루닛, '2,600억 원 규모' 볼파라 인수자금 조달… 내달 최종 인수
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업
루닛은 인수합병(M&A) 대상 기업 '볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라)'의
주식 100% 취득을 위한 자금 약 2600억원 중 1715억원을 전환사채(CB)로
조달하기로 했다고 25일 밝혔다.
루닛은 공시를 통해 총 1715억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다고
알렸다. 발행 물량은 참여한 30여 개 기관에 의해 모두 소화됐으며 전환가액은
주당 5만4872원이다. 사채 만기는 5년이며, 전환사채 발행 1년 후부터
주식으로 전환 가능하다. 해당 전환사채의 납입일은 5월 3일이다.
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[로고=루닛] |
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 전액은 볼파라 증권 취득 자금으로 사용될
예정이다. 인수자금은 2억 9253만 호주 달러(AUD)로 최근 환율을 감안하면
약 2600억원 수준이다.
이번 전환사채 발행 규모는 업계에서 매우 이례적이다. 증권사 데이터에 따르면 최근 2년
여간(2022년 2월~2024년 1월) 제약바이오업계 내 전환사채 발행을 통한 평균
조달액은 172억원이었으며, 최대
조달액은 1000억원이었다. 루닛의 1715억원 규모 조달은 업계 평균의 약 10배에
달하는 것으로, 이는 다수의 기관투자자들을 포함한 시장에서 루닛의 볼파라 인수와 중장기 경영 전략에 공감한
결과로 해석된다.
루닛은 유방암 검진에 특화된 AI 플랫폼 운영사 볼파라 인수를 통해 전 세계
의료AI 시장에서의 리더십을 확보한다는
방침이다. 특히, 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛
인사이트 MMG'와 3차원(3D) 유방단층촬영술 AI 영상분석
솔루션 '루닛 인사이트 DBT'의 미국 내 판매에서 큰 시너지가 기대된다. 루닛 솔루션은
볼파라의 미국 네트워크를 통해 유통되며, 루닛은 미국 내 판매 채널을 신규 구축하는 데 드는 비용을 크게 절감할
수 있게 됐다.
서범석 루닛 대표는 "투자자들의 관심과 요구가 매우 크다보니, 전환사채 발행이 당초 계획보다 큰
규모로 진행됐다"며 "잔여 조달액은 자체 보유 현금으로 충당할 예정이며, 이번 조달이
운영자금, 채무상환을 위한 목적이 아닌 인수합병을 위한 것인 만큼 자금은 인수 후 사업 확장과 시너지 창출을
위해 전략적으로 활용될 것"이라고 말했다.
한편, 루닛의 볼파라 인수는 다음달 말엽 최종 완료될 예정이며, 볼파라 인수로 확보한 고객 기반
및 시장점유율에 따른 매출 증가로 2025년 중 손익분기점(BEP)을 달성할 것으로 기대된다.
sykim@newspim.com