Cummins comprará Hydrogenics
29 6월 2019 - 3:29AM
Business Wire
Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy que ha firmado un acuerdo
definitivo para adquirir, a través de una subsidiaria de propiedad
total, todas las acciones emitidas y en circulación del proveedor
de sistemas de celdas de combustible Hydrogenics Corporation
(NASDAQ: HYGS: TSX: HYG) por u$s 15 por acción en efectivo, además
de las acciones que ya son propiedad de The Hydrogen Company, y que
representan un valor de empresa cercano a los u$s 290 millones. En
función de la recomendación unánime del comité especial del
Directorio de Hydrogenics, todos los directores sin intereses en
Hydrogenics aprobaron la transacción por unanimidad y recomendaron
que los accionistas de Hydrogenics votaran a favor de la
transacción.
"Estamos muy contentos de que Cummins haya llegado a un acuerdo
con Hydrogenics para darles la bienvenida a nuestra compañía al
personal y a las innovaciones de uno de los proveedores de equipos
de generación de hidrógeno y celdas de combustible más prestigiosos
del mundo", señaló Tom Linebarger, presidente y gerente general de
Cummins Inc. "Esperamos con entusiasmo establecer una asociación
estrecha con el equipo de Hydrogenics en las próximas semanas
mientras trabajamos para cerrar la operación. Cuando esto se
produzca, publicaremos más detalles sobre la adquisición y nuestra
estrategia para ofrecer una amplia cartera de soluciones de energía
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes".
"Se necesita visión y un espíritu innovador para adoptar las
tecnologías de la próxima generación y crear un entorno que
favorezca su crecimiento", comentó Daryl Wilson, presidente y
gerente general de Hydrogenics. "Hydrogenics ha trabajado durante
24 años para emerger como líder mundial en soluciones de celdas de
combustible e hidrógeno en la industria de la energía. Nos sentimos
profundamente honrados de sumarnos a Cummins en el viaje
transformador de las soluciones de energía limpia de la próxima
generación".
En el marco de la transacción, se dispuso que The Hydrogen
Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de L'Air Liquide,
SA, y el mayor accionista de acciones de Hydrogenics, seguirá
siendo propiedad de Hydrogenics.
El cierre de la adquisición de Hydrogenics depende del
cumplimiento de las condiciones de cierre habituales para una
transacción en virtud del Plan de arreglo aprobada por el tribunal
en Canadá, que incluye, entre otras, la aprobación del tribunal de
conformidad con la Ley de empresas de Canadá y la aprobación de por
lo menos 66 2/3 % de los votos emitidos por los accionistas de
Hydrogenics, así como la aprobación de al menos el 50% de los votos
emitidos por los accionistas sin intereses, lo que excluye a The
Hydrogen Company. El cierre de la transacción está previsto para el
tercer trimestre de 2019.
Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero y
Gowling WLG (Canada) LLP y Barnes & Thornburg LLP son los
asesores legales de Cummins.
Acerca de Cummins
Cummins Inc., líder energético global, es una corporación de
unidades de negocio complementarias que diseña, fabrica, distribuye
y repara una amplia gama de soluciones de energía. El rango de
productos de la compañía va desde motores diésel y de gas natural
hasta plataformas hibridas y eléctricas, así como tecnologías
relacionadas, incluyendo sistemas de baterías, sistemas de
combustible, controles, manipulación de aire, filtración,
soluciones de emisión y sistemas de generación de energía
eléctrica. Con sede en Columbus, Indiana (Estados Unidos), desde su
fundación en 1919, Cummins actualmente emplea a aproximadamente
62.600 personas comprometidas a impulsar un mundo más próspero a
través de tres prioridades en la responsabilidad corporativa
internacional que son vitales para la salud de la comunidad:
educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins
presta servicio a los clientes en aproximadamente 190 países y
territorios a través de una red de 600 ubicaciones de
distribuidores independientes y de propiedad de la empresa y más de
7600 agentes. Cummins ganó unos u$s 2100 millones en ventas sobre
$23.800 millones en 2018. Para ver cómo Cummins le da energía a un
mundo conectado permanentemente, consulte las noticias y la
información de la empresa en el sitio web
https://www.cummins.com/always-on. Siga a Cummins en Twitter,
www.twitter.com/cummins y en YouTube,
www.youtube.com/cumminsinc.
Declaraciones prospectivas
La información de este comunicado de prensa que no es puramente
histórica constituye declaraciones prospectivas conforme el
significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados
de 1995, en particular, aquellas declaraciones que se refieren a
nuestros pronósticos, expectativas, esperanzas, creencias e
intenciones sobre las estrategias con respecto al futuro y la
adquisición mencionada. Nuestros resultados futuros reales podrían
diferir sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones
prospectivas debido a una serie de factores, entre los cuales se
encuentran los siguientes: la posibilidad de que los beneficios
esperados relacionados con la transacción propuesta de Hydrogenics
no se concreten según lo previsto, que la transacción de
Hydrogenics no se pueda cerrar puntualmente, o no se pueda
concretar antes de la finalización de la transacción, que el
negocio de Hydrogenic experimente interrupciones debido a la
incertidumbre relacionada con la transacción u otros factores que
dificulten las relaciones con los empleados, clientes, otros socios
comerciales o entidades gubernamentales, la dificultad para retener
a los empleados clave y que las partes no puedan implementar las
estrategias de integración con éxito o lograr las sinergias y
eficiencias operativas esperadas dentro de los plazos previstos o
no puedan lograrlas en absoluto, la adopción e implementación de
normas internacionales sobre emisiones, el precio y la
disponibilidad de la energía, el ritmo de desarrollo de la
infraestructura, un aumento de la competencia internacional entre
nuestros clientes, las condiciones generales económicas,
comerciales y financieras, la acción gubernamental, los cambios en
las estrategias comerciales de nuestros clientes, la actividad de
precios de la competencia, la volatilidad del gasto, las relaciones
laborales y (i) cualquier resultado adverso de nuestra revisión
interna en nuestro proceso de certificación de las emisiones y el
cumplimiento con las normas sobre emisiones, (ii) una
desaceleración sostenida o una desaceleración significativa en
nuestros mercados, (iii) la fabricación de nuestros camiones y los
clientes de fabricantes de equipos originales que pudieran
suspender la subcontratación de sus suministros de motores, (iv) el
desarrollo de nuevas tecnologías, (v) la detección de cualquier
problema adicional significativo con nuestras plataformas de motor
o sistemas de postratamiento en América del Norte, (vi) retiros del
mercado por causa del desempeño o relacionados con la seguridad,
(vii) cambios en las políticas que impacten el comercio
internacional, (viii) la decisión del Reino Unido de salir de la
Unión Europea, (ix) una aceptación en el mercado inferior a la
anticipada de nuestros productos o servicios nuevos o existentes,
(x) una desaceleración en el desarrollo de infraestructura y/o
precios deprimidos de las materias primas, (xi) vulnerabilidad a la
escasez de la cadena de suministro de los proveedores de una sola
fuente, (xii) posibles brechas de seguridad u otras interrupciones
en nuestros sistemas de tecnología de la información y seguridad de
los datos, (xiii) dificultades financieras o un cambio en el
control de alguno de nuestros clientes fabricantes de equipos
originales para camiones grandes, (xiv) nuestra confianza en las
ganancias significativas de las empresas participadas que no
controlamos directamente, (xv) nuestra búsqueda de adquisiciones
estratégicas y desinversiones, y (xvi) otros riesgos detallados
periódicamente en nuestros documentos presentados ante la SEC,
especialmente en la sección de Factores de riesgo de nuestro
Informe Anual de 2018 en el Formulario 10-K y los Informes
Trimestrales en el Formulario 10-Q. Se recomienda a los
accionistas, posibles inversores y otros lectores que consideren
estos factores cuidadosamente al evaluar las declaraciones
prospectivas y se les advierte que no depositen una confianza
indebida en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas
presentadas aquí son válidas únicamente a la fecha de este
comunicado de prensa y no asumimos obligación alguna de actualizar
públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado
de nueva información, eventos futuros u otros. Puede encontrar
información más detallada sobre los factores que pueden afectar
nuestro desempeño en nuestras presentaciones ante la SEC, que se
pueden consultar en http://www.sec.gov o en http://www.cummins.com
en la sección de Relaciones con los inversores en nuestra página
web.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la
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Jon Mills – Director de comunicaciones externas (317) 658-4540
jon.m.mills@cummins.com
Hydrogenics (NASDAQ:HYGS)
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