TKO Tikehau Capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de gestion cotée Tikehau Capital a annoncé lundi un projet d'augmentation de capital "pour un montant minimum" de 500 millions d'euros. Introduit en Bourse en mars dernier, le groupe a indiqué que l'opération devrait être réalisée au prix de 22 euros, soit 7% de moins que le cours de clôture de l'action vendredi soir.

La note d'opération a été déposée ce lundi sur une base confidentielle auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui devrait donner son visa d'ici la fin de la semaine prochaine. La période de souscription s'étalera sur la première partie du mois de juillet.

Actionnaire de contrôle avec 38,1% du capital, le management a l'intention de participer à hauteur de 165 millions d'euros à l'opération. "Tikehau Capital a déjà reçu de solides indications d'intérêt de la part de certains actionnaires existants et de certains investisseurs institutionnels dans le cadre du projet d'augmentation de capital", ajoute le groupe. La société de gestion cotée entend par ailleurs augmenter le capital flottant en s'adressant au grand public et aux gestionnaires traditionnels.

Tikehau Capital, qui ambitionne de porter ses d'actifs sous gestion de 10,3 à 20 milliards d'euros d'ici 2020, prévoit de consacrer environ 75% du montant de son augmentation de capital pour nourrir sa "croissance organique" via des investissements dans ses stratégies financières. Pour l'heure, le groupe dispose de 1,5 milliard d'euros de fonds propres.

Par ailleurs, la société souhaite saisir "les opportunités M&A dans les stratégies et zones géographiques existantes, mais également dans de nouvelles stratégies et zones géographiques".

-Julien Beauvieux, L'Agefi. ed: ECH

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June 19, 2017 08:39 ET (12:39 GMT)

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