(사진=연합뉴스)

 

 삼성전자가 HBM 수요 확대를 위해 생산능력 확대 및 기술개발에 집중하겠다는 계획을 내놨다.

특히 고부가 제품 중심으로 시장 수요에 대응함으로써 수익성도 끌어 올리겠다는 방침이다.

삼성전자는 30일 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 이같이 밝혔다.

김재준 DS(Device Solutions)부문 부사장은 "올해 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리) 공급 규모는 전년 대비 3배 이상 늘려가고 있다"면서 "해당 물량은 고객사와 공급 협의까지 완료했다"고 말했다.

그러면서 "오는 2025년 올해 대비 최고 2배 이상 HBM을 공급할 것”이라면서 “예정으로 해당 물량에 대해서도 고객사와 협의를 진행 중"이라고 덧붙였다.

특히 김재준 부사장은 "HBM3E 역시 고객사의 타임라인에 맞춰서 (제조가) 순조롭게 진행 중이며 8단 제품은 이미 초기 양산일 개시했다"면서 "삼성전자가 업계 최초로 개발한 HBM3E 12단 제품도 이르면 올해 2분기 말부터 관련 매출이 발생할 전망"이라고 강조했다.  

 

삼성 반도체 제조 현장. (사진=삼성전자)

다른 AI 관련 반도체 수요도 급증하고 있다.

김재준 부사장은 "생성형 AI 확산에 따라 학습·추론 분야 모두 SSD 공급 요청이 급증하고 있다"며 "학습에선 8TB 및 16TB로 고객사 요청이 늘어나고 있다"고 설명했다.

게다가 " 64TB, 128TB 등 초고용량 SSD 중심으로 고객사 문의가 늘고 있다"고 부연했다.

또 "올해 SSD 출하량은 전년 대비 80% 수준의 증가가 전망된다"며 "서버형 QLC SSD 비트 판매량은 상반기 대비 하반기에 3배 수준으로 급격히 증가할 것"이라고 부연했다.

삼성전자는 올해 1분기 생성형 인공지능(AI) 수요에 기반해 고부가 제품인 고대역폭메모리(HBM)과 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 비중을 늘려 나가고 있다.

무엇보다 비트 출하량 확대보다는 평균판매가격(ASP) 개선을 통한 수익성 개선에 집중하고 있다.

삼성전자는 이날 올해 1분기 연결 기준 ▲매출 71조9200억원 ▲영업이익 6조6100억원을 달성했다고 밝혔다.

 

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삼성전자 1분기 컨퍼런스콜 Q&A 전문

Q) 메모리 1분기 실적 세부 설명과 2분기 전망은

1분기 우리는 생성 AI 수요 기반으로 고부가 제품인 HBM과 서버 SSD 비중 늘렸음. 출하보다는 수익성 제고 집중 출하량은 디램은 10% 중반 감소, 낸드 한자리수 초반 감소 가격은 디램 20% 상승 육박, 낸드는 30% 초반 상승으로 시장 기대 초과. 디램, 낸드 모두 흑자전환 가격 상승에 따른 재고평가손실충당금 환입으로 흑자폭 추가 확대.

2분기에도 업황 개선에 따른 가격 상승 지속 예상. 1분기와 동일한 기조로 사업전략 하반기 HBM 생산 집중에 따른 디램 선단공정 추가적인 생산 제약 예상. 실수요 위주 공급대응 할 것 전분기대비 디램 한자리수 중반 증가. 낸드는 전분기 수준 예상

가격은 급증하는 생성AI향 선단제품 적극 대응 위해 서버향 제품 판매 확대할 것 2분기 기준 전년동기대비 서버 디램 50% 이상, 서버SSD는 100% 이상 빗 성장 예상 2분기에도 수익성 회복 추세 유지시킬 것.

Q) 폴더블 디스플레이 격차 유지 전략은

폴더블은 19년 최초 양산 시작. 현재 폴더블 소비자들의 개선요청 사항 중 가장 중요한 부분은 주름 개선 재료개선, 곡률반영 최적화, 적층구조 최적화 등 최신기술 반영해 가시적 효과 예상 주름 줄이고, 내구성 높이고, 저소비 전력 등 성능 향상시켜 품질 격차 확대할 것 기존 제품의 아웃폴딩, 인앤아웃폴딩 등 신규 폼팩터 개발 중. 적절한 시점에 제품 출시할 것.

Q) 올해 및 내년 HBM 공급 규모와 HBM3e 사업화 상황은

24년 우리의 HBM 공급 규모는 빗기준 전년대비 3배 이상. 이미 고객사들과 협의 완료되었음 또한 25년에도 최소 2배 이상의 공급 계획. 고객사들과 협의 원활히 진행 중

HBM3e는 고객사 타임라인에 맞춰 순조럽게 진행. 8단은 초기양산 시작. 2분기 말부터 매출 발생 예상 모델 파라미터 증가와 멀티모달 연계해 고용량 HBM 니즈 급증. 우리는 업계 최초 HBM3e 12층 샘플 공급 중 2분기 중 양산 전개 예정. 36기가바이트 지원하는 12단에서 TC-NCF 기반으로 선도적 경쟁력 갖춤 하반기 12단 제품 급격한 수요 증가세에 적기 대응해 사업 확대할 것 HBM3e 비중 연말 기준 2/3에 달할 것

Q) 파운드리 미국 투자와 테일러라인 가동 계획은

첨단 반도체 수요 대응 및 글로벌 공급망 안정화 위해 테일러 신규팹 결정. 최근 미정부와 예비 협약 체결 첨단 패키지와 R&D가 투자 범위에 포함되면서 400억불 이상의 투자 전망 최종 협상 남아있어 변동 가능성 존재. 단계적 투자 고려하면, 첫 양산 시점은 26년 예상

Q) 생성 AI 에 따른 낸드 영향은

최근 AI 모델 진화하며 트레이닝, 인퍼런스 모두 SSD 공급 요청 증가 트레이닝에서는 AI 파라미터 수 증가와 비례해 학습 데이터 커져 성능과 데이터 저장공간 니즈 증가 Gen4대비 I/O성능과 용량 2배 이상 성장한 8TB, 16TB로 고객사 요청 증가 인퍼런스에서도 정확성 개선 용도로 방대한 용량 64, 128TB 초고용량 SSD 중심 문의 증가

우리는 서버 및 스토리지 응용 시장 리더십 보유하고 있어 수요 우선대응 예상 생성AI 는 디램 뿐 아니라 SSD 수요도 가파르게 성장시키고 있음 Gen5 기반 TLC SSD, QLC SSD로 수요 적기 대응할 것 서버향 SSD 출하량은 전년대비 80% 증가. 서버QLC 빗 판매량은 상반기대비 하반기 3배 수준 증가 전망

Q) 스마트폰의 향후 수익성과 2분기 및 하반기 전망은

2분기 수익성은 1분기대비 다소 감소. 1분기에 이어 메모리 중심 단가 인상 및 지정학적 불안도 고조 우리는 R&D부터 제조, 판매까지 모든 프로세스에서 원가 경쟁력 확보위한 노력 지속할 것 또한 갤럭시AI 지원 모델 늘려 플래그십 확판하고, 스마트폰 업셀링으로 믹스 개선 지속

Q) 24년 메모리 수급 전망과 공급 전략은

수요 회복세 지속 전망. 서버는 생성 AI 수요 견조세 지속, 특히 AI 기반 스토리지 수요 강세 전망 또한 순연된 일반서버 교체도 신규 CPU 전환과 맞물려 가속화 전망 PC, 모바일은 교체주기 도래와 온디바이스 확산이 수요 견인할 것 다만 모바일은 완제품 유통재고 상승해 하반기 셋트 수요 성장 제한될 수 있음

업계 생산 빗은 제한적. 디램은 생성AI 수요 대응으로 선단 캐파가 HBM에 집중되며, 그 외 선단은 빗 제약 낸드도 투자 축소와 선단 전환에 따른 자연감산 효과로 생산빗 제약 전망 최근 AI향 선단 제품 급격히 증가해 일부 선단 중심으로 초과수요 지속. 시장 전반 수급 타이트 해 질 것

일반 디램 수익성도 지속 개선되고, 낸드, 서버 SSD 역시 수요 확대로 실적 개선 2023년 업계 평균 상회했던 투자 기반으로 선단 역량 강화해 수요에 원활히 대응할 것

Q) 대형 QLED 전략은

QD-OLED는 프리미엄 집중할 것. TV는 주요 고객과 협의 바탕으로 안정적 판매 기반 모니터는 성능 개선과 라인업 확대로 시장 개척 집중 TV는 QD-OLED는 화질, 성능 우수해 고객사 라인업의 최상위 세그먼트 포진. 라인업 다변화 추진 모니터는 빠른 화면전환, 어두운 배경 속 선명한캐릭터 표현 등 게이밍 시장 리딩 중 잔상, 수명 개선해 B2B에도 진출할 것

Q) 이미지센서 시장 개선 움직임. 시황 및 전략은

채널재고 소진 이후 주요 카메라모듈사 가동률 상승 중. 우리도 1,2분기 가동률 높음 셋트업체 카메라 차별화 요구도 증가. 1,2억 등 고화소 제품 수요 확대 상판 픽셀웨이퍼 직접 진행하고, 하판 로직웨이퍼는 아웃소싱 활용 픽셀 웨이퍼는 생산성 향상, 하판은 원가경쟁력과 공급 유연성 제고할 것

Q) AI 가전 전망과 전략은

시장조사기관에 따르면 AI 가전 시장은 기술발전과 소비자 라이프사이클 변화로 연평균 10% 성장 전망 가전이 스스로 소비자에게 최적 솔루션 제안하는 비스포크 성공적 런칭 신뢰할 수 있는 보안이 핵심. 비스포크에는 삼성 녹스 및 블록체인 기반 녹스 메트릭스 제공해 안전한 생태계 만들 것. 우리만의 강점인 모바일, TV, 가전 등 다양한 기기 아우르는 차별화 된 연결 경험으로 리더십 강화

Q) S24 판매 호조가 AI 기능 때문인지, 주로 사용되는 기능과 추가될 기능은

S24는 전작대비 수량, 매출 두자리수 성장 S24에 대한 높은 소비자 관심도는 갤럭시 AI가 견인하고 있다고 생각 자체 조사 결과 S24 구매자의 절반은 AI 기능을 사용하기위해 구매

사용자 중 60%는 AI 기능 정기적으로 사용 직관적 경험인 Circle to search가 가장 많이 사용되고, Photoassist, Livetranslate 순서 새로운 AI 기능을 적극 활용한다는 점에 주목. S24 판매량이 전 연령대에서 증가했지만, Z세대에서 더 높았음 빅데이터 분석 등으로 만족도와 사용 패턴을 활용해 새로운 기능 도입 고민 중 폴더블폰, 대화면 태블릿, 웨어러블 등 최적화된 AI 기능 준비할 것