ADVFN – LVMH의 지원을 받는 사모펀드 엘 카터튼(L Catterton)은 기업공개(IPO)를 포함한 버켄스탁(Birkenstock)의 전략적 옵션을 고려하고 있다고 블룸버그 뉴스가 목요일 보도했다. 이 독일 샌들 제조업체의 가치는 60억 달러 이상으로 평가를 받을 수 있는 것으로 보고 있다.

엘 카터튼은 골드만삭스 (NYSE:GS) 및 JP모건 (NYSE:JPM)을 포함한 자문사들과 함께 올해 또는 내년에 있을 수 있는 잠재적인 미국 상장에 대해 협력하고 있다고 이 보도는 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 전했다.

이 보도는 논의가 진행 중이며 엘 카터튼이 거래에 반대하기로 결정할 수 있다고 덧붙였다.

버켄스탁은 2021년 엘 카터튼에 대부분의 지분을 매각했으며 당시 거래로 이 회사의 가치는 약 40억 유로(43억 5천만 달러)에 달했다.

프랑스 억만장자이자 LVMH(USOTV:LBMUY)의 최고경영자(CEO)인 베르나르 아르노(Bernard Arnault)의 패밀리 오피스인 피낭시에르 아가슈(Financiere Agache)도 엘 캐터튼과 함께 이 독일 샌들 브랜드 인수에 참여했다.

2021년 7월 로이터는 엘 카터튼이 IPO 또는 SPAC 합병을 포함한 잠재적 옵션을 평가하기 위해 투자 은행들과 논의했다고 보도했다.

• SPAC은 ‘Special Purpose Acquisition Company’의 약어로 ‘기업인수목적회사’이다. ‘SPAC(기업인수목적회사)’은 공신력 있는 M&A 전문가ㆍ금융회사 등이 다른 기업에 대한 M&A를 목적으로 설립하여 특별 상장되는 페이퍼 컴퍼니(paper company)로 정의된다. 즉, SPAC은 실체가 없는 서류상의 회사로 목표는 오로지 기업인수다.