Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 30settembre 2011

In ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo, si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.615 migliaia rispetto al 31 luglio 2011 quando era positiva per Euro 1.343 migliaia. La variazione è pressoché interamente riconducibile ai proventi derivanti dall'intercorso aumento di capitale (Euro 1.983 migliaia), al netto dei pagamenti effettuati nel corso del mese.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto2011 é negativa per Euro 4.236 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.890 migliaia) è in miglioramento per Euro 654 migliaia sia per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A., sia per un decremento delle disponibilità liquide delle società controllate, fisiologico con riferimento al mese di agosto.

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 agosto 2011
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A. al 31agosto 2011 BIOERA S.p.A. al 31 luglio 2011 Differenza agosto / luglio

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

6.988 0 0 6.988 90 0 166 81 247 -6.831 4.216 0 0 4.216 -2.615

5.756 0 0 5.756 90 0 166 121 287 -5.559 4.216 0 0 4.216 -1.343

1.232 0 0 1.232 0 0 0 -40 -40 -1.272 0 0 0 0 -1.272

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Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 agosto 2011
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 31 agosto 2011 Consolidato al 30 luglio 2011

Differenza agosto / luglio

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

7.380 0 0 7.380 0 3.052 975 1.183 5.210 - 2.170 5.521 0 885 6.406 4.236

6.599 0 0 6.599 90 2.802 1.008 1.347 5.157 -1.532 5.522 0 900 6.422 4.890

781 0 0 781 -90 250 -33 -164 53 -638 -1 0 -15 -16 -654

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2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 agosto 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 31 agosto 2011

al 31 luglio 2011

Totale al 31/08/2011

Totale al 31/07/2011

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate

Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa LA FONTE DELLA VITA srl Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 30 30 0 741 0 81 741 81 741 -81 0 660 0 0 0 15 15 0 741 0 121 741 121 741 -121 0 620 0 40 0 40 450 33 0 0 0 2.923 0 0 450 33 90 2.833 90 2.833 0 2.923 425 25 0 0 25 2.915 0 0 425 25 25 90 2.825 90 2.850 0 2.940 0 -17 0 -17

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Differenza

Totale al 31/08/2011

Totale al 31/07/2011

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate

Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 30 30 0 741 0 81 660 0 0 0 0 0 741 0 121 741 81 741 -81 741 121 741 -121 0 620 0 40 0 40

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 agosto 2011, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione:

-

In data 9 settembre 2011 si è conclusa l'asta dei diritti inoptati relativi all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. Al termine dell'offerta in Borsa dei n. 3.029.026 diritti inoptati non risultavano sottoscritte ulteriori azioni ordinarie Bioera S.p.A.;

-

In data 23 settembre 2011 si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in virtù dell'accordo di garanzia stipulato con Bioera S.p.A. in data 1 luglio 2011, ha infatti sottoscritto n. 2.033.472 azioni ordinarie Bioera S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro 1.017 migliaia. A seguito di tale sottoscrizione, l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un ammontare di Euro 3.000 migliaia. L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 settembre 2011.

5

Differenza

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 agosto 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nella seconda metà dell'anno rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni: Investor Relator Dott. Aurelio Matrone Tel. 02.36695120 E-mail: segreteria@bioera.it

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