RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES POUR L’EXERCICE 2023
RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES
POUR L’EXERCICE 2023
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Excellente performance avec une marge d’EBIT récurrent ajusté de
7,4 %, en hausse de 40 points de base par rapport à l’année
précédente
- Très bonne
visibilité avec une croissance du carnet de commandes ajusté de
plus de 20 % pour atteindre 15,7 milliards d’euros grâce à 10
milliards d’euros de prises de commandes ajustées pour l’exercice
2023
- Bilan financier
solide et confiance quant aux perspectives d’activité, permettant
une augmentation de 10 % du dividende et un programme de rachat
d’actions de 100 millions d’euros
- Prévisions pour
2024 indiquant une croissance du chiffre d’affaires et des marges
soutenues
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Paris, le jeudi 29 février 2024 – Technip
Energies (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des
technologies au service de la transition énergétique, annonce
aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour l’exercice
2023.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip
Energies, a commenté :
« 2023 constitue une année exceptionnelle tant
sur le plan de la sécurité, de la rentabilité et des prises de
commandes, que sur la réalisation des objectifs stratégiques
destinés à soutenir notre croissance future. Je tiens à remercier
nos collaborateurs et toutes nos parties prenantes pour leur
engagement, leur confiance et leur soutien tout au long de cette
période remarquable dans l’évolution de Technip Energies. »
« Nous avons enregistré d’excellents
résultats opérationnels, fruits d’une attention constante
à la performance et à la discipline, et qui soutiennent fortement
notre modèle hybride. Notre segment Technologie, Produits et
Services - TPS - a enregistré une croissance de son EBIT de plus de
40 %, tandis que la rentabilité du segment Livraison de projet est
restée élevée grâce à une exécution solide et à la finalisation de
projets. Cette solide performance opérationnelle, a été combinée à
une conversion élevée de l'excédent brut d'exploitation en flux de
trésorerie disponible. Forts de ces résultats solides et de notre
confiance dans nos perspectives de développement, nous proposons
une augmentation de 10 % du dividende annuel et lançons un
programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros. »
« Sur le plan commercial, nous avons atteint 10
milliards d’euros de prises de commandes, montant qui dépasse
largement le chiffre d’affaires de 2023 et renforce la visibilité
de nos résultats futurs. La prise de commandes de l’activité
Livraison de projet a bénéficié de l’attribution du projet majeur
North Field South au Qatar, confirmant notre positionnement de
leader dans le GNL. La forte dynamique du segment TPS s’est
maintenue, avec notamment plus de 90 études issues de notre
plateforme Capture.Now™. »
« Nous avons pour ambition d’occuper une
position de premier plan sur les marchés du net zéro avec le
lancement de technologies, de produits et de solutions
différenciés, offrant des opportunités de croissance à
long terme. Ces opportunités permettent à Technip Energies de jouer
un rôle majeur sur des marchés ciblés tels que le captage du
carbone, l’hydrogène propre et la chimie durable. Bien que ces
marchés évoluent à des rythmes de maturité différents, les
premières retombées commerciales de nos nouvelles
offres sont très encourageantes, notamment dans le captage du
carbone. »
« Nous poursuivons notre parcours et notre
progression en matière de développement durable et avons obtenu de
très bons résultats en matière de sécurité, qui
confirment la position de leader de Technip Energies dans son
secteur. Nous avons également réalisé d’importants progrès dans la
poursuite de notre objectif net zéro à l’horizon 2030 pour les
émissions Scope 1 et 2. En outre, afin de renforcer notre
positionnement concurrentiel, tous nos programmes de technologie et
d’innovation sont désormais consacrés à des thématiques liées au
développement durable. »
« Pour le futur, nous restons concentrés sur les
activités où nous apportons des compétences critiques et des
capacités différenciantes. Notre modèle hybride constitue
par ailleurs une base solide pour faire face aux
évolutions géopolitiques susceptibles d’affecter le marché. Notre
carnet de commandes offre une excellente visibilité, et la qualité
de notre pipeline commercial est reflétée par des opportunités
notables dans le GNL, le captage du carbone et d’autres marchés
clés qui pourraient être soumises à des décisions d’investissement
en 2024. »
« Nos priorités pour 2024
visent à renforcer notre leadership dans le GNL bas-carbone et les
solutions net zéro, développer des unités pilotes de technologies
propriétaires en matière de décarbonation et de circularité, et
constituer des partenariats stratégiques pour accélérer le
déploiement de solutions cleantech à capacité industrielle. »
« La mise à l’échelle des technologies d’énergie
décarbonée et la réduction des émissions sont de nouvelles
exigences imposées aux acteurs industriels pour favoriser le
développement durable. Dans ce cadre, Technip Energies est un
partenaire technologique et industriel de choix. »
« Pour répondre à l’ampleur du défi net
zéro, nous devons, ensemble, relever le défi de la
mise à l’échelle. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
(En millions €, sauf le RPA et les %) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Chiffre d’affaires |
6 014,7 |
6 424,4 |
EBIT récurrent |
445,1 |
451,1 |
Marge d’EBIT récurrent |
7,4 % |
7,0 % |
Résultat net |
294,1 |
320,2 |
Résultat dilué par action(1) |
1,63 € |
1,79 € |
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Prises de commandes |
10 070,1 |
3 844,8 |
Carnet de commandes |
15 713,3 |
12 750,1 |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le
rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe. (1) Le résultat dilué par action de
l'exercice 2023 et celui de l'exercice 2022 a été calculé en
utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit
respectivement 180 477 791 et 178 840 994. |
Principales informations financières – IFRS
(En millions €, sauf le RPA) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Chiffre d’affaires |
6 003,6 |
6 282,3 |
Résultat net |
296,8 |
300,7 |
Résultat dilué par action(1) |
1,64 € |
1,68 € |
(1) Le résultat dilué par action de l'exercice 2023 et
celui de l'exercice 2022 a été calculé en utilisant le nombre moyen
pondéré d’actions en circulation, soit respectivement
180 477 791 et 178 840 994. |
Prévisions pour l’exercice 2024 – IFRS
ajusté
Chiffre d’affaires |
6,1 – 6,6 milliards d’euros |
Marge d’EBIT récurrent |
7,0 % – 7,5 % |
Taux d’imposition effectif |
26 % – 30 % |
Résultat dilué par action(1) |
Croissance à deux chiffres |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le
rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe.(1) L’augmentation du résultat dilué par action exclut une
amélioration potentielle du programme de rachat d'actions. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence
téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers de
l'exercice 2023, le jeudi 29 février 2024, à 13h00 CET. Numéros de
téléphone :
France
: +33
1 70 91 87 04
Royaume-Uni
: +44
1 212818004
États-Unis
: +1
718 705 87 96
Code de la conférence
: 880901
L’événement sera diffusé simultanément en ligne
et accessible à l’adresse suivante : T.EN FY 2023 Webcast
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
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À propos de Technip Energies Technip Energies est
une entreprise d’ingénierie et de technologies de premier plan au
service de la transition énergétique, avec des positions de leader
dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et
avec une présence forte sur les marchés en croissance de
l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2.
La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet,
soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de
services. Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs
sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos
clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la
transition énergétique vers un avenir meilleur. Les actions de
Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip
Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt)
sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de
gré à gré. Pour plus d'informations : www.ten.com.
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Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement
du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées de l'exercice
2023 s’élèvent à 10 070 millions d’euros, soit un ratio de
renouvellement du carnet de commandes de 1,7. Les prises de
commandes ajustées du quatrième trimestre 2023 s’élèvent à 562
millions d’euros et comprennent un contrat où Technip Energies
fournira la technologie propriétaire et les services d'ingénierie
et d'approvisionnement pour le craqueur d'éthylène intégré net-zéro
de Dow au Canada ainsi que d’autres études, contrats de service et
projets de moindre ampleur.
Les neuf premiers mois ont été marqués par un
contrat majeur de GNL pour le projet North Field South de
QatarEnergy, un contrat significatif d’équipement propriétaire
d’éthylène pour le complexe pétrochimique de Ras Laffan pour
QatarEnergy et CPChem au Qatar, un contrat significatif pour le
projet de GNL électrifié Xi’An en Chine, un contrat FEED pour le
projet d’unité de captage du carbone de Calpine, Texas, aux
États-Unis, un contrat FEED pour le plus grand projet d’hydrogène
bas-carbone au monde pour l’usine d’ExxonMobil à Baytown, Texas,
aux États-Unis, un contrat significatif pour une unité de
production d’hydrogène dans la bioraffinerie de bp à Kwinana en
Australie, deux contrats d’EPsCm pour une unité de biocarburants et
une unité d’hydrogène vert pour Galp dans sa raffinerie de Sines au
Portugal, un contrat de conseil en management de projet auprès
d’Aramco pour le plan directeur de la nouvelle ville industrielle
de Ras Al Khair en Arabie Saoudite, ainsi que d’autres études,
contrats de service et projets de moindre ampleur.
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 23 %
en glissement annuel pour atteindre 15,7 milliards d’euros, ce qui
équivaut à 2,6 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2023. Le
carnet de commandes ajusté du quatrième trimestre a été affecté par
trois facteurs au-delà de l’effet de change : (1) l’annulation d’un
important contrat EPC auprès de Hafslund Oslo Celsio ; (2) un
ajustement sur des équipements à long délai de livraison sur des
projets GNL récemment signés ; et (3) une réduction technique
associée à une contrepartie considérée variable, qui pourrait
s’inverser à l’avenir. Au total, ces facteurs ont conduit à un
ajustement négatif du carnet de commandes de 861,6 millions
d’euros. En outre, le carnet de commandes ajusté a subi un effet de
change défavorable de 230,6 millions d’euros.
(En millions €) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Prise de commandes ajustée |
10 070,1 |
3 844,8 |
Livraison de projet |
8 311,5 |
1 682,1 |
Technologie, produits et services |
1 758,6 |
2 162,8 |
Carnet de commandes ajusté |
15 713,3 |
12 750,1 |
Livraison de projet |
13 884,1 |
10 727,9 |
Technologie, produits et services |
1 829,2 |
2 022,2 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe.Le carnet de commandes ajusté au 31 décembre 2023 a été
impacté par un effet de change de (230,6) millions d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement
du carnet de commandes estimé au 31 décembre 2023.
(En millions €) |
Exercice 2024 |
Exercice 2025 |
Exercices 2026 et ultérieurs |
Carnet de commandes ajusté |
5 097,0 |
4 070,3 |
6 546,0 |
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Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
(En millions €, sauf les %) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Variation en % |
Chiffre d’affaires ajusté |
6 014,7 |
6 424,4 |
(6) % |
EBITDA ajusté |
540,4 |
560,2 |
(4) % |
EBIT récurrent ajusté |
445,1 |
451,1 |
(1) % |
Éléments non récurrents |
(45,0) |
(1,4) |
N/A |
EBIT |
400,1 |
449,7 |
(11) % |
Produits (charges) financiers, nets |
86,2 |
15,5 |
N/A |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
486,3 |
465,2 |
5% |
Produit (charge) d'impôt |
(145,4) |
(131,5) |
11% |
Résultat (perte) net |
340,9 |
333,7 |
2
% |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
294,1 |
320,2 |
(8) % |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
46,8 |
13,5 |
N/A |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Variation en % |
Chiffre d’affaires |
4 078,2 |
5 023,9 |
(19)
% |
EBIT récurrent |
318,1 |
396,0 |
(20) % |
Marge d’EBIT récurrent % |
7,8 % |
7,9
% |
-10 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de
l'exercice 2023 a diminué de 19 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 4 078,2 millions d’euros.
L’accélération continue de l’activité sur Qatar NFE, une première
contribution de Qatar NFS, et les volumes satisfaisants de projets
dans l’aval, y compris l’éthylène, ont été plus que compensés par
la baisse significative du chiffre d’affaires issu des projets GNL
en Russie après la finalisation de la phase de garantie de Yamal
LNG en 2022 et la sortie du projet Arctic LNG 2.
L’EBIT récurrent ajusté de l'exercice
2023 a diminué de 20 % par rapport à l’année précédente
pour atteindre 318,1 millions d’euros. La marge d’EBIT
récurrent ajusté de l'exercice 2023 a diminué de -10
points de base par rapport à celle de l’année précédente pour
atteindre 7,8 %, tout en restant proche des sommets historiques en
raison d’une exécution solide et continue des projets dans le GNL
et dans l’aval en phase de finalisation.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre
2023
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2023, du S1 2023 et des neuf premiers mois 2023 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2023)
Expansion de QatarEnergy North Field
(Qatar)
- Expédition et
livraison de tous les équipements principaux de GNL et installation
des équipements mécaniques primaires. Les activités de construction
progressent comme prévu.
Qatar Energy North Field South (Qatar)
- Début des
premiers travaux sur site. Premières commandes d’équipements
critiques effectuées.
Eni Coral Sul FLNG (Mozambique)
- Unité flottante
de gaz naturel liquéfié remise au client ; les tests de performance
confirment les exigences d’une production de GNL supérieure à 3,4
millions de tonnes par an.
Sempra Energia Costa Azul LNG (Mexique)
- 10 millions
d’heures travaillées sans accident avec arrêt de travail (LTI) et
livraison de 98 % des équipements sur site.
Usine de production d’oléfines de Long Son
(Vietnam)
- Étape de
démarrage réussie.
Borouge IV éthylène (EAU)
- Installation et
livraison de la première chaudière sur site.
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS
ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Variation en % |
Chiffre d’affaires |
1 936,5 |
1 400,6 |
38 % |
EBIT récurrent |
186,3 |
130,0 |
43 % |
Marge d’EBIT récurrent % |
9,6 % |
9,3 % |
30 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de
l'exercice 2023 a augmenté de 38 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 1 936,5 millions d’euros, grâce à
l’augmentation des volumes liés à la technologie et aux équipements
propriétaires pour des projets d’éthylène, l’activité de services
pour les projets de carburants renouvelables ainsi que des services
d’ingénierie, y compris une forte dynamique des travaux de pré-FEED
et d’avant-projet détaillé dans divers domaines de la transition
énergétique.
L’EBIT récurrent ajusté de l'exercice
2023 a augmenté de 43 % par rapport à l’année précédente
pour atteindre 186,3 millions d’euros. La marge d’EBIT
récurrent ajusté de l'exercice 2023 a augmenté de 30
points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,6
%, bénéficiant d’une augmentation des volumes de l’activité Process
Technology y compris l’octroi de licences et d’équipements
propriétaires, ainsi que d’une augmentation des volumes liée aux
activités d’engagement en amont, dont les activités de
services.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre
2023
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2023, du S1 2023 et des neuf premiers mois 2023 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2023)
Projets pilotes pour Canopy by T.EN
(Canada)
- Finalisation de l’ingénierie, de la
fourniture et de la fabrication (EPF) d’unités pilotes de captage
du carbone pour deux projets dans les secteurs des mines et du
ciment.
EPF de rénovation des fours d’éthylène
Shell Skyline (Pays-Bas)
- Alimentation du
premier four à gaz.
Extension de la raffinerie de produits
renouvelables Neste - Projet d’accroissement des capacités,
Rotterdam (Pays-Bas)
- Activités de
construction en cours, début de l’installation des
équipements.
FSRU de TotalEnergies au Havre
(France)
- Commissioning
d’une unité flottante de stockage et de regazéification comprenant
le bras de chargement marin de Technip Energies.
Principaux faits commerciaux du quatrième trimestre
2023
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2023, du S1 2023 et des neuf premiers mois 2023 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2023)
Technip Energies crée Reju - entreprise spécialisée dans
la régénération de textiles en polyester
- Technip Energies
annonce la création de Reju, une nouvelle société spécialisée dans
le recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans les
textiles (rPET). Reju s'appuiera sur la technologie innovante
développée dans le cadre d’une co-entreprise entre IBM, Under
Armour et Technip Energies qui apporte son expertise globale en
matière d'ingénierie et d'intégration de technologies. Reju
adressera le marché mondial en croissance rapide du rPET, dont la
demande sur le marché du textile devrait atteindre 20 millions de
tonnes par an d'ici à 2033. Celle-ci sera dynamisée par les
engagements et objectifs de l'industrie en matière de recyclage,
par la réglementation et par la sensibilisation accrue des
consommateurs à la nécessité de réduire les déchets
plastiques.
Technip Energies et John Cockerill finalisent la
création de Rely, une nouvelle société dédiée aux solutions
intégrées d’hydrogène vert et de power-to-X
- La création de
Rely répond à l’urgence du passage à l’échelle des solutions
d’hydrogène vert et de power-to-X, qui jouent un rôle clé pour
réduire les émissions de CO2 des industries difficiles à
décarboner. Rely propose des solutions complètes et à grande
échelle, allant des services préalables à la décision finale
d'investissement, y compris les conseils techniques et financiers,
jusqu’à la fourniture de technologies propriétaires, l’exécution de
projet, l’exploitation et la maintenance. Rely s'engage également à
adopter une approche standardisée en développant un portefeuille
unique de solutions pour les projets d’une capacité de 100 MW et
plus, en s'appuyant sur l'expertise technologique et d’ingénierie
de ses sociétés mères. Grâce à son offre unique, Rely, qui
intégrera toutes les solutions d'électrolyse, fera le pont entre
les électrons verts et les molécules et aidera les clients à
atteindre leurs objectifs de décarbonation.
Craqueur d'éthylène intégré net-zéro de Dow
(Canada)
- Technip Energies
a été sélectionné pour fournir la technologie propriétaire et les
services d’ingénierie et de fourniture des équipements pour le
craqueur d'éthylène net-zéro (Scope 1 et 2) de Dow à Fort
Saskatchewan, Alberta, au Canada. Technip Energies a fourni
l’ingénierie de base pour cette nouvelle usine d'éthylène,
comprenant les fours de craquage et la section de séparation en
aval. Il s'agit de la première usine d'éthylène au monde à être
conçue pour être net-zéro en termes d’émissions de CO2.
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors
éléments non récurrents, se sont élevés à 59,3 millions d’euros
pour l’exercice 2023, supérieurs à ceux de l’exercice 2022 en
raison des coûts associés à l'offre d'actionnariat salarié (“ESOP
2023”) ainsi que des coûts supplémentaires associés aux projets
stratégiques et aux initiatives de pré-développement.
Les charges non récurrentes ont
représenté 45,0 millions d’euros, liées à trois principaux facteurs
: la conclusion d’un accord avec le Parquet National Financier
(PNF) français annoncé le 27 juin 2023, l’impact sans incidence sur
la trésorerie de la déconsolidation de notre entité opérationnelle
principale en Russie (recyclage en résultat des réserves de
conversion) ainsi que les coûts engendrés par les développements
stratégiques.
Les produits financiers nets,
qui s’élèvent à 86,2 millions d’euros, ont bénéficié de taux
d’intérêt plus élevés pour la rémunération des comptes bancaires et
des dépôts à terme partiellement compensés par les charges
d’intérêts des obligations séniors non garanties et par l’impact de
l’évaluation à la juste valeur des investissements dans des titres
cotés.
Le taux d’imposition
effectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à
29,9 % pour l’exercice 2023, en ligne avec le haut de la fourchette
prévisionnelle pour l’exercice : de 26 % à 30 %. La légère
augmentation du taux d’imposition effectif d’année en année
s’explique par les charges non récurrentes, non déductibles
fiscalement.
Les charges d’amortissement se
sont élevées à 95,3 millions d’euros, dont 65,9 millions d’euros
sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au
31 décembre 2023 s’établit à 2,8 milliards d’euros, par rapport à
3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2022.
Le flux de trésorerie net
ajusté a atteint 212,5 millions d’euros au cours de
l’année 2023. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de
roulement de 330,5 millions d'euros s’établit à 543,0 millions
d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et
d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevée. Le
flux de trésorerie disponible présenté après les dépenses
d’investissement est de 48,5 millions d’euros. Le flux de
trésorerie d’exploitation ajusté a atteint 261,0 millions
d’euros.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales
de 4,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023 comprennent 3,6
milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de
liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non
utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de
trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la
Société est disponible pour un usage général et sert de garantie
pour le programme de billets de trésorerie de la Société.
Rendement pour les actionnaires
La Société s’est engagée à réaliser une
croissance durable à long terme et à assurer des rendements
attractifs à ses actionnaires grâce à une approche équilibrée
d’allocation du capital. Technip Energies met l’accent sur le
maintien d’un dividende durable avec un potentiel de croissance sur
la durée, des investissements disciplinés dans la croissance et la
préservation d’un bilan de qualité “investment grade”.
Conformément à la politique de dividende de la
Société, le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée
annuelle des actionnaires du 7 mai 2024 la distribution d’un
dividende en espèces de 0,57 euro par action pour l’exercice 2023.
Si le versement du dividende est approuvé par les actionnaires, la
date de détachement du dividende sera le 21 mai 2024, la date
d’enregistrement pour le dividende sera le 22 mai 2024, et le
dividende sera versé le 23 mai 2024.
Outre le dividende, sur la base de solides
performances financières de Technip Energies au cours de l’exercice
2023 et confortée par la confiance du Conseil d’administration dans
les perspectives de la Société, Technip Energies a annoncé le 29
février 2024 le lancement d'un programme de rachat d'actions
pouvant atteindre 100 millions d'euros, soit jusqu'à 70 millions
d'euros pour l'achat d'actions ordinaires pour annulation et
jusqu'à 30 millions d'euros destinés à remplir les obligations de
la Société au titre de plans d’intéressement en actions. Le nombre
maximum d'actions pouvant être acquis dans le cadre du Programme de
rachat d'actions est de 5 millions. Le Programme de rachat
d'actions se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2024.
Feuille de route ESG
La Société a réalisé des progrès significatifs
dans la réalisation de ses objectifs. En ce qui concerne le
pilier Climat et environnement,
les émissions Scope 1 et 2 ont été réduites de 28 % par rapport à
2021 grâce au plan d’action en cinq points de la Société visant à
réduire la consommation d’énergie. Technip Energies a mis en œuvre
des actions pour protéger l’environnement. En 2023, 91 % des
déchets générés dans le cadre de ses opérations ont été recyclés.
Un nouvel engagement en faveur de la protection de la biodiversité
a été mis en place et prévoit de ne plus réaliser de projets dans
les catégories I et II de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).
En ce qui concerne le pilier
Collaborateurs, la sécurité reste au cœur de la
culture de Technip Energies, comme en témoignent les résultats
obtenus et les initiatives mises en œuvre par la Société. La
gravité des incidents a diminué de 72 % par rapport à 2022 et le
taux total d’incidents enregistrables (Total Recordable Incident
Rate/TRIR) compte parmi les plus bas du secteur, ce qui reflète
l’impact du programme de sécurité Pulse HSE, qui compte plus de 9
000 participants en 2023.
Technip Energies considère la diversité et
l’inclusion comme un impératif. La Société continue d’améliorer la
diversité au sein de ses équipes et entend favoriser les
changements de comportement afin de promouvoir l’innovation et la
collaboration, et a obtenu des résultats tangibles en matière de
représentation des genres à tous les niveaux. Conformément à ses
objectifs, la Société compte désormais 30,5 % de femmes dans ses
effectifs et 22 % de femmes occupant des postes de direction,
contre 29 % et 12 % respectivement en 2021.
A travers la proposition de valeur pour les
employés de Technip Energies, la priorité est d’investir dans le
développement des aptitudes et des compétences des collaborateurs
afin d’attirer, d’engager et de fidéliser les meilleurs talents.
Avec le lancement de T.EN University, la Société renforce les
opportunités d’apprentissage et se prépare pour l’avenir.
De nombreux processus importants formalisés et
mis en œuvre en 2023 ont renforcé le pilier
Confiance. En collaboration avec ses parties
prenantes et l’association Building Responsibly, Technip Energies a
élaboré une série de notes d’orientation sur le bien-être des
travailleurs, qui constituent la base de sa politique en matière de
droits humains, adoptée à travers l’ensemble de ses activités. En
novembre, Technip Energies a tenu son premier Conseil ESG des
fournisseurs, au cours duquel la Société a mis en place un
programme d’évaluation de la durabilité des fournisseurs et des
sous-traitants et plaidé en faveur d’un alignement sur l’importance
de la collaboration et de l’engagement, y compris par le biais de
la diligence raisonnable en matière de droits humains.
Toutes ces réalisations sont le fruit du
dynamisme et de l’engagement de tous les employés de Technip
Energies et reflètent les progrès qui peuvent être accomplis en
travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs.
Le développement durable ne se limite pas à
faire état de ce que Technip Energies accomplit ; c’est une manière
de penser et d’agir qui guide l’activité de la Société, sa façon de
fonctionner et de développer de nouvelles offres, en élargissant la
définition de la valeur qu’elle apporte à la planète et aux
personnes. La décarbonation oriente la transformation du
portefeuille d’activités de Technip Energies grâce à la
numérisation, à l’innovation et surtout à la collaboration, à
mesure que la Société s’associe à d’autres acteurs de l’industrie
pour accélérer la transition énergétique et contribuer aux
Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des «
déclarations prospectives » (forward looking statements) qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et
projections actuelles de Technip Energies (la « Société »)
concernant les résultats d'exploitation, les revenus, les
bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la
liquidité, la performance, les perspectives de la Société, la
croissance anticipée, les stratégies et opportunités et les marchés
sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont
souvent identifiées par les mots « croire », « estimer », «
s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention
de », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait »,« peut »,
« estimer », « perspectives » et autres expressions similaires, y
compris dans leur forme négative. L’absence de ces expressions ne
signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas
prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les
attentes, estimations et hypothèses actuelles de la Société
concernant les développements futurs et conditions d’activité et
leurs impacts potentiels sur la Société. Bien que la Société estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où
elles sont émises, rien ne garantit que les développements futurs
affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la
Société impliquent des risques et des incertitudes dont certains
sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société et
des hypothèses qui pourraient entrainer que les résultats réalisés
diffèrent de manière significative de l’expérience historique de la
Société et des attentes actuelles ou projections de la Société. Si
un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient,
ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les
résultats réalisés pourraient varier de façon significative par
rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les
facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence
entre les résultats réels et les résultats prévisionnels,
veuillez-vous reporter aux facteurs de risque de la Société
présentés dans le rapport financier annuel 2022 déposé le 10 mars
2023, auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers
(AFM) ainsi qu’auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
Française qui comprennent une analyse des facteurs susceptibles
d'affecter les performances futures de la Société et les marchés
sur lesquels la Société opère. Voir également la section 1.3
(Principal Risks and Uncertainties) du rapport semestriel 2023 de
la Société déposé auprès de l'AFM et de l'AMF le 27 juillet
2023.
Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la
date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune
obligation de mettre à jour et ne mettra pas nécessairement à jour
les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles
informations ou d’événements futurs, à moins que ceci ne soit
requis par la loi applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - EXERCICE
2023
(En millions €) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Chiffre d’affaires ajusté |
4 078,2 |
5 023,9 |
1 936,5 |
1 400,6 |
— |
— |
6 014,7 |
6 424,4 |
EBIT récurrent ajusté |
318,1 |
396,0 |
186,3 |
130,0 |
(59,3) |
(74,8) |
445,1 |
451,1 |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non
récurrents) |
(2,5) |
(2,0) |
(2,3) |
(0,7) |
(40,2) |
1,4 |
(45,0) |
(1,4) |
EBIT |
315,6 |
393,9 |
184,0 |
129,2 |
(99,5) |
(73,5) |
400,1 |
449,7 |
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
128,1 |
49,7 |
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(41,9) |
(34,2) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
486,3 |
465,2 |
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(145,4) |
(131,5) |
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
340,9 |
333,7 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
294,1 |
320,2 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
46,8 |
13,5 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - QUATRIÈME
TRIMESTRE 2023
(En millions €) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
Chiffre d’affaires ajusté |
1 100,4 |
1 128,2 |
506,9 |
434,0 |
— |
— |
1 607,3 |
1 562,2 |
EBIT récurrent ajusté |
86,4 |
116,8 |
48,1 |
41,1 |
(8,1) |
(42,7) |
126,5 |
115,1 |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non
récurrents) |
0,1 |
(0,4) |
(1,1) |
(0,1) |
(2,0) |
1,8 |
(3,0) |
1,4 |
EBIT |
86,5 |
116,5 |
47,0 |
41,0 |
(10,1) |
(40,9) |
123,5 |
116,5 |
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
37,5 |
29,5 |
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(11,5) |
(6,8) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
149,5 |
139,2 |
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(44,2) |
(34,0) |
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
105,3 |
105,2 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
86,7 |
97,1 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
18,6 |
8,1 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2023
(En millions €) |
Exercice 23IFRS |
Ajustements |
Exercice 23Ajusté |
Chiffre d’affaires |
6 003,6 |
11,1 |
6 014,7 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes |
(5 080,4) |
(34,6) |
(5 115,0) |
Frais de vente, généraux et administratifs |
(379,5) |
(0,1) |
(379,6) |
Frais de recherche et développement |
(62,2) |
— |
(62,2) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(45,0) |
— |
(45,0) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
15,6 |
(1,0) |
14,6 |
Résultat opérationnel |
452,1 |
(24,6) |
427,5 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
(27,9) |
0,5 |
(27,4) |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
424,2 |
(24,1) |
400,1 |
Produits financiers |
118,8 |
9,3 |
128,1 |
Charges financières |
(53,9) |
12,0 |
(41,9) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
489,1 |
(2,8) |
486,3 |
Produit (charge) d'impôt |
(145,5) |
0,1 |
(145,4) |
Résultat (perte) net |
343,6 |
(2,7) |
340,9 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
296,8 |
(2,7) |
294,1 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
46,8 |
— |
46,8 |
ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2022
(En millions €) |
Exercice 22IFRS |
Ajustements |
Exercice 22Ajusté |
Chiffre d’affaires |
6 282,3 |
142,1 |
6 424,4 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes |
(5 398,0) |
(195,0) |
(5 593,0) |
Frais de vente, généraux et administratifs |
(327,4) |
(0,1) |
(327,5) |
Frais de recherche et développement |
(49,5) |
— |
(49,5) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(1,4) |
— |
(1,4) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
(2,1) |
1,1 |
(1,0) |
Résultat opérationnel |
503,9 |
(51,9) |
452,0 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
78,1 |
(80,4) |
(2,3) |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
582,0 |
(132,3) |
449,7 |
Produits financiers |
48,0 |
1,7 |
49,7 |
Charges financières |
(188,2) |
154,0 |
(34,2) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
441,8 |
23,4 |
465,2 |
Produit (charge) d'impôt |
(127,6) |
(3,9) |
(131,5) |
Résultat (perte) net |
314,2 |
19,5 |
333,7 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
300,7 |
19,5 |
320,2 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
13,5 |
— |
13,5 |
ANNEXE 1.4 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE
2023
(En millions €) |
T4 23IFRS |
Ajustements |
T4 23Ajusté |
Chiffre d’affaires |
1 636,2 |
(28,9) |
1 607,3 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes |
(1 335,3) |
(10,6) |
(1 345,9) |
Frais de vente, généraux et administratifs |
(99,4) |
(0,1) |
(99,5) |
Frais de recherche et développement |
(22,3) |
— |
(22,3) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(3,0) |
— |
(3,0) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
15,8 |
(1,0) |
14,8 |
Résultat opérationnel |
192,0 |
(40,6) |
151,4 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
(66,0) |
38,1 |
(27,9) |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
126,0 |
(2,5) |
123,5 |
Produits financiers |
35,2 |
2,3 |
37,5 |
Charges financières |
(13,3) |
1,8 |
(11,5) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
147,9 |
1,6 |
149,5 |
Produit (charge) d'impôt |
(43,0) |
(1,2) |
(44,2) |
Résultat (perte) net |
104,9 |
0,4 |
105,3 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
86,3 |
0,4 |
86,7 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
18,6 |
— |
18,6 |
ANNEXE 1.5 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE
2022
(En millions €) |
T4 22IFRS |
Ajustements |
T4 22Ajusté |
Chiffre d’affaires |
1 496,2 |
66,0 |
1 562,2 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes |
(1 278,0) |
(64,7) |
(1 342,7) |
Frais de vente, généraux et administratifs |
(84,0) |
— |
(84,0) |
Frais de recherche et développement |
(15,1) |
— |
(15,1) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
1,4 |
— |
1,4 |
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
(4,6) |
— |
(4,6) |
Résultat opérationnel |
115,9 |
1,3 |
117,2 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
44,1 |
(44,8) |
(0,7) |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
160,0 |
(43,5) |
116,5 |
Produits financiers |
28,7 |
0,8 |
29,5 |
Charges financières |
(57,0) |
50,2 |
(6,8) |
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
131,7 |
7,5 |
139,2 |
Produit (charge) d'impôt |
(27,0) |
(7,0) |
(34,0) |
Résultat (perte) net |
104,7 |
0,5 |
105,2 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
96,6 |
0,5 |
97,1 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
8,1 |
— |
8,1 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AJUSTÉ
(En millions €) |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Goodwill |
2 093,3 |
2 096,4 |
Immobilisations incorporelles nettes |
120,5 |
108,2 |
Immobilisations corporelles nettes |
116,7 |
103,2 |
Droit d’utilisation |
200,8 |
223,1 |
Entités mises en équivalence |
24,8 |
29,9 |
Autres actifs non courants |
305,7 |
243,5 |
Total de l'actif non courant |
2 861,8 |
2 804,3 |
Créances commerciales, nettes |
1 189,6 |
1 245,8 |
Actifs contractuels |
399,8 |
355,4 |
Autres actifs courants |
781,8 |
815,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 569,3 |
3 791,2 |
Total de l'actif courant |
5 940,5 |
6 207,5 |
Total de l'actif |
8 802,3 |
9 011,8 |
Total des capitaux propres |
1 956,3 |
1 736,3 |
Dette à long terme, moins la part courante |
637,3 |
595,3 |
Passif locatif – non courant |
160,4 |
195,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
115,8 |
101,7 |
Autres passifs non courants |
157,9 |
124,5 |
Total du passif non courant |
1 071,4 |
1 017,3 |
Dette à court terme |
123,9 |
123,7 |
Passif locatif – courant |
71,9 |
72,9 |
Dettes fournisseurs |
1 572,8 |
1 861,5 |
Passifs sur contrats |
3 156,7 |
3 383,5 |
Autres passifs courants |
849,3 |
816,6 |
Total du passif courant |
5 774,6 |
6 258,2 |
Total du passif |
6 846,0 |
7 275,5 |
Total des capitaux propres et du passif |
8 802,3 |
9 011,8 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
EXERCICE 2023
(En millions
€) |
Exercice 23IFRS |
Ajustements |
Exercice 23Ajusté |
Goodwill |
2 093,3 |
— |
2 093,3 |
Immobilisations incorporelles nettes |
123,3 |
(2,8) |
120,5 |
Immobilisations corporelles nettes |
116,6 |
0,1 |
116,7 |
Droit d’utilisation |
200,8 |
— |
200,8 |
Entités mises en équivalence |
100,1 |
(75,3) |
24,8 |
Autres actifs non courants |
302,3 |
3,4 |
305,7 |
Total de l'actif non courant |
2 936,4 |
(74,6) |
2 861,8 |
Créances commerciales, nettes |
1 214,6 |
(25,0) |
1 189,6 |
Actifs contractuels |
399,9 |
(0,1) |
399,8 |
Autres actifs courants |
747,6 |
34,2 |
781,8 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 371,0 |
198,3 |
3 569,3 |
Total de l'actif courant |
5 733,1 |
207,4 |
5 940,5 |
Total de l'actif |
8 669,5 |
132,8 |
8 802,3 |
Total des capitaux propres |
1 951,2 |
5,1 |
1 956,3 |
Dette à long terme, moins la part courante |
637,3 |
— |
637,3 |
Passif locatif – non courant |
160,4 |
— |
160,4 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
114,7 |
1,1 |
115,8 |
Autres passifs non courants |
232,1 |
(74,2) |
157,9 |
Total du passif non courant |
1 144,5 |
(73,1) |
1 071,4 |
Dette à court terme |
123,9 |
— |
123,9 |
Passif locatif – courant |
71,9 |
— |
71,9 |
Dettes fournisseurs |
1 506,7 |
66,1 |
1 572,8 |
Passifs sur contrats |
3 014,8 |
141,9 |
3 156,7 |
Autres passifs courants |
856,5 |
(7,2) |
849,3 |
Total du passif courant |
5 573,8 |
200,8 |
5 774,6 |
Total du passif |
6 718,3 |
127,7 |
6 846,0 |
Total des capitaux propres et du passif |
8 669,5 |
132,8 |
8 802,3 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
EXERCICE 2022
(En millions €) |
Exercice 22IFRS |
Ajustements |
Exercice 22Ajusté |
Goodwill |
2 096,4 |
— |
2 096,4 |
Immobilisations incorporelles nettes |
108,2 |
— |
108,2 |
Immobilisations corporelles nettes |
102,8 |
0,4 |
103,2 |
Droit d’utilisation |
221,7 |
1,4 |
223,1 |
Entités mises en équivalence |
106,3 |
(76,4) |
29,9 |
Autres actifs non courants |
242,2 |
1,3 |
243,5 |
Total de l'actif non courant |
2 877,6 |
(73,3) |
2 804,3 |
Créances commerciales, nettes |
1 287,4 |
(41,6) |
1 245,8 |
Actifs contractuels |
343,2 |
12,2 |
355,4 |
Autres actifs courants |
706,7 |
108,4 |
815,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
Total de l'actif courant |
5 814,7 |
392,8 |
6 207,5 |
Total de l'actif |
8 692,3 |
319,5 |
9 011,8 |
Total des capitaux propres |
1 736,4 |
(0,1) |
1 736,3 |
Dette à long terme, moins la part courante |
595,3 |
— |
595,3 |
Passif locatif – non courant |
195,1 |
0,7 |
195,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
100,9 |
0,8 |
101,7 |
Autres passifs non courants |
129,0 |
(4,5) |
124,5 |
Total du passif non courant |
1 020,3 |
(3,0) |
1 017,3 |
Dette à court terme |
123,7 |
— |
123,7 |
Passif locatif – courant |
72,1 |
0,8 |
72,9 |
Dettes fournisseurs |
1 662,7 |
198,8 |
1 861,5 |
Passifs sur contrats |
3 154,8 |
228,7 |
3 383,5 |
Autres passifs courants |
922,3 |
(105,7) |
816,6 |
Total du passif courant |
5 935,6 |
322,6 |
6 258,2 |
Total du passif |
6 955,9 |
319,6 |
7 275,5 |
Total des capitaux propres et du passif |
8 692,3 |
319,5 |
9 011,8 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AJUSTÉ
(En millions €) |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Résultat (perte) net |
340,9 |
333,7 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(330,5) |
(345,8) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
250,6 |
144,8 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
261,0 |
132,7 |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(48,5) |
(46,8) |
Acquisition d'actifs financiers |
(14,8) |
(11,5) |
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
(18,7) |
— |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(111,3) |
(1,9) |
Autres |
0,6 |
0,6 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(192,7) |
(59,6) |
Augmentation de capital |
29,8 |
— |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(2,6) |
32,8 |
Rachat d'actions propres |
— |
(53,5) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(91,2) |
(79,0) |
Remboursement des passifs locatifs |
(77,1) |
(78,8) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(85,8) |
(11,9) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(226,9) |
(190,4) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(63,3) |
98,4 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(221,9) |
(18,9) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 791,2 |
3 810,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 569,3 |
3 791,2 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2023
(En millions €) |
Exercice 23IFRS |
Ajustements |
Exercice 23 Ajusté |
Résultat (perte) net |
343,6 |
(2,7) |
340,9 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(292,8) |
(37,7) |
(330,5) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
328,0 |
(77,4) |
250,6 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
378,8 |
(117,8) |
261,0 |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(48,4) |
(0,1) |
(48,5) |
Acquisition d'actifs financiers |
(14,8) |
— |
(14,8) |
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
(14,9) |
(3,8) |
(18,7) |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(30,5) |
(80,8) |
(111,3) |
Autres |
0,6 |
— |
0,6 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(108,0) |
(84,7) |
(192,7) |
Augmentation de capital |
29,8 |
— |
29,8 |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(2,5) |
(0,1) |
(2,6) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(91,2) |
— |
(91,2) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(92,7) |
92,7 |
— |
Remboursement des passifs locatifs |
(76,6) |
(0,5) |
(77,1) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(85,8) |
— |
(85,8) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(319,0) |
92,1 |
(226,9) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(58,2) |
(5,1) |
(63,3) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(106,4) |
(115,5) |
(221,9) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 371,0 |
198,3 |
3 569,3 |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2022
(En millions €) |
Exercice 22IFRS |
Ajustements |
Exercice 22Ajusté |
Résultat (perte) net |
314,2 |
19,5 |
333,7 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(412,3) |
66,5 |
(345,8) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
282,5 |
(137,7) |
144,8 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
184,4 |
(51,7) |
132,7 |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(46,7) |
(0,1) |
(46,8) |
Acquisition d'actifs financiers |
(11,5) |
— |
(11,5) |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
— |
(1,9) |
(1,9) |
Autres |
0,6 |
— |
0,6 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(57,6) |
(2,0) |
(59,6) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
32,8 |
— |
32,8 |
Rachat d'actions propres |
(53,5) |
— |
(53,5) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(79,0) |
— |
(79,0) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(206,6) |
206,6 |
— |
Remboursement des passifs locatifs |
(78,1) |
(0,7) |
(78,8) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(11,9) |
— |
(11,9) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(396,3) |
205,9 |
(190,4) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
108,3 |
(9,9) |
98,4 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(161,2) |
142,3 |
(18,9) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 638,6 |
171,5 |
3 810,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - EXERCICE 2023
(En millions €, sauf les %) |
Exercice 23 |
% du chiffre d’affaires |
Exercice 22 |
% du chiffre d’affaires |
Chiffre d’affaires ajusté |
6 014,7 |
|
6 424,4 |
|
Coût des ventes |
(5 115,0) |
85,0 % |
(5 593,0) |
87,1 % |
Marge brute ajustée |
899,7 |
15,0 % |
831,4 |
12,9 % |
EBITDA récurrent ajusté |
540,4 |
9,0 % |
560,2 |
8,7 % |
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(95,3) |
|
(109,1) |
|
EBIT récurrent ajusté |
445,1 |
7,4 % |
451,1 |
7,0 % |
Éléments non récurrents |
(45,0) |
|
(1,4) |
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
400,1 |
6,7 % |
449,7 |
7,0 % |
Produits (charges) financiers, nets |
86,2 |
|
15,5 |
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
486,3 |
8,1 % |
465,2 |
7,2 % |
Produit (charge) d'impôt |
(145,4) |
|
(131,5) |
|
Résultat (perte) net ajusté |
340,9 |
5,7 % |
333,7 |
5,2 % |
ANNEXE 4.1 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE 2023
(En millions €, sauf les %) |
T4 23 |
% du chiffre d’affaires |
T4 22 |
% du chiffre d’affaires |
Chiffre d’affaires ajusté |
1 607,3 |
|
1 562,2 |
|
Coût des ventes |
(1 345,9) |
83,7 % |
(1 342,7) |
85,9 % |
Marge brute ajustée |
261,4 |
16,3 % |
219,5 |
14,1 % |
EBITDA récurrent ajusté |
149,9 |
9,3 % |
144,2 |
9,2 % |
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(23,4) |
|
(29,1) |
|
EBIT récurrent ajusté |
126,5 |
7,9 % |
115,1 |
7,4 % |
Éléments non récurrents |
(3,0) |
|
1,4 |
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
123,5 |
7,7 % |
116,5 |
7,5 % |
Produits (charges) financiers, nets |
26,0 |
|
22,7 |
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
149,5 |
9,3 % |
139,2 |
8,9 % |
Produit (charge) d'impôt |
(44,2) |
|
(34,0) |
|
Résultat (perte) net ajusté |
105,3 |
6,6 % |
105,2 |
6,7 % |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - EXERCICE 2023
(En millions €) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Exercice 23 |
Exercice 22 |
Chiffre d’affaires |
4 078,2 |
5 023,9 |
1 936,5 |
1 400,6 |
— |
— |
6 014,7 |
6 424,4 |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
400,1 |
449,7 |
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
45,0 |
1,4 |
EBIT récurrent ajusté |
318,1 |
396,0 |
186,3 |
130,0 |
(59,3) |
(74,8) |
445,1 |
451,1 |
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,8 % |
7,9 % |
9,6 % |
9,3 % |
— % |
— % |
7,4 % |
7,0 % |
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
|
(95,3) |
(109,1) |
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
|
540,4 |
560,2 |
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
|
9,0 % |
8,7 % |
ANNEXE 5.1 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE 2023
(En millions €, sauf les %) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
T4 23 |
T4 22 |
Chiffre d’affaires |
1 100,4 |
1 128,2 |
506,9 |
434,0 |
— |
— |
1 607,3 |
1 562,2 |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
123,5 |
116,5 |
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
(1,4) |
EBIT récurrent ajusté |
86,4 |
116,8 |
48,1 |
41,1 |
(8,1) |
(42,7) |
126,5 |
115,1 |
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,9 % |
10,4 % |
9,5 % |
9,5 % |
— % |
— % |
7,9 % |
7,4 % |
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
|
(23,4) |
(29,1) |
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
|
149,9 |
144,2 |
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
|
9,3 % |
9,2 % |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) |
Exercice 23IFRS |
Ajustements |
Exercice 23Ajusté |
Livraison de projet |
13 848,1 |
36,1 |
13 884,1 |
Technologie, produits et services |
1 829,2 |
— |
1 829,2 |
Total |
15 677,3 |
|
15 713,3 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) |
Exercice 23IFRS |
Ajustements |
Exercice 23 Ajusté |
Livraison de projet |
8 368,7 |
(57,2) |
8 311,5 |
Technologie, produits et services |
1 758,6 |
— |
1 758,6 |
Total |
10 127,4 |
|
10 070,1 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de
performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de
presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes :
Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent
ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes
ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas
reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la
liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme
des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une
alternative ou comme plus importants que les indicateurs
équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un
indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de
la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
- Le
chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre
d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon
la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le
présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société
du chiffre d’affaires des coentreprises des projets suivants a été
incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG, NFE et Yamal LNG
(pour 2022) est inclus à 50 %, celui de BAPCO Sitra Refinery à 36
%, celui de la construction et de la supervision en Russie d’Arctic
LNG 2 est inclus à 33,3 % jusqu'à sa cession par le Groupe, qui a
eu lieu au cours du deuxième trimestre 2023, celui de la
coentreprise Rovuma à 33,3 % et celui de Taclov à 52.6 % à compter
du quatrième trimestre 2023. Le chiffre d’affaires de Nova Energies
est inclus à 50 % pour les six premiers mois de l'année 2022. La
Société estime que la présentation de la part proportionnelle du
chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de
construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la
direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de
l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les
aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées
par la Société dans le cadre de ces projets.
- L’EBIT
récurrent ajusté : représente le résultat avant les
charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat
comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par
ligne pour leur part respective les entités de projet de
construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par
la Société (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section
chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas,
les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que
les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges
importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les
autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion
de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux
investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la
Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à
l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être
masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments
exclus.
- L’EBITDA
récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté,
tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges
d’amortissement.
- La
trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette
à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la
section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP
pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier
de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette
ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux
investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la
Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa
structure du capital.
- Le
carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est
calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients
confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de
commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la
Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en
équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery, Arctic LNG 2
dans le cadre de la construction et de la supervision en Russie en
2022, la joint-venture Rovuma, deux sociétés affiliées de la
joint-venture NFE et la joint-venture Nova Energies pour l‘exercice
2022) et retraite la part du carnet de commandes liée aux
participations ne donnant pas le contrôle de la Société dans Yamal
LNG (pour l’exercice 2022). La Société estime que le carnet de
commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs
d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités
principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans
les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction
dans le cadre de partenariats.
- Les
prises de commandes ajustées : Les prises de commandes
correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur
pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de
commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes
signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG,
BAPCO Sitra Refinery, Arctic LNG 2 dans le cadre de la construction
et de la supervision en Russie en 2022, la joint-venture Rovuma,
deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE et la joint-venture
Nova Energies pour l’exercice 2022) et retraitent la part des
prises de commandes attribuables aux participations ne donnant pas
le contrôle dans Yamal LNG (pour l’exercice 2022). Cette mesure
financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans
l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en
présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en
vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la
Société.
•Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des
médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
- Resultats Financiers de Technip Energies pour l'Exercice
2023
Technip Energies NV (EU:TE)
과거 데이터 주식 차트
부터 4월(4) 2024 으로 5월(5) 2024
Technip Energies NV (EU:TE)
과거 데이터 주식 차트
부터 5월(5) 2023 으로 5월(5) 2024