ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Fato Relevante - Conclusao da 7a emissao de debentures

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

ENERGISA S/A ("Companhia"), em observancia a Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, no ambito da operacao da operacao da 7a
(setima) emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
com garantia real e fidejussoria, conjugadas com bonus de subscricao da
Companhia ("Emissao" e "Debentures", respectivamente), para subscricao privada,
conforme regulada no "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7a (SETIMA) EMISSAO
PRIVADA DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE COM
GARANTIA REAL E FIDEJUSSORIA, CONJUGADAS COM BONUS DE SUBSCRICAO, DA ENERGISA
S/A" ("Escritura de Emissao") vem informar aos acionistas e ao
mercado em geral que foram subscritas e integralizadas pelos acionistas da
companhia a totalidade dos 166.667 lotes de debentures (1.000.002 debentures) da
Emissao pelo valor de R$ 1.042.958.553,13 (um bilhao, quarenta e dois milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e treze
centavos) apos o decurso do prazo de exercicio do direito de preferencia para a
subscricao das debentures e do prazo do rateio unico adicional previsto na
Escritura de Emissao.

Os valores captados na Emissao serao destinados ao reforco da estrutura de
capital e melhoria do perfil da divida da Companhia, bem como para suportar
investimentos nas suas controladas operacionais.

Cataguases, 15 de dezembro de 2015.