Gpi: colloca con successo prestito obbligazionario da 30 mln
23 12월 2019 - 8:02PM
MF Dow Jones (Italian)
Gpi, società leader nei sistemi informativi e servizi per la
sanità e il sociale, ha conclusione del collocamento privato di un
prestito obbligazionario non convertibile e non garantito di
importo complessivo pari a 30 milioni di euro mirato a supportare
principalmente i piani di crescita del Gruppo.
I solidi indicatori economico-finanziari del Gruppo Gpi, il suo
posizionamento strategico all'interno del mercato di riferimento e
il comprovato track record di operazioni sul mercato dei capitali,
spiega una nota, hanno generato un forte interesse tra gli
operatori specializzati.
L'obbligazione di nuova emissione che prevede un tasso fisso
annuale pari al 3,5% e una scadenza a 6 anni, è stata sottoscritta
da Cassa Depositi e Prestiti - anchor investor dell'operazione con
una quota di 20 milioni di euro - e da Springrowth SGR, Banco BPM,
Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint SGR per conto della
gestione Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Con questo investimento
CDP, rinnova il proprio sostegno alla crescita delle imprese del
comparto delle tecnologie e dei servizi per la Sanità e il Sociale,
settore strategico per l'economia nazionale.
Banca Akros - Gruppo Banco Bpm e UniCredit hanno svolto il ruolo
di arrangers e joint bookrunners per l'emissione del prestito
obbligazionario.
"L'emissione di questo nuovo Prestito Obbligazionario - dichiara
il Presidente e a.d. del Gruppo Gpi Fausto Manzana - dimostra, per
valore e condizioni, l'accresciuta confidenza che il mercato
manifesta nei confronti del nostro Gruppo e conferma la fiducia di
importanti investitori, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, che
hanno deciso di credere in noi. Le risorse raccolte attraverso
l'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate ai piani
di crescita del nostro Gruppo sia attraverso operazioni di M&A
che mediante investimenti in Ricerca & Sviluppo necessari per
innovare e internazionalizzare la nostra offerta di software,
servizi e tecnologie per il mondo sanitario".
"Abbiamo messo le nostre competenze di grande gruppo
internazionale - sottolinea Francesco Iannella, responsabile della
Region Nord Est di UniCredit - al servizio dell'ulteriore sviluppo
di una società che ha un chiaro percorso strategico e di crescita.
Un esempio concreto di come siamo in grado di supportare le
migliori imprese dei territori in cui operiamo anche nell'accesso
al mercato dei capitali. La stretta collaborazione con la società
ci ha consentito di supportare al meglio il collocamento di questo
bond, che ha attirato l'interesse di diversi investitori
istituzionali".
"Banca Akros e Banco Bpm sono vicine alle imprese e agli
imprenditori italiani in tutti i momenti di vita dell'azienda -
afferma Giuseppe Puccio, responsabile dell'Investment Banking di
Banca Akros - Accompagnare Gpi in questa importante operazione,
accolta con convinzione da parte degli investitori istituzionali
specializzati sul mercato dei capitali del debito, è una conferma
di come i percorsi di crescita e sviluppo, assieme al buon merito
creditizio, rappresentino la chiave del successo delle aziende
italiane".
"Grazie al ruolo di Cdp come anchor investor - commenta Nunzio
Tartaglia, responsabile della Divisione Cdp Imprese - la società è
riuscita ad attrarre nuove risorse per sostenere i propri
investimenti in R&D e iniziative di crescita per linee esterne.
L'operazione, originata dalla nostra sede territoriale di Verona,
riflette la vocazione di CDP ad essere un punto di riferimento per
la crescita di eccellenze italiane, in linea con quanto previsto
dal nuovo Piano Industriale 2019-2021".
com/fch
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December 23, 2019 05:47 ET (10:47 GMT)
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