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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, la maison mère du distributeur Casino, a annoncé vendredi le lancement d'une offre de rachat portant sur sa dette non sécurisée, pour un montant maximal de 75 millions d'euros, dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées.

Cette offre a pour objectif d'offrir aux porteurs de créances non sécurisées l'opportunité de se faire racheter tout ou partie de leurs créances à un prix déterminé dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées, a expliqué Rallye dans un communiqué. L'opération doit aussi permettre à la société d'améliorer son profil d'endettement, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 28 février 2020.

Ouverte à compter de vendredi et jusqu'au 5 février, à 17h, l'offre sera financée par une émission obligataire et un prêt bancaire d'un montant total de 82 millions d'euros. Pour ce nouveau financement, Rallye a déjà obtenu des engagements fermes de souscription de Marc Ladreit de Lacharrière et de banques.

"En garantie de ce nouveau financement, 3,3 millions d'actions Casino détenues par Rallye et actuellement libres de toutes sûretés seront transférées par Rallye en fiducie-sûreté au bénéfice des prêteurs au titre du nouveau financement", a ajouté Rallye.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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January 22, 2021 02:11 ET (07:11 GMT)

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