hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen
von 16,8 Mio. Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
handelbar
Güglingen, 9. April 2024 – Der 8 % Green Bond 2023/2028
(ISIN: DE000A351488) der hep solar projects GmbH, einer 100%igen
Tochtergesellschaft des baden-württembergischen Spezialisten für
Solarparks und Solarinvestments hep global GmbH, wurde am 5. April
2024 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen. Das Unternehmen hat bereits 16,8 Mio. Euro platziert.
Unter Berücksichtigung vorliegender Zusagen kann damit nur noch
weniger als ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens von 30 Mio.
Euro gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland,
Österreich und Luxemburg können den hep Green Bond 2023/2028
weiterhin über die Webseite der Emittentin unter
www.hep.global/green-bond-2023 und über ausgewählte
Vertriebspartner zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Christian Hamann, CEO der hep global GmbH: „Wir bedanken uns bei
allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen
ausgesprochen haben. Mit der aktuellen Platzierungsquote sind wir
sehr zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln wie geplant die
Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern
im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in
Japan finanzieren können. Dadurch werden wir unsere
Wachstumsstrategie nahtlos fortsetzen können, was sich auch positiv
auf die weitere Platzierung dieses neuen Green Bonds auswirken
dürfte.“
Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028
Emittentin |
hep solar projects GmbH |
Finanzierungsinstrument |
Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen |
Bis zu 30 Mio. Euro |
Platziertes Volumen |
16,8 Mio. Euro |
ISIN/WKN |
DE000A351488/A35148 |
Kupon |
8 % p.a. |
Ausgabepreis |
100 % |
Stückelung |
1.000 Euro |
Angebotsfrist |
6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024 |
Valuta |
22. November 2023 |
Laufzeit |
5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028
(ausschließlich) |
Zinszahlung |
Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22.
November eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin |
22. November 2028 |
Rückzahlungsbetrag |
100 % |
Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
|
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und
Covenants |
- Kontrollwechsel
- Negativverpflichtung
- Drittverzug
- Transparenzverpflichtung
|
Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
Prospekt |
- Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in
Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
(„FMA“)
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
|
Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren.
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werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik
Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und
der Republik Österreich erfolgt kein öffentliches Angebot.
Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem
Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung
von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf
Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.hep.global/green-bond-2023 kostenlos einsehbar sind.
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Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen,
Annahmen und Informationen des Managements der hep solar projects
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zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und
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gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu
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anzupassen. Die Emmitentin und ihre verbundenen Unternehmen lehnen
ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung
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