Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe
um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio.
16.01.2024 / 08:00 CET/CEST
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Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen
Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio.
München, 16. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen, eine
weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von EUR
100 Mio. begebenen und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockten
Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) um bis
zu EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege
einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities und Arctic
Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache
von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation
vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die
Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke,
weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung
weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des
Emissionsvolumens der Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von
den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den
Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der
Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder
eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot
zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares
wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für
Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den
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sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich
nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin
beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie
sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung
gelten.
Für weitere Informationen:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Jessica Mair
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
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