Alvotech e Oaktree Acquisition Corp. II hanno
creato strumenti finanziari volti a migliorare la posizione
finanziaria della società e a reintegrare eventuale capitale
riscattato nel quadro della proposta di fusione tra le due
aziende
Le parti concordano la riduzione della
condizione di liquidità minima prevista dall'accordo di fusione,
incrementando così la certezza dell'operazione nella proposta di
Aggregazione aziendale
Alvotech Holdings S.A. ("Alvotech"), casa biofarmaceutica
globale focalizzata esclusivamente sullo sviluppo e sulla
produzione di farmaci biosimilari per i pazienti di tutto il mondo,
ha annunciato in data odierna che, fatto salvo il completamento
della preannunciata Aggregazione aziendale ("l'Aggregazione
aziendale") tra Alvotech, Alvotech Lux Holdings S.A.S. ("la
Società") e Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE: OACB.U, OACB, OACB
WS) ("OACB"), la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) con
circa 250 milioni di dollari USA in conto fiduciario, sponsorizzata
da una consociata di Oaktree Capital Management, L.P., la Società
ha ottenuto una linea di credito di tipo Standby Equity Purchase
Agreement ("SEPA") con YA II PN, Ltd ("Yorkville"), oltre ad aver
siglato un termsheet vincolante relativo a una linea di credito
concessa da Sculptor Capital Management ("Sculptor").
Le due linee di credito permetteranno di garantire l'accesso a
un importo massimo di 250 milioni di dollari e, secondo le
previsioni, saranno utilizzate per reintegrare eventuali possibili
riscatti da parte degli azionisti di OACB nel quadro
dell'Aggregazione aziendale. La linea di credito di tipo SEPA
concessa da Yorkville prevede un finanziamento azionario massimo di
150 milioni di dollari, fatte salve talune limitazioni, a
discrezione della Società. Il termsheet vincolante con Sculptor,
inoltre, prevede crediti in una forchetta compresa tra 75 e 125
milioni di dollari, con un importo preciso da definirsi in funzione
dei livelli dei proventi netti generati dal completamento
dell'Aggregazione aziendale.
Alvotech e OACB hanno inoltre concordato la riduzione della
condizione di liquidità minima prevista nell'accordo di fusione tra
le due imprese, in modo che, fatte salve talune condizioni, sarà
possibile soddisfare la condizione di liquidità minima tramite gli
impegni di collocamento privato ("PIPE") già in essere, pari a
circa 175 milioni di dollari, e tramite la nuova linea di credito
concessa da Sculptor, soggetta a un perfezionamento finale. Viene
così consolidata la certezza dell'operazione di Aggregazione
aziendale.
"Riteniamo che, una volta finalizzata la fusione con OACB,
queste linee di credito aggiuntive siano destinate a consolidare il
profilo di capitalizzazione di Alvotech", ha commentato Robert
Wessman, fondatore e presidente di Alvotech. "In particolare per il
finanziamento azionario puntiamo a utilizzare le linee di credito
in base a importi pari o inferiori ai previsti riscatti dal conto
fiduciario; queste linee di credito potrebbero inoltre apportare
ulteriore flottante per le nostre azioni ordinarie, qualora i
riscatti dovessero superare le attese".
Il 7 dicembre 2021 Alvotech e Oaktree Acquisition Corp. II
(NYSE: OACB.U, OACB, OACB WS), una SPAC sponsorizzata da una
consociata di Oaktree Capital Management, L.P., hanno annunciato la
conclusione di un accordo definitivo di Aggregazione aziendale. Una
volta completata l'operazione, secondo le previsioni i titoli
dell'Aggregazione aziendale saranno negoziati al NASDAQ con il
simbolo "ALVO".
Il 18 gennaio 2021 Alvotech ha annunciato l'incremento del PIPE,
portato a un totale di circa 175 milioni di dollari interamente
raccolti in azioni ordinarie, al prezzo di 10,00 dollari per
azione. Tra gli investitori del PIPE rientrano nomi di altissimo
livello del calibro di Survretta Capital, Athos (Strüngmann Family
Office), CVC Capital Partners, Temasek Holdings, YAS Holdings,
Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management e altri
ancora.
Informazioni su Alvotech
Alvotech è una casa biofarmaceutica focalizzata esclusivamente
sullo sviluppo e sulla produzione di farmaci biosimilari per i
pazienti di tutto il mondo. L'obiettivo di Alvotech è di
posizionarsi quale leader globale nel segmento dei biosimilari con
prodotti e servizi di qualità elevata e dal buon rapporto
costo-efficacia, grazie a un approccio completamente integrato e a
vaste capacità interne. La pipeline attuale di Alvotech comprende
otto candidati biosimilari per il trattamento di patologie
autoimmuni, oculistiche, oncologiche e dell'osteoporosi. Per
ulteriori informazioni visitare www.alvotech.com.
Informazioni aggiuntive
Nel quadro della proposta di Aggregazione aziendale
("l'Aggregazione aziendale") tra OACB e Alvotech, OACB, la Società
e Alvotech hanno depositato presso la Securities and Exchange
Commission (la "SEC") degli Stati Uniti una dichiarazione di
registrazione su modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione")
contenente una comunicazione informativa preliminare sulle deleghe
di voto di OACB e un prospetto preliminare di Alvotech Lux Holdings
S.A.S. Una volta entrata in vigora la Dichiarazione di
registrazione, OACB invierà per posta agli azionisti la versione
definitiva del prospetto/comunicazione informativa sulle deleghe di
voto per la proposta di Aggregazione aziendale. La presente
comunicazione non fornisce tutte le informazioni da valutare in
relazione alla proposta di Aggregazione aziendale e non va
considerata come una base per alcuna decisione in materia di
investimento o di altro tipo in relazione alla proposta di
Aggregazione aziendale. Si raccomanda agli azionisti di OACB e alle
altre parti interessate di leggere la versione preliminare del
prospetto/comunicazione informativa sulle deleghe di voto, nonché
eventuali modifiche una volta disponibili, oltre alle rispettive
versioni definitive e agli altri documenti depositati nell'ambito
della proposta di Aggregazione aziendale, dato che tali documenti
conteranno informazioni importanti relative ad Alvotech, a OACB e
alla proposta di Aggregazione aziendale. Una volta disponibili, le
versioni definitive del prospetto/comunicazione informativa sulle
deleghe di voto e gli altri documenti rilevanti ai fini della
proposta di Aggregazione aziendale saranno inviati per posta ai
titolari delle azioni di OACB a una data di registrazione, da
definirsi successivamente, per la votazione sulla proposta di
Aggregazione aziendale. Gli azionisti di OACB potranno altresì
richiedere copie gratuite delle versioni preliminari e definitive
del prospetto/comunicazione informativa sulle deleghe di voto e
degli altri documenti depositati presso la SEC, una volta
disponibili, dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov o, in
alternativa, scrivendo a: OACB, 333 South Grand Avenue, 28th Floor,
Los Angeles, California 90071.
Partecipanti alla sollecitazione
OACB, Alvotech e i rispettivi amministratori e direttori
esecutivi possono essere considerati partecipanti alla
sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di OACB in
relazione all'Aggregazione aziendale. Un elenco dei nomi di tali
amministratori e direttori esecutivi è contenuta, congiuntamente
alla descrizione delle partecipazioni detenute in OACB, nella
relazione annuale di OACB sul modulo 10-K relativo all'esercizio
fiscale chiusosi il 31 dicembre 2021 depositato presso la SEC e
disponibile gratuitamente sul sito web della medesima all'indirizzo
www.sec.gov, o scrivendo a OACB all'indirizzo 333 South Grand
Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071. Informazioni
aggiuntive sulle partecipazioni detenute da suddetti partecipanti
saranno fornite nel prospetto/comunicazione informativa relativa
alle deleghe di voto pertinenti l'Aggregazione aziendale proposta
una volta disponibili.
Alvotech Lux Holdings S.A.S, i suoi amministratori e direttori
esecutivi possono altresì essere considerati partecipanti alla
richiesta di deleghe da parte degli azionisti di OACB nel contesto
dell'Aggregazione aziendale proposta. Un elenco dei nomi di tali
amministratori e direttori esecutivi con informazioni pertinenti le
relative partecipazioni nell'Aggregazione aziendale proposta sarà
fornito nel prospetto/comunicazione informativa relativa alle
deleghe di voto pertinenti l'Aggregazione aziendale proposta quando
disponibili.
Dichiarazioni a carattere previsionale
Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato
potrebbero essere considerate come "dichiarazioni a carattere
previsionale". Le dichiarazioni a carattere previsionale in genere
fanno riferimento a eventi futuri o alle performance operative
finanziarie future di OACB o Alvotech, quali ad esempio le
aspettative per il futuro di Alvotech in relazione alla crescita,
ai risultati operativi, alle performance, al capitale futuro e
altre spese, ivi compreso lo sviluppo di infrastrutture critiche
per i mercati sanitari mondiali, vantaggi competitivi, prospettive
e opportunità di attività, ivi compreso lo sviluppo dei prodotti
della pipeline, progetti e intenzioni futuri, risultati, livello
delle attività, performance, obiettivi o risultati conseguiti o
altri eventi futuri; nonché la potenziale autorizzazione e
immissione in commercio di AVT02. In alcuni casi è possibile
individuare le dichiarazioni a carattere previsionale tramite
espressioni quali "possibile", "dovrebbe", "prevedere",
"intendere", "stimare", "previsione", "ritenere", "anticipare",
"futuro", "potenziale" o "continuare", oppure le forme negative o
altre varianti di questi termini o espressioni simili. Tali
dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a rischi,
incertezze e altri fattori che potrebbero comportare una differenza
sostanziale tra i risultati e quanto espresso o implicito in tali
dichiarazioni a carattere previsionale, basate su stime e ipotesi
che, benché ritenute ragionevoli da OACB e Alvotech e dai
rispettivi management, secondo le circostanze, sono intrinsecamente
incerte e soggette a rischi, variabilità e imprevisti, molti dei
quali esulano dal controllo di OACB e Alvotech. Tra i fattori che
potrebbero causare una differenza sostanziale tra i risultati
effettivi rispetto alle previsioni attuali vi sono, ma non a titolo
esaustivo: (1) il verificarsi di eventi, cambiamenti o altre
circostanze che potrebbero portare all'interruzione delle
negoziazioni e alla mancata conclusione di eventuali accordi
definitivi successivi pertinenti l'Aggregazione aziendale; (2)
l'esito di eventuali procedimenti giudiziari contro OACB,
l'Aggregazione aziendale o altri, a seguito del presente annuncio
di Aggregazione aziendale ed eventuali concordati definitivi in
relazione ai medesimi; (3) l'impossibilità di completare
l'Aggregazione aziendale a seguito del non ottenimento
dell'approvazione degli azionisti di OACB, di ottenere i
finanziamenti necessari per completare l'Aggregazione aziendale o
adempiere gli altri obblighi per il suo completamento; (4)
l'impossibilità di perfezionare il contratto finale per la linea di
credito con Sculptor o di negoziare nel medesimo termini
accettabili; (5) l'impossibilità di effettuare le operazioni
previste dalla linea di credito SEPA; (6) le modifiche alla
struttura proposta per l'Aggregazione aziendale necessarie o
appropriate in conseguenza delle leggi o normative in vigore o
quale requisito per l'ottenimento dell'autorizzazione delle
autorità di regolamentazione dell'Aggregazione aziendale; (7) la
capacità di soddisfare gli standard sulle quotazioni in Borsa
successivamente alla creazione dell'Aggregazione aziendale; (8) il
rischio che l'Aggregazione aziendale interferisca con i piani e le
attività operative attuali di Alvotech in conseguenza dell'annuncio
e del completamento dell'Aggregazione aziendale; (9) la capacità di
riconoscere i benefici previsti dell'Aggregazione aziendale, la
quale potrebbe risentire tra gli altri della concorrenza, della
capacità dell'Aggregazione aziendale di crescere e gestire la
crescita in modo redditizio, di mantenere rapporti di primaria
importanza e di ritenere i vertici dell'azienda e le figure
salienti del personale; (10) i costi associati all'Aggregazione
aziendale; (11) le modifiche delle leggi o normative applicabili;
(12) la possibilità che Alvotech o l'Aggregazione aziendale possano
risentire di altri fattori economici, aziendali e/o concorrenziali;
(13) le spese e redditività stimate da Alvotech; (14) la vertenza
in corso in relazione ad AVT02; (15) il possibile impatto della
perdurante pandemia di COVID-19 sui tempi di riesame da parte della
FDA, ivi compresa la capacità della medesima di portare a termine
rapidamente le ispezioni degli impianti di produzione; e (16) altri
rischi e incertezze descritti nelle sezioni "Risk Factors" (Fattori
di rischio) e "Cautionary Note Regarding Forward-Looking
Statements" (Nota cautelativa sulle dichiarazioni a carattere
previsionale) del rendiconto annuale di OACB sul modulo 10-K
relativo all'esercizio finanziario chiusosi il 31 dicembre 2021 o
in altri documenti depositati da OACB presso la SEC. Potrebbero
sussistere rischi aggiuntivi attualmente non noti a OACB o
Alvotech, o che OACB e Alvotech al momento ritengono non essere
significativi, i quali potrebbero comportare una differenza tra i
risultati effettivi e quanto descritto nelle dichiarazioni a
carattere previsionale. Nessuna parte della presente comunicazione
deve essere interpretata quale dichiarazione da parte di alcuna
persona che le dichiarazioni a carattere previsionale ivi contenute
si realizzeranno o che alcuno dei risultati ivi previsti saranno
conseguiti. Il lettore non deve fare indebitamente affidamento
sulle dichiarazioni a carattere previsionale, che sono valide
unicamente alla data in cui sono rese. OACB e Alvotech non si
impegnano ad aggiornare le dichiarazioni a carattere previsionale,
né a informare il lettore di eventuali questioni di cui dovessero
venire a conoscenza le quali potrebbero influire su qualsiasi dei
temi trattati nella presente. Alvotech e OACB declinano ogni
responsabilità per perdite o danni (prevedibili o meno) patiti o
subiti da persone o entità in conseguenza di quanto contenuto od
omesso nel presente comunicato, con esplicita esclusione di tale
responsabilità. Il lettore acconsente a non intentare azioni
giudiziarie né ritenere Alvotech, OACB o i rispettivi
amministratori, direttori, dipendenti, affiliati, mandatari,
consulenti o rappresentanti responsabili in merito alla
divulgazione del presente comunicato, delle informazioni ivi
contenute o di eventuali omissioni di qualsivoglia informazione dal
medesimo.
Non offerta
La presente comunicazione si intende per finalità esclusivamente
informativa e non rappresenta un'offerta di vendita o una
sollecitazione di offerta di acquisto di alcun titolo nell'ambito
dell'operazione proposta o di altro tipo; i suddetti titoli,
inoltre, non saranno venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui
tale offerta, sollecitazione o vendita siano in violazione delle
leggi applicabili prima della registrazione o qualifica ai sensi
delle leggi sui valori mobiliari di tale stato o giurisdizione. Non
sarà avanzata alcuna offerta di titoli se non tramite un prospetto
conforme a quanto previsto dal Securities Act del 1933 e successive
modifiche.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
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ALVOTECH
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Rapporti con i media
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과거 데이터 주식 차트
부터 10월(10) 2024 으로 11월(11) 2024
Oaktree Acquisition Corp... (NYSE:OACB)
과거 데이터 주식 차트
부터 11월(11) 2023 으로 11월(11) 2024
