사진=에코비트

태영건설의 워크아웃(기업 개선 작업)을 위한 결정적 조치로 꼽히는 에코비트 매각 과정이 국내외 유력 사모펀드들 간의 치열한 경쟁 구도로 좁혀지고 있다.

9일 금융 투자 업계에 따르면 이날 마무리된 에코비트의 본입찰에는 글로벌 사모펀드인 칼라일과 케펠인프라스트럭처·거캐피탈파트너스 컨소시엄, 그리고 국내 사모펀드 IMM 프라이빗에쿼티·IMM 인베스트먼트 컨소시엄 등 총 3곳이 참여한 것으로 파악됐다. 

이는 올해 5월 말 예비입찰 당시 MBK파트너스와 스톤피크를 포함한 다수의 내외국인 투자자들이 관심을 보였음에 따른 것이다.

현재 매각을 주관하는 UBS와 씨티글로벌마켓증권은 우선 협상 대상자를 곧 선정하여 통보할 계획임을 밝혔다.

세계적으로 손꼽히는 거대 자본인 칼라일은 이번 입찰에서 전력을 다하고 있으며, 특히 홍콩을 비롯한 글로벌 팀과 한국 지사가 긴밀하게 협력하여 실사 작업에 임하는 등 인수 의지를 강하게 드러내고 있다.

만약 칼라일이 에코비트 인수에 성공한다면, 한국 시장에서 대규모 거래를 재개하는 계기가 될 것으로 예상된다.

한편 케펠인프라스트럭처는 자사가 운영 중인 폐기물 처리 회사 EMK와의 사업적 시너지를 강조하며 입찰에 임하고 있다.

또한 자금력 면에서 상대적 약점을 보완하기 위해 거캐피탈파트너스와 손잡은 것으로 평가된다.

IMM 컨소시엄은 폐기물 처리 분야를 포함해 다양한 인프라 관련 자산에 대한 풍부한 투자 경력을 바탕으로 인수전에 참여하고 있다. 

이들은 과거 EMK 인수 후 안정적 경영을 바탕으로 차익 실현 경험이 있으며, IMM PE 또한 산업용 가스 회사인 에어퍼스트 인수를 통해 기업 가치 제고 능력을 입증한 바 있다.

태영그룹과 KKR이 공동 소유했다가 합병하여 출범한 에코비트는 국내 최대 종합 환경기업으로서 평균 매출액 6744억 원과 영업이익 1100억 원을 기록하며 업계 선두 위치를 확립해 왔다. 

태영건설의 프로젝트 파이낸싱 문제 해결 및 워크아웃 진입 배경 하에서 추진된 이번 매각은 그룹 내 핵심 자구 방안의 일환으로서 시장에서는 매각 가격이 2조 원대 중반 이상일 것으로 전망하고 있다.

태영그룹 내 중추 역할을 수행하는 태영건설의 정상화 방안 중 하나로서 진전되는 에코비트 매각 작업은 해당 그룹에 새로운 동력을 부여할 전망이며, 관련 업계 및 투자자들 사이에서 크게 주목받고 있다.

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