una priorità per l’industria dei servizi finanziari dopo la crisi: gestire la complessità

Secondo la società di consulenza globale Oliver Wyman, la gestione della complessità rappresenta una delle sfide più importanti. I rendimenti medi delle grandi società finanziarie sono scesi dall’oltre 20% dei primi anni 2000 al 7% del 2013, livello simile a quello delle aziende di servizi. I rendimenti delle otto banche americane e delle 16 europee identificate come GSIBs (global systemically important banks) sono diminuiti del 70% dal 2006. Anche se a livello assoluto i profitti sono cresciuti durante il ventennio dal 1988, anno di picco dei tassi di interesse, al 2006, la produttività del settore non registra miglioramenti dal 2001.

Il 18° report State of the Financial Services Industry di Oliver Wyman analizza i fattori di maggior complessità per le istituzioni finanziarie: regolamentazione, interazione multicanale con i clienti, frammentazione dei sistemi informativi, proliferazione dei prodotti e diversificazione geografica. Lo studio rileva che, oltre a inflazionare i costi operativi, queste fonti di complessità creano opacità che indebolisce il processo decisionale e riduce l’efficacia dell’azione manageriale.

Una percentuale compresa fra il 2,5% e il 3,5% dei costi complessivi delle istituzioni finanziarie globali è originato dalla necessità di gestire le nuove direttive regolamentari, con un impatto che per le realtà di maggiori dimensioni è quantificabile in una cifra compresa fra 0,7 e 1,5 miliardi di dollari all’anno per i prossimi due-tre anni.
In media le banche maggiori hanno adesso cinque consiglieri di amministrazione assorbiti dalle questioni di rischio e compliance, contro meno di tre prima della crisi.
La complessità dei sistemi informativi è cresciuta soprattutto per l’intensità dell’attività di M&A: nel corso degli ultimi 15 anni il numero di operazioni di M&A nell’industria dei servizi finanziari è stato superiore rispetto a qualsiasi altro settore
L’aumento della complessità ha aumentato il fabbisogno di posizioni manageriali “intermedie”: negli Stati Uniti dal 1993 il numero di banche è sceso del 45%, mentre il numero dei dipendenti nello stesso periodo è aumentato del 15%.

“La complessità non è eliminabile per intero”, afferma Giovanni Viani, partner di Oliver Wyman e responsabile del mercato South East Europe. “Le banche e società di assicurazione saranno sempre più un business complesso, con molti clienti, prodotti, canali di interazione e fortemente regolato”.

Le società del settore finanziario non sono le uniche a dover gestire la sfida della complessità. Il report riporta alcuni case studies di compagnie aeree, società del settore energetico o assicurazioni online che hanno trovato il modo di ridurre i costi che derivano dalla complessità, pur mantenendone i benefici.

Alle società del settore dei servizi finanziari, Oliver Wyman raccomanda cinque iniziative per ridurre i costi della complessità e conservarne i benefici:

”Misurare” la complessità , diffondendo nell’organizzazione la consapevolezza del costo che ne deriva
Estendere l’utilizzo di analisi statistiche e processi decisionali analitici per prendere decisioni inerenti a trade-off sempre più complessi, sfruttando appieno la ricchezza di informazioni che sono disponibili nelle basi dati interne e sui social media
Automatizzare o standardizzare tutti i processi chiave.
Rivedere sistematicamente i processi decisionali, spostando il punto di decisione verso chi ha le informazioni migliori.

Il report include anche i seguenti approfondimenti:

Return on Equity (RoE) – Financial Services vs. Non-Financial Sectors, 1988-2013
Breakdown of RoE decline, 2006-2014Q2
US Multifactor Productivity by Sector, 1987-2012
Top 5 Future Sources of Complexity in Financial Institutions
US Checking Account Channel Preferences by Activity, 2013
Customer Pathways to Insurers in Germany
M&A Activity of Top 100 Corporates by Sector, 2001-2013
Average Number of Products Offered by Top 20 UK Banks, 1993-2013
Average Percentage of Revenues Earned Outside Home Market, 2001-2013

Il report di Oliver Wyman State of the Financial Services Industry 2015 è disponibile qui.

Oliver Wyman

Oliver Wyman è un leader globale nella consulenza manageriale. Con uffici in più di 50 città in 25 paesi, Oliver Wyman offre una conoscenza specialistica e focalizzata su temi di strategia, operations, gestione del rischio, trasformazioni organizzative e sviluppo della leadership. Con i suoi 3000 professionisti la società supporta i propri clienti nell’ottimizzazione dei processi aziendali, nel miglioramento delle operations e del profilo di rischio e nell’accelerazione della loro performance organizzativa al fine di cogliere efficacemente le migliori opportunità del mercato. Oliver Wyman è parte di Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC], un team globale di società di servizi professionali che offre ai propri clienti supporto e soluzioni nelle aree di rischio, strategia e risorse umane. Con 52000 dipendenti nel mondo e ricavi annuali superiori ai 10 miliardi di dollari, Marsh & McLennan Companies è inoltre la capogruppo di Marsh, leader globale nel brokeraggio assicurativo e gestione del rischio, Guy Carpenter, leader globale di servizi di intermediazione di rischio e riassicurazione e Mercer, leader globale nella consulenza nelle risorse umane ed i relativi servizi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.oliverwyman.com. Seguite Oliver Wyman su Twitter @OliverWyman.

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