TORONTO, le 30 sept. 2016
/CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX : CBL)
(« Callidus » ou la « société ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle prolongera son offre publique de rachat
importante (l'« offre ») visant le rachat auprès de ses
actionnaires et l'annulation par Callidus de jusqu'à
3 571 428 de ses actions ordinaires en circulation
(les « actions »), au prix de 16,50 $ par action.
L'offre doit actuellement expirer à 17 h (heure de
Toronto), le
30 septembre 2016. Callidus prolonge l'offre jusqu'à
17 h (heure de Toronto), le
31 octobre 2016, et celle-ci pourrait être prolongée de
nouveau ou retirée par la société. En date du
29 septembre 2016, la société avait déjà pris livraison
de 1 900 554 actions et payé pour celles-ci dans le
cadre de l'offre. Callidus postera à ses actionnaires un avis de
modification et de prolongation indiquant la nouvelle date
d'expiration de l'offre.
Conformément à ce qui a déjà été annoncé, en lien avec l'offre,
le conseil d'administration a obtenu de Financière Banque Nationale
inc. (« FBN ») une évaluation officielle des actions
(l'« évaluation »), qui conclut que, compte tenu de la
portée de l'évaluation de FBN et sous réserve des hypothèses,
restrictions et limitations qui y sont énoncées, la juste valeur
marchande des actions se situait, en date du
22 avril 2016, dans une fourchette de 18 $ à
22 $.
La société avait déjà annoncé que si ses actions continuaient de
se négocier à un cours considérablement moins élevé que leur juste
valeur marchande, elle pourrait chercher à fermer son capital.
Puisque le cours de ses actions demeure moins élevé, la société a
également annoncé que le conseil d'administration a décidé
d'entreprendre le processus de demande de propositions de
privatisation et qu'il est actuellement en voie de retenir les
services d'un conseiller financier pour l'aider dans ce
processus.
Newton Glassman, président exécutif du conseil, a émis le
commentaire suivant : « Nous avons précédemment défini un
processus en quatre étapes que nous mettrions en œuvre dans le but
d'éliminer cette moins-value persistante de nos actions. Nous avons
entrepris une offre publique de rachat dans le cours normal des
activités, instauré un dividende et lancé une offre publique de
rachat importante. En dépit de ces mesures et malgré les excellents
résultats opérationnels et financiers de la société et la reprise
de la croissance du portefeuille de prêts, les actions de Callidus
continuent de se négocier à un prix considérablement inférieur à
leur juste valeur marchande. Par conséquent, notre conseil
d'administration a décidé d'étudier la possibilité de fermer le
capital de la société afin de maximiser la valeur pour tous les
actionnaires, et il embauchera des conseillers pour l'aider à cet
égard. »
Rien ne peut garantir qu'une opération de fermeture du capital
sera proposée. Si une telle opération est proposée, il n'existe
aucune certitude concernant le prix qui sera offert et rien ne
garantit que ce prix sera acceptable ou qu'il se situera dans la
fourchette de la juste valeur marchande. De même, il n'existe
aucune certitude quant à l'échéancier d'une telle
opération.
La société Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI »), qui
détient indirectement environ 65 % des actions émises et en
circulation, a avisé le conseil d'administration qu'elle n'a pas
actuellement l'intention de vendre les actions qui sont détenues
par elle ou un de ses fonds, et qu'elle n'a pas non plus
l'intention de tenter d'acheter les actions qu'elle ne détient pas
déjà.
Le présent communiqué est fourni à titre d'information
uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente de quelque action que ce soit.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société
canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de
financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont
incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions
de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui
exigent une longue liste de clauses financières restrictives et
fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les
projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant
peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient
compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur,
ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un
système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les
entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui
lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace.
De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à
l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation