GC Securities, eine Abteilung von MMC Securities LLC, ein in
Vereinigten Staaten eingetragener Vermittlerhändler und Mitglied
von FINRA/NFA/SIPC, verkündete heute die Plazierung von
Principal-at-risk-Anleihen mit variablen Verzinsung, mit einen
Basiswert von €200.000.000, durch eine neugegründete
Zweckgesellschaft mit Sitz in Irland, Lion II Re-DAC, um
Assicurazioni Generali S.p.A., eine italienische
Versicherungsgesellschaft und Muttergesellschaft der Generali
Gruppe zu unterstützen. Dieses ist das dritte mal, dass
Assicurazioni Generali S.p.A. den Markt für Insurance-Linked
Securities verwendet und zum ersten mal 144A-Katastrophenanleihen,
um Entschädingungsschutz gegen Europa-Mehrfach-Risiken
anzubieten.
Die Anleihe bietet vier Jahre pro Schadensereignis
Schadensschutz für Europa Windstürme und Europa Überschwemmungen
für ausgewählte europäische Länder und für Erdbeben in Italien. Es
ist auch das erste Mal, dass die Europa-Flut in einer
144A-Katastrophenanleihe abgedeckt wurde.
GC Securities diente als Haupt-Strukturierer und Sole
Bookrunner.
PRINCIPAL-AT-RISK-ANLEIHE MIT VARIABLER VERZINSUNG –
PROFIL
Size
Covered Perils
Scheduled
Maturity
Initial Annua
l ModeledExpected Loss
Coupon €200,000,000
Europe
windstorm, Italy
earthquake and
Europe flood
July 15, 2021 2.24%
Permitted
Investments Yield +
3.00%
ZITATE
James Nash, Vorstandsvorsitzender der Guy Carpenter
International
„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren kapital-agnostischen
Ansatz in der europäischen Region erfolgreich angewandt haben sowie
die allererste 144A-Katastrophenanleihe, die dem europäischen
Hochwasser ausgesetzt ist, abgeschlossen haben. Diese Transaktion
wurde optimiert, um den spezifischen Anforderungen von Generali an
den aktuellen Appetit der Kapitalmarktinvestoren, und gleichzeitig
den Rest des Risikotransferprogramms mit den Stärken des
traditionellen Rückversicherungsmarktes, anzupassen."
Cory Anger, Global Head of ILS Structuring, GC
Securities
„Generalis ausgewogene Strukturierungsentscheidungen bei der
Erneuerung ihrer bisherigen Lion I-Deckung durch die Lion
II-Katatrophenanleihen führten zu einer Ausweitung der gedeckten
Risiken (auch in nicht modellierbaren Gebieten) und ist somit auch
die erste in Euro ausgewiesene Katastrophenanleihe seit 2015 trotz
negativer Zinssätze in der Eurozone. All dies wurde bei der
niedrigsten Differenz zwischen dem Risk-Interest-Spread relativ zum
Versicherungsrisiko (jährlich erwarteter Verlust) in der Geschichte
des 144A-Katastrophenanleihemarktes erreicht. Wir sind geehrt,
ausgewählt worden zu sein, die Strukturierung und alleinige
Verteilung der Lion II-Anleihen zu leiten, um Generali´s
fortlaufenden Zentralisierungs- und Kapitaloptimierungsziele zu
unterstützen, um dabei die besten Auftragsedingungen zu
erreichen."
Chi Hum, Global Head of ILS Distribution, GC
Securities
„Generali's Entschedung, Lion II Re weg von dem typischen späten
Q3- und/oder Q4-Zeitrahmen für Europa-Risiken zu sponsern, wurde
mit der breiten und robusten Unterstützung von mehr als 20
Investoren belohnt, die es erlaubten, das Geschäft fast 15%
niedriger als das niedrigste Ende der ersten Anleitung zu halten.
Die große Ausführung der Lion I und Lion II Anleihen ist ein Beleg
dafür, dass die Investorengemeinschaft den Ruf von Generali als
erstklassiges globales Versicherungsunternehmen anerkennt, das
versucht, sein Rückversicherungskapazitätsprogramm auf
Kapitalmärkte zu diversifizieren, und wir erwarten eine robuste
Investorenunterstützung für zukünftige Generali-Emissionen. "
MARKIERUNGEN/SCHLÜSSELWÖRTER
Guy Carpenter, GC Securities, Katastrophenanleihe, cat bond,
James Nash, Generali, Cory Anger, Chi Hum
Über Guy Carpenter
Guy Carpenter & Company, LLC ist ein weltweit führender
Risiko- und Rückversicherungsspezialist. Seit 1922 hat das
Unternehmen weltweit kompatible Rückversicherungs- und
Kapitalmarktl�sungen an Kunden geliefert. Als vertrauenswürdiger
und wertvoller Rückversicherungsmakler und strategischer Berater
nutzt Guy Carpenter sein intellektuelles Kapital, um für eine Reihe
von geschäftlichen Herausforderungen und Chancen im Auftrag seiner
Kunden vorwegzunehmen und zu l�sen. Mit über 2.300 Fachleuten in
mehr als 60 Büros auf der ganzen Welt, bietet Guy Carpenter eine
leistungsfähige Kombination von Broking-Know-how, strategische
Beratung und branchenführende Analytik um Kunden zu helfen ein
profitables Wachstum zu erreichen. Für weitere Informationen über
Guy Carpenter's komplettes Branchen-Know-how und
Geschäftseinheiten, einschließlich GC Specialties, GC Analytics®,
GC Fac®, Global Strategic Advisory, GC Securities*, Client Services
und GC Micro Risk Solutions®, bitte besuchen Sie www.guycarp.com
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@GuyCarpenter.
Guy Carpenter ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), einem weltweiten
professionellen Dienstleistungsunternehmen, das Kunden Beratung und
L�sungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Menschen anbietet.
Mit einem jährlichen Umsatz von über 13 Milliarden US-Dollar und
rund 60.000 Angestellten weltweit bietet Marsh & McLennan
Companies Kunden in mehr als 130 Ländern Analysen, Beratung und
Transaktionsm�glichkeiten an:Marsh,Ein
führendes Unternehmen im Versicherungs- und Risikomanagement;
Mercer,führend in Gesundheits-,
Wohlstands- und Karriereberatung; und Oliver Wyman,ein führendes Unternehmen in der
Unternehmensberatung. Marsh & McLennan verpflichtet sich, ein
verantwortungsvoller Unternehmer zu sein und einen positiven
Einfluss auf sein Tätigkeitsumfeld zu haben. Besuche www.mmc.com
für weitere Informationen folge uns auf LinkedIn und Twitter
@MMC_Global.
* Wertpapiere oder Anlagen, soweit anwendbar, werden in den
Vereinigten Staaten durch GC Securities, eine Division von MMC
Securities LLC, einem US-registrierten Broker-Händler und Mitglied
FINRA / NFA / SIPC angeboten. Hauptbüro: 1166 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036. Telefon: (212) 345-5000. Wertpapiere
oder Anlagen werden in der Europäischen Union von GC Securities,
einem Geschäftsbereich der MMC Securities (Europe) Ltd. (MMCSEL)
angeboten, der von der Financial Conduct Authority, dem Hauptbüro
25, der North Colonnade, Canary wharf, London E14 5HS zugelassen
und reguliert wird. Rückversicherungsprodukte werden durch
qualifizierte Tochtergesellschaften von Guy Carpenter &
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Aufforderung eines Angebots zum Kauf von Wertpapier-,
Finanzinstrument-, Rückversicherungs- oder Versicherungsprodukten
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Marsh and McLennan Compa... (NYSE:MMC)
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