Point de marché
Communiqué de presse
Point de marché
Deux propositions révisées de restructuration
financière reçues dans le cadre de la procédure de conciliation de
la part de :
- EPEI en partenariat avec Attestor
Limited
- Un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et
Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la
Société
Les propositions sont globalement conformes aux
paramètres financiers fixés par la Société, notamment s’agissant de
la réduction de dette et des besoins de financement à court et
moyen terme :
- Le Conseil
d'Administration d'Atos a autorisé le management à travailler avec
les créanciers financiers de la Société, sous l'égide de la
conciliatrice, afin d'assurer qu’un soutien maximal à l'une de ces
propositions soit susceptible d’être assuré d'ici le 5 juin
2024
- Accord final sur la
restructuration financière toujours prévu pour juillet 2024
Financement intermédiaire de 450 millions
d'euros convenu avec les créanciers financiers
- 350 millions
d'euros de financement supplémentaire à court terme en cours de
négociation dans le cadre des propositions financières révisées
soumises
Due diligence en cours sur l'acquisition
potentielle par l'Etat français des activités d’Advanced Computing,
de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos
SE
Offres reçues pour l’activité Worldgrid en cours
d'examen
Paris, France - 3 juin 2024
Dans le cadre des discussions en cours sous l'égide de la
Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux et du CIRI (Comité
Interministériel de Restructuration Industrielle), Atos SE
("Atos" ou la "Société") annonce
avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière
de la part de :
- EPEI en partenariat avec Attestor
Limited
- Un consortium composé de Onepoint,
Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains
créanciers de la Société
Ces propositions seront publiées aujourd'hui sur
le site internet d'Atos et seront accessibles via le lien suivant :
Investisseurs - Atos.
Les deux propositions sont globalement conformes
aux paramètres financiers fixés par la Société, notamment
s’agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à
court et moyen terme. Le Conseil d'Administration d'Atos a autorisé
le management à travailler avec les créanciers financiers de la
Société, sous l'égide de la Conciliatrice, afin d'assurer qu’un
soutien maximal à l'une de ces propositions soit susceptible d’être
assuré d'ici le 5 juin 2024, dans le but de parvenir à un accord
final de restructuration financière d'ici juillet 2024.
La mise en œuvre des propositions entraînera
dans tous les cas de figure une dilution massive des actionnaires
actuels d'Atos SE.
Prochaines étapes
Atos continuera d'informer le marché de
l’avancée de ses discussions en vue de conclure l'accord de Lock-Up
d'ici juillet 2024. Une fois qu'un accord aura été conclu, soutenu
par une majorité suffisante de créanciers financiers, le plan de
restructuration sera mis en œuvre par le biais d'une procédure
accélérée dédiée1 .
Un nouveau communiqué de presse sera publié le
jeudi 6 juin pour faire un point sur les discussions.
Mise à jour sur le financement
intermédiaire
Suite à son communiqué de presse du 9 avril
2024, dans lequel Atos annonçait un accord de principe sur le
financement intermédiaire de 450 millions d'euros, la Société
confirme que :
- Les facilités de
crédit renouvelable et de prêt à terme de 100 millions d'euros
devant être fournies par un groupe de porteurs d'obligations ont
été reçues ;
-
Le prêt de 50 millions d'euros de l'Etat français au titre du FDES
(Fonds de Développement Economique et Social) à une filiale d'Atos,
Bull SAS, qui contrôle des activités souveraines sensibles, a été
reçu ;
-
Le programme d'affacturage de 300 millions d’euros avec les banques
a été approuvé. La mise en œuvre de ce programme a été finalisée en
France et en Belgique. La mise en œuvre dans les autres zones
géographiques sera finalisée sous peu.
Le financement intermédiaire supplémentaire de
350 millions d'euros à partir de juillet 2024 jusqu'à la mise en
œuvre finale de l'accord de restructuration financière est en cours
de négociation dans le cadre des propositions financières révisées
qui ont été soumises.
Acquisition potentielle par l'Etat
français de 100% des activités d’Advanced Computing, de
Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos
SE
Suite à son communiqué de presse du 29 avril
2024, Atos annonce que la phase de due diligence avec l'État
français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités
d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de
Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data &
Cybersécurité) de la Société pour une valeur d'entreprise
indicative comprise entre 700 millions et 1 milliard d'euros
progresse de manière satisfaisante. L'émission d'une offre
confirmatoire non engageante est attendue pour mi-juin 2024.
Offres reçues pour l’activité Worldgrid
en cours d'examen
Dans le cadre du programme de cession d'actifs
annoncé le 28 juillet 2023, la Société annonce avoir reçu plusieurs
propositions relatives à son activité Worldgrid et examine
actuellement ces offres.
États financiers pour le premier
semestre 2024
Dans le cadre de son rapport financier
semestriel, Atos effectuera des tests de dépréciation du goodwill
au 30 juin 2024. Ces tests pourraient conduire à des dépréciations
supplémentaires en fonction de la solution de restructuration
financière choisie et des autres transactions envisagées.
*
Atos SE confirme que les informations
susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens
du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et
qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers
financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit
dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir
l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les
investisseurs.
***
À propos d'Atos
Atos est un leader mondial de la transformation
numérique avec environ 94 000 employés et un chiffre d'affaires
annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen de la
cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le
Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous
les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier dans les services et
produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique
sécurisé et décarbonisé pour ses clients. Atos est une SE (Societas
Europaea), cotée sur Euronext Paris.
L'objectif d'Atos est d'aider à concevoir
l'avenir de l'espace d'information. Son expertise et ses services
soutiennent le développement de la connaissance, de l'éducation et
de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au
développement de l'excellence scientifique et technologique. Dans
le monde entier, le Groupe permet à ses clients et à ses employés,
ainsi qu'aux membres des sociétés dans leur ensemble, de vivre, de
travailler et de se développer de manière durable, dans un espace
d'information sûr et sécurisé.
Contacts
Relations avec les investisseurs : David Pierre-Kahn |
investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96
Actionnaires individuels : 0805 65 00 75
Contact presse : globalprteam@atos.net
1 La Société peut demander l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde accélérée - dont les effets seraient
limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement -
dans le seul but de mettre en œuvre et d'obtenir l'approbation du
tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans
l'accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne
concernerait que l'endettement financier d'Atos SE et n'affecterait
en aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de
la Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses
filiales. Dans la mesure où le Tribunal de Commerce Spécialisé de
Nanterre serait compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde
accélérée à l'égard d'Atos SE, le Président du Tribunal de Commerce
de Pontoise a d'ores et déjà décidé, par ordonnance en date du 30
mai 2024, de transférer la procédure de conciliation du Tribunal de
Commerce de Pontoise au Tribunal de Commerce Spécialisé de
Nanterre.
- CP - Atos - Point de Marché - 3 juin 2024
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