ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Rateio Unico de sobras das Sobras

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas da ENERGISA S.A. ("Companhia"), no ambito
da operacao de Aumento de Capital objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados no
dia 01 de outubro de 2015 e no dia 5 de novembro de 2015 ("Aumento de Capital"),
o que segue:

1. Encerramento do Prazo de Exercicio do Direito de Preferencia para Subscricao
de Sobras e Quantidade de sobras das Sobras

O prazo de exercicio do direito de preferencia para a subscricao das Sobras de
acoes preferenciais e ordinarias no ambito do Aumento de Capital, que teve seu
inicio em 5 de novembro de 2015, encerrou-se em 10 de novembro de 2015 ("Prazo
para Exercicio do Direito de Preferencia para a Subscricao de Sobras").

Em decorrencia do exercicio do direito de preferencia pela controladora da
Companhia, GIPAR S.A. ("GIPAR"), sociedade anonima com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, n. 110, 6. andar (parte), Botafogo, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 02.260.956/0001-58, e por outros acionistas da Companhia,
foram subscritas e integralizadas Sobras de 1.151.308 acoes ordinarias e
2.176.123 acoes preferenciais, ao preco de emissao de R$ 2,75 (dois reais e
setenta e cinco centavos), totalizando R$ 9.150.435,25 (nove milhoes, cento e
cinquenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Tendo em vista que houve sobras de Sobras de 3.028.006 acoes emitidas em
decorrencia do Aumento de Capital, no valor total de R$ 8.327.016,50 (oito
milhoes, trezentos e vinte e sete mil, dezesseis reais e cinquenta centavos),
serao estas totalmente rateadas no unico rateio adicional entre os acionistas
que manifestaram interesse na subscricao de sobras das Sobras ("Rateio Unico de
sobras das Sobras"), calculadas nos termos do artigo 171, paragrafo 7., b, da
Lei n. 6.404/ 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e das orientacoes do
OFICIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N. 02/2015, conforme a tabela abaixo:

Quantidade de sobras das Sobras Percentual do Rateio Unico de sobras das Sobras
3.028.006 91,001316030%

2. Procedimentos para o Rateio Unico das sobras das Sobras

O direito de subscricao de sobras das Sobras podera ser exercido somente pelos
acionistas que fizeram suas reservas no ato da subscricao do primeiro rateio de
sobras, por meio de manifestacao nos respectivos boletins de subscricao, e
deverao respeitar as seguintes condicoes:

(i) Preco de Subscricao: R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) por
acao, independentemente de sua especie, conforme definido na Reuniao do Conselho
de Administracao realizada em 30 de setembro de 2015 e divulgado no Aviso aos
Acionistas publicado em 01 de outubro de 2015.

(ii) Forma de Integralizacao: a vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscricao;

(iii) Proporcao do Direito: Cada acao ordinaria subscrita e integralizada no
primeiro rateio de Sobras conferira ao seu titular o direito de subscrever
0,16705260451 novas acoes ordinarias e 0,74296055579 novas acoes preferencias e
cada acao preferencial subscrita e integralizada no primeiro rateio de Sobras
conferira ao seu titular o direito de subscrever 0,91001316030 novas acoes
preferenciais;

Os acionistas poderao solicitar quantidade de acoes alem do percentual a que tem
direito, devendo subscrever e integralizar a totalidade das acoes constantes em
seu boletim de subscricao das sobras de Sobras. Findo o Prazo do Rateio Unico de
sobras das Sobras (conforme definido abaixo) a Companhia apurara as quantidades
adicionais solicitadas e fara o rateio proporcional entre os acionistas que
subscreveram quantidade superior ao seu direito, caso o montante de solicitacoes
supere a quantidade de acoes que restaram do primeiro rateio de Sobras. Havendo
excesso de reservas para a subscricao de sobras das sobras, a Companhia se
obriga a restituicao do valor correspondente a partir de 2 (dois) dias uteis
contados do final do Prazo do Rateio Unico de sobras das Sobras. Este valor sera
corrigido de acordo com a variacao da taxa CDI, desde a data da reserva efetuada
ate a data da efetiva devolucao do numerario correspondente ao eventual rateio
decorrente do excesso da reserva.

(iv) Periodo de Subscricao de sobras das Sobras: 13 de novembro de 2015 ate 18
de novembro de 2015 (inclusive) ("Prazo do Rateio Unico de sobras das Sobras");

(v) Negociacao do Direito de Subscricao: Os acionistas que desejarem negociar
seus direitos de subscricao das acoes objeto do Rateio de Sobras deverao,
durante o Prazo do Rateio Unico de sobras das Sobras, solicitar e assinar o
respectivo boletim de cessao de direitos, que sera emitido pelo Banco Itau
Unibanco S.A. ("Itau"), ou instruir sua corretora para que efetue negociacao
diretamente em bolsa de valores.

(vi) Locais de Atendimento: Os detentores de acoes da Companhia poderao
solicitar aos agentes de custodia da BM&FBOVESPA de sua preferencia a respectiva
subscricao ou preencher os respectivos boletins de subscricao que poderao ser
solicitados nas agencias do Itau, instituicao financeira depositaria das acoes
escriturais da Companhia, a seguir listadas, obedecidos os prazos e condicoes
deste Aviso aos Acionistas.

Sao Paulo: Rua Boa Vista, 176 - Subsolo; Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso,
52 - 2. andar; Belo Horizonte: Avenida Joao Pinheiro, 195 - Subsolo; Porto
Alegre: Rua Sete de Setembro, 1069 - 3. andar - Centro; Curitiba: Rua Joao
Negrao, 65 - Sobreloja; Salvador: Avenida Estados Unidos, 50 - 2. andar - Ed.
Sesquicentenario; Brasilia: SCS Quadra 3 Ed. D'Angela - Bloco A - Sobreloja.

(vii) Documentos Necessarios: Em caso de: (a) Pessoa Fisica: Carteira de
Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e comprovante de endereco; (b)
Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado (e alteracoes posteriores, se for o caso), cartao de inscricao no
CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de residencia de
seus representantes.

Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros
documentos de representacao.

No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento publico de mandato.

3. Formacao de Units

De modo a assegurar que os acionistas que subscreverem acoes emitidas no ambito
do Aumento de Capital que assim desejarem possam formar Units da Companhia,
compostas, cada qual, por 1 (uma) acao ordinaria e 4 (quatro) acoes
preferenciais, o Conselho de Administracao deliberou, no dia 30 de setembro de
2015, ratificou a reabertura do seu programa de Units que permanecera aberto ate
pelo menos 30 (trinta) dias apos a data de vencimento dos bonus de Subscricao,
conforme definido no Instrumento Particular de Escritura da 7a (setima) Emissao
Privada de Debentures Simples, nao Conversiveis, da Especie com Garantia Real e
Fidejussoria, Conjugadas com Bonus de Subscricao, da Companhia, conforme Aviso
aos Acionistas divulgado em 01 de outubro de 2015.

Os investidores que solicitarem a formacao de Units receberao do Itau os
correspondentes certificados comprovando a quantidade de Units adquiridas, nos
termos dos artigos 40, 41 e 42 do Estatuto Social da Companhia.

4. Informacoes Complementares

Mais informacoes, termos e condicoes do Aumento de Capital encontram-se expostos
no Anexo a Ata de Reuniao do Conselho de Administracao que deliberou o Aumento
de Capital, em consonancia com o Anexo 30 - XXXII - Informacoes sobre o aumento
de capital deliberado pelo Conselho de Administracao, nos termos do artigo 30,
inciso XXXII da Instrucao CVM n. 480, de 07 dezembro de 2009, conforme alterada
("Informacoes Complementares"). As Informacoes Complementares encontram-se
disponiveis no site de relacao com investidores da Companhia
(http://investidores.grupoenergisa.com.br/), da BM&FBOVESPA e no da CVM.

5. Endereco de Atendimento aos Acionistas na Companhia

Praca Rui Barbosa, n. 80, Cataguases - MG
Eventuais duvidas poderao ser obtidas diretamente na Companhia pelo telefone
(32) 3429-6226 ou atraves da Central de Atendimento a Acionistas - Investfone,
pelo numero (11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br. E-mail:
stockinfo@energisa.com.br. Cataguases, 12 de novembro de 2015."