Point de marché - 26 juin 2024
Communiqué de presse
Point de marché
Proposition globale de restructuration
financière révisée reçue du comité représentatif des créanciers
obligataires (SteerCo) prenant en
considération la fin des discussions avec Onepoint, Butler
Industries et Econocom
Activité du Groupe en ligne avec le plan
d’affaires présenté le 29 avril 2024
Finalisation de la convention visant à
protéger les intérêts de souveraineté de l’Etat français au titre
de certaines activités exercées par le Groupe Atos
Objectif de parvenir à un accord
définitif de restructuration financière d’ici juillet 2024 restant
inchangé
EPEI a en outre proposé de reprendre les
discussions avec la Société et ses créanciers
financiers
Paris, France – 26 juin 2024 –
Atos SE (« Atos » ou la
« Société ») annonce avoir reçu de la
part du comité représentatif de ses créanciers obligataires
(SteerCo) une proposition globale de restructuration financière
révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries
et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin 2024.
Proposition globale de restructuration
financière révisée reçue du comité représentatif des créanciers
obligataires
(SteerCo)
Dans le cadre de la poursuite des discussions en
cours pour parvenir à un accord sur un plan de restructuration
financière de la Société, sous l’égide de la conciliatrice, Hélène
Bourbouloux, la Société a reçu de la part du comité représentatif
de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de
restructuration financière révisée pour satisfaire la demande de
liquidité à court et moyen terme du Groupe et tenant compte de la
décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer
des discussions le 25 juin 2024.
Les discussions se poursuivent avec le comité
représentatif des créanciers (SteerCo) et certaines banques sur la
base de cette proposition en vue de parvenir à un accord dans les
meilleurs délais.
Lorsqu’un accord sur un plan de restructuration
financière aura été trouvé, une nouvelle période de syndication du
financement intérimaire (tranches supplémentaires de 225 millions
d’euros et 350 millions d’euros) évoqué dans le communiqué de
presse publié par la Société le 20 juin 2024 s’ouvrira.
Comme indiqué dans les précédentes
communications, la Société rappelle que la mise en œuvre du plan de
restructuration financière envisagé entraînera une dilution massive
pour les actionnaires actuels d’Atos, qui devraient détenir moins
de 0,1% du capital social.
Activité du Groupe en ligne avec le plan
d’affaires présenté le 29 avril 2024
Atos confirme que l’activité du Groupe est en
ligne avec le plan d’affaires qui a été présenté le 29 avril
dernier. La Société tient à remercier ses employés pour leur
engagement et ses clients et partenaires pour leur soutien
continu.
Finalisation de la convention visant à
protéger les intérêts de souveraineté de l’Etat français au titre
de certaines activités exercées par le Groupe Atos
Dans le prolongement de l’accord annoncé le 9
avril 2024, Atos annonce avoir finalisé la négociation avec l’Etat
français d’une convention visant à protéger les intérêts de
souveraineté de l’Etat français au titre de certaines activités
exercées par le Groupe Atos. Cette convention, approuvée le 25 juin
2024 par le conseil d’administration d’Atos, doit être signée ce
jour.
Les droits accordés à l’Etat français
résulteront initialement de la convention et seront complétés par
l’émission par Bull SA d’une action de préférence émise au profit
de l’Etat français.
L’Etat français bénéficiera de droits de
gouvernance au niveau de Bull SA, en particulier des droits de
représentation dans les organes sociaux (sans droit de vote à ce
stade) et de droits d’autorisation préalable et d’agrément visant à
protéger les activités souveraines sensibles.
La convention prévoit en outre un droit pour
l’Etat français d’acquérir des activités souveraines sensibles en
cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d’un multiple
de 10% du capital ou des droits de vote d'Atos ou de Bull SA et que
les parties ne sont pas parvenues à un accord raisonnable sur les
modalités de préservation des intérêts nationaux en relation avec
ces activités souveraines sensibles (sans préjudice de
l'application du régime français de contrôle des investissements
étrangers).
La Société rappelle en outre, comme annoncé dans
son communiqué du 14 juin 2024, avoir reçu de l’Etat français une
lettre d’offre confirmatoire non engageante pour l’acquisition
potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de
Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la
division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société.
EPEI a proposé de reprendre les
discussions avec la Société et ses créanciers
financiers
La Société a reçu le 25 juin 2024 de la part
d’EPEI un courrier réitérant son intérêt pour participer à sa
restructuration financière.
Ce courrier sera publié aujourd’hui sur le site internet d’Atos
et sera accessible via le lien suivant :
https://atos.net/fr/investisseurs.
Prochaines étapes
La Société confirme son objectif de parvenir à
un accord définitif de restructuration financière avec une majorité
de créanciers financiers durant la semaine du 22 juillet 2024 et
envisage que :
-
Un accord de principe sur la restructuration financière avec les
créanciers financiers soit obtenu durant la semaine du 24 juin
;
-
Le processus de garantie (backstop) de nouveaux fonds (new money)
sous la forme de dette pour 1,5 milliard d’euros et en fonds
propres (equity) pour 75 millions d’euros à fournir dans le cadre
du plan de restructuration financière débute durant la semaine du
24 juin ;
-
L’accord de lock-up soit conclu durant la semaine du 8 juillet
;
-
L’adhésion à l’accord de lock-up soit ouverte à partir de la
semaine débutant le 8 juillet jusqu’à la semaine prenant fin le 19
juillet.
L’accord définitif de restructuration financière
sera ensuite mis en œuvre par le biais d’une procédure accélérée
dédiée1 à partir de la semaine du 22 juillet.
*
Atos SE confirme que les informations
susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens
du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et
qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers
financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit
dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir
l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe Atos entre les
investisseurs.
***
Avertissement
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par
référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de
façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérées
comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs,
des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne
constituent pas des informations factuelles à caractère historique.
La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de
ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain
nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document
d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro
d’enregistrement D.24-0429. Atos ne prend aucun engagement et
n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de
l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui
est prescrit par la réglementation en vigueur.
Ce communiqué ne constitue ni ne contient une
offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient
certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent
être considérées uniquement comme des projets. En particulier,
toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés
dans ce document et à leurs modalités sera prise après la
finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des
aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de
tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions
générales de marché et aux processus usuels, notamment
l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi
que la consultation des instances représentatives du personnel
concernées, conformément aux lois et réglementations en
vigueur.
***
À propos d'Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans
69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos
s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris.
La raison d'être d'Atos est de contribuer à
façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe soutient le développement de la connaissance,
de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l'excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance
dans l'espace informationnel.
Contacts
Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn |
investors@atos.net | Tel : +33 6 28 51 45 96Actionnaires
individuels : 0805 65 00 75Contact presse :
globalprteam@atos.net
1 La Société peut demander l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde accélérée – dont les effets seraient
limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement –
dans le seul but de mettre en œuvre et d’obtenir l’approbation du
Tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans
l’accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne
concernerait que l’endettement financier d’Atos et n’affecterait en
aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la
Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses
filiales.
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