L'IDI ET LES DIRIGEANTS-FONDATEURS ANNONCENT LA
CESSION DU GROUPE AMBRE DELICE A PERWYN POUR UNE VALEUR
D'ENTREPRISE CORRESPONDANT A UN TRI DE 36% POUR L'IDI
Paris, le 25
juillet 2018 - L'IDI, groupe côté spécialiste du
capital-investissement, annonce ce jour avoir cédé avec les
dirigeants-fondateurs Jean-Daniel et Frédérique Hertzog le groupe
Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice à Perwyn, une
société d'investissement basée à Londres.
Isla Délice, créée en 1990, est la
marque pionnière du marché Halal et le leader incontesté en France
avec la plus grande part de marché. Véritable moteur du marché tant
en grande distribution qu'en circuit spécialisé, Isla Délice
produit et commercialise plus de 250 références en charcuterie,
surgelés et depuis quelques années des solutions repas (plats
cuisinés, box, etc.) en France majoritairement mais également à
l'international.
Depuis 2015, accompagné par l'IDI,
Isla Délice a conforté sa place de leader en poursuivant
régulièrement ses innovations-produits afin de développer de
nouvelles habitudes de consommation et en renforçant son maillage
commercial tant en France qu'à l'international. Durant cette
période, le chiffre d'affaires a crû de plus de 40% pour s'établir
à plus de 70 millions d'Euros.
Conclue en association avec les
dirigeants-fondateurs, Jean-Daniel et Frédérique Hertzog, qui
assureront une transition longue aux côtés de Perwyn, cette
nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre sa
stratégie de croissance autour de l'équipe de management historique
en accélérant notamment son développement à l'international.
Marco de Alfaro, Partner et Membre
du Comité Exécutif d'IDI, déclare :
« Notre
thèse d'investissement était simple : investir dans le leader
d'un marché en croissance structurelle forte, mais Isla Délice a,
en plus, su surperformer son business-plan par l'innovation produit
et un marketing de qualité qui ont conduit à de nouveaux gains de
parts de marché et à une forte progression des résultats. IDI
réalise in fine un TRI de près de 36% sur cet investissement. Nous
sommes ravis qu'un groupe comme Perwyn puisse prendre le relais
afin de continuer à offrir au groupe Isla Délice les moyens de ses
ambitions et à garantir une vue long terme pour continuer de
croître et d'innover. »
Alexis Garand-Clavel, Directeur à
l'IDI, précise :
« Nous
sommes très heureux d'avoir accompagné Frédérique et Jean-Daniel
dans cette phase de croissance forte pendant laquelle la société a
conforté sa position de leader en France tout en adaptant son outil
de production. Isla Délice est aujourd'hui dans d'excellentes
dispositions pour aborder son développement à
l'étranger. »
Frédérique et Jean-Daniel Hertzog,
fondateurs et dirigeants du groupe Isla Délice,
d'ajouter :
« Nous
remercions l'IDI qui a su jouer son rôle de sparring partner de
manière remarquable aussi bien sur les sujets opérationnels que
financiers. Isla Délice est promise à un très bel avenir avec
ce nouvel actionnaire de long terme, Perwyn, qui partage notre
vision stratégique. »
Andrew Wynn, Partner chez Perwyn,
conclut :
« Nous
sommes très heureux d'accompagner le groupe Isla Délice dans cette
transition pour ce qui est notre premier investissement en France.
Nous tenons également à féliciter Jean-Daniel et Frédérique Hertzog
pour le formidable parcours réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous
allons oeuvrer dans la continuité de ce qui a été fait pour
affirmer le leadership d'Isla Délice en France mais également
dupliquer ce modèle à succès à l'étranger. A travers nos
investissements existants et notre partenariat avec Chris de Wolf,
nous bénéficions d'une expérience pertinente et approfondie dans le
secteur de l'agro-alimentaire. »
Conseils de l'opération :
Acquéreur :
Perwyn :
Andrew Wynn, Heinz Holsten et John
Gallagher
Conseil juridique
et fiscal - Acquéreur : Eversheds
(Sébastien Pontillo, Sophie Pérus, Jacques Mestoudjian, Blandine
Geny et Mikael Brainenberg)
Financement : Alcentra
Conseil juridique
- Prêteurs : Nabarro & Hinge
(Jennifer Hinge et Sarah Sadeg)
Cédants :
Indev :
Jean-Daniel et Frédérique Hertzog
IDI :
Marco de Alfaro, Alexis Garand-Clavel et Jonathan
Coll
Conseils
juridiques : Hogan Lovells (Stéphane
Huten, Arnaud Deparday et Alexandre Jeannerot) et Jones Day (Renaud
Bonnet)
Conseil
financier : Transaction R (Pierpaolo
Carpinelli, Anthony Benichou, Younes El-Kadiri et Anaïs
Pons)
VDD
stratégique : Indefi (Julien Berger,
Matthias Burn et Adam Laissaoui)
VDD
financière : PwC Transaction Services
(Eric Douheret, Sandra le Brun et Laëtitia Boire)
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier
de l'investissement en France, est une société d'investissement
cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement
des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de
l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment
les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en
bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes
réinvestis, de 15,52 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris
ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP :
Reuters : IDVP.PA
A propos de Perwyn :
Perwyn est un
investisseur de private equity basé à Londres avec une
spécialisation dans le secteur de l'agro-alimentaire. Bénéficiant
d'une structure evergreen, Perwyn cherche à investir dans des
entreprises à forte croissance menée par leur fondateur qui
traverse des périodes de transition. Spécialisée sur le mid-market,
Perwyn accompagne notamment les transitions de sociétés valorisées
jusqu'à 150 m€.
Contact
investisseurs :
IDI :
Tatiana Nourissat
Groupe IDI - 18, avenue Matignon
75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 - www.idi.fr -
communications@idi.fr
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
Perwyn :
John Gallagher
Groupe IDI - 18, avenue Matignon
75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 - www.idi.fr -
communications@idi.fr
Tél. : + +44 20 7355 9383 E-mail : john@perwyn.com
Contacts presse :
Verbatee
Jérôme Goaer
Tél. : + 33 6 61 61 79 34
E-mail : j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu
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communiqué de presse
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Source: IDI via Globenewswire
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