Gecina : Finalisation de l’offre de rachat obligataire
28 9월 2017 - 2:11AM
Business Wire
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) a finalisé l’offre de rachat obligataire
lancée le 19 septembre 2017, portant sur trois souches obligataires
existantes :
- Une obligation de 650 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon
de 4,75% et dont l’encours s’élevait à 439,7 millions d’euros
- Une obligation de 500 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un
coupon de 1,75% et dont l’encours s’élevait à 236,1 millions
d’euros
- Une obligation de 300 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de
2,875% et dont l’encours s’élevait à 242,6 millions d’euros
Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 274 millions
d’euros, soit un taux d’apport moyen sur la totalité des souches de
30%. Ce taux d’apport est de 43% sur la souche arrivant à échéance
en 2019, de 21% sur l’échéance 2021 et de 13% sur l’échéance
2023.
Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire
d’une maturité de 10,3 années portant un coupon de 1,375% réalisé
le 19 septembre 2017, s’inscrit dans la stratégie de financement du
nouvel ensemble combiné avec Eurosic, en contribuant à
l’allongement de la maturité moyenne de la dette et à
l’optimisation de son coût sur le long terme.
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de
19,5 milliards d’euros à fin août 2017 situé à près de 92% en
Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier
patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification
composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a
inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de
la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en
respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de
ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC)
sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo.
Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une
fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et
au soutien de toutes les formes de handicap.
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