de toute offre d’actions nouvelles, ni être
considérés d’avoir fourni des conseils relatifs à l’émission des
actions ordinaires, le contenu de ce communiqué ou toute opération,
convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le
présent communiqué.
Dans le cadre de toute offre d’actions
ordinaires d’Alstom, les Etablissements Garants, ainsi que l’un
quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des
actions ordinaires pour leur propre compte et en cette qualité
conserver, acquérir, céder ou proposer de céder pour leur propre
compte lesdites actions et toutes autres valeurs mobilières de la
Société ou les investissements y relatifs liés à l’offre d’actions
ordinaires d’Alstom ou autrement. En conséquence, toute référence
dans le Prospectus aux actions nouvelles étant émises, offertes,
souscrites, acquises, placées ou autrement traitées doivent être
considérées comme comprenant toute émission ou offre ou
souscription, acquisition, placement ou transfert, par les
Etablissements Garants ou un quelconque de leurs affiliés
respectifs en cette capacité. En outre, ils pourraient conclure des
conventions de financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec
des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient
acquérir, détenir ou céder des actions. Ils n’ont pas l’intention
de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement
qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales ou
réglementaires applicables.
Ni les Etablissements Garants, ni l’un de leurs
administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires
respectifs n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de
déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le
caractère précis ou complet de l’information contenue dans le
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ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le
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- Augmentation de capital - Communiqué de résultats - FR
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부터 8월(8) 2024 으로 9월(9) 2024
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