- Consolidation du leader pan-européen de l’immobilier prime
- A la suite de l’annonce du projet de fusion entre Colonial et
SFL, une parité a été fixée pour les actionnaires minoritaires,
détenant 1,76 % du capital
- Les conseils d’administration de Colonial et SFL se sont
accordés sur une parité de 13 actions Colonial pour 1 action
SFL
- L’opération sera réalisée par la remise d’actions Colonial
auto-détenues
Regulatory News:
Societe Foncière Lyonnaise (Paris:FLY):
Le projet de fusion entre Colonial et SFL franchit une étape
supplémentaire
A la suite de l’annonce du projet de fusion entre Colonial et sa
filiale SFL, détenue à 98.24 %1, les conseils d’administration des
deux sociétés ont fixé la parité d’échange à 13 actions Colonial
pour 1 action SFL, et le prix de sortie2 à 77.5 euros par action
SFL (coupon attaché). Le prix de sortie serait ajusté du montant du
dividende 2024, voté avant la réalisation de la fusion. La parité
d’échange et le prix de sortie ont été déterminés sur la base d’une
évaluation multicritères.
Le conseil d’administration de Colonial a été conseillé sur les
aspects financiers par Morgan Stanley & Co. International
plc.
Le conseil d’administration de SFL a validé les conditions
financières de la fusion en tenant compte de la recommandation du
comité des administrateurs indépendants. Le comité des
administrateurs indépendants a, dans ce cadre, été conseillé par
Rothschild &C Co, qui a délivré une « fairness opinion » sur
les conditions financières de la fusion.
Le 31 janvier 2025, les instances représentatives du personnel
de SFL ont rendu un avis positif sur le projet de fusion à
l’unanimité.
La signature du traité de fusion, qui aurait lieu début mars et
qui reprendra la parité d’échange et le prix de sortie, reste
soumise à l’approbation des conseils d’administration de Colonial
et SFL. Les conditions financières seront revues par le commissaire
à la fusion, Mme Agnès Piniot (Ledouble), désigné par le président
du Tribunal de Commerce de Paris le 12 novembre 2024
La réalisation de la fusion est prévue au le second semestre
2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires de SFL et
Colonial lors des assemblées générales qui se tiendront d’ici la
fin du mois d’avril 2025, et des formalités usuelles à ce type
d’opération. La réalisation de la fusion serait également soumise à
la confirmation par l’Autorité des marchés financiers que Colonial
n’est pas tenue de déposer une offre publique de retrait visant les
actions SFL, en application de la règlementation française.
Les actions Colonial qui seraient remises aux actionnaires de
SFL dans le cadre de l’opération, seraient des actions
auto-détenues par Colonial.
L’opération offrirait une liquidité considérablement supérieure
aux actionnaires minoritaires en devenant actionnaires de Colonial.
De plus, les droits des actionnaires de SFL seraient préservés,
dans la mesure où le droit espagnol des sociétés offre des
protections comparables à celles du droit français. En outre, ils
continueront à bénéficier de distributions de dividendes
équivalentes : les revenus locatifs et les plus-values en France
resteront soumis aux règles de distribution obligatoire liées au
régime SIIC, qui continuera de s'appliquer aux activités françaises
de Colonial (auparavant exercées par SFL), tandis que les revenus
locatifs et les plus-values des activités espagnoles de Colonial
seront soumis aux obligations de distribution obligatoire
conformément au régime SOCIMI.
Consolidation d’une plateforme pan-européenne leader de
l’immobilier prime
Cette opération finalise l’intégration des deux sociétés et la
consolidation d’une plateforme pan-européenne, spécialiste reconnue
de l’immobilier prime. La réalisation de cette fusion
transfrontalière permettra au groupe d’accélérer sa stratégie de
croissance, basée sur un modèle créateur de valeur, et s’appuyant
sur l’expertise et la forte image réciproque des deux marques
existantes. Ce groupe se présente comme :
- Une plateforme propriétaire du portefeuille
d’actifs prime le plus qualitatif des quartiers centraux en Europe,
tournée vers la création de valeur - Un important potentiel de
réversion des revenus, porté notamment par une base locative de
qualité unique - Un leader sur les projets de transformation
urbaine, avec un track-record reconnu quant au redéveloppement
d’actifs prime, aux meilleurs standards environnementaux - Une
exposition à trois marchés immobiliers, Paris, Madrid et Barcelone,
avec un fort potentiel de croissance de loyers, selon les experts
immobiliers - Une capacité accrue à aller chercher des projets de
croissance dans les meilleures villes européennes, dans un marché
en reprise, attractif en termes d’opportunités.
Depuis vingt ans, les deux sociétés partagent la conviction
forte que la création de valeur à long-terme passe par le
développement d’actifs centraux prime, créant ainsi un portefeuille
mixte d’actifs uniques à Paris, Madrid et Barcelone. Cette fusion
sera une source complémentaire de performance, à travers la
création d’une plateforme unifiée, plus intégrée, et simplifiée
d’un point de vue juridique, idéalement positionnée pour saisir des
nouvelles opportunités de croissance. Elle permettra enfin
d’améliorer l’accès aux marchés de capitaux et de la dette, grâce à
une seule société cotée, présentant un profil de crédit solide et
un excellent rating financier.
À propos de SFL
Référente sur le segment prime de l’immobilier tertiaire
parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité
de son patrimoine évalué à 7,6 milliards d’euros, avec des
immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris
(#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de
son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses.
Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année
une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la
création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in
fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.
Résolument tournée vers l’avenir SFL est un acteur engagé dans
l’immobilier durable pour construire la cité de demain et
contribuer à la décarbonisation de son secteur.
Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext
Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP
PA
Notation S&P : BBB+ perspective stable
A propos d’Inmobiliaria Colonial
Inmobiliaria Colonial est leader sur le marché de l’immobilier
tertiaire prime en Europe. Elle est présente dans les principaux
quartiers d’affaires de Barcelone, Madrid et Paris, avec un
portefeuille immobilier tertiaire unique totalisant plus d’1
million de m² et une valeur de marché de plus de 11,3 milliards
d’euros. La stratégie à long terme du Groupe est axée sur la
création de valeur grâce à un portefeuille client de qualité et au
repositionnement des actifs. Fort de son expérience et son
professionnalisme et capitalisant sur ses atouts et sa rentabilité,
le groupe Colonial continuera à l’avenir à mener la transformation
urbaine des centres-villes sur le marché européen, en proposant
d’excellentes solutions immobilières durables adaptées aux besoins
des clients.
BME Madrid ISIN ES0139140174 – Bloomberg : COL:SM – Reuters :
COL.MC
Note S&P : BBB+ perspective stable
1 Conformément à la réglementation fiscale applicable, le
capital de SFL ne doit pas être détenu à plus de 60% par un
actionnaire, sauf à ce que cet actionnaire prépondérant soit
lui-même une SIIC ou une société étrangère jouissant d’un statut
équivalent. Ce qui est le cas de Colonial, une SOCIMI de droit
espagnol, statut équivalent au régime SIIC. 2 En application de
l’article L.236-40 du Code de Commerce pour les actionnaires qui
voteraient contre le projet de fusion.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20250218451191/fr/
SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 -
t.fareng@fonciere-lyonnaise.com www.fonciere-lyonnaise.com
Flyht Aerospace Solutions (TSXV:FLY)
과거 데이터 주식 차트
부터 2월(2) 2025 으로 3월(3) 2025
Flyht Aerospace Solutions (TSXV:FLY)
과거 데이터 주식 차트
부터 3월(3) 2024 으로 3월(3) 2025
