Bper: offre un euro per B.Carige (MF)
15 12월 2021 - 4:23PM
MF Dow Jones (Italian)
Si sblocca, forse, la partita Carige e si fa sempre più concreto
il progetto di un terzo polo bancario in Italia. Ieri sera Bper si
è candidata all'acquisto della banca genovese mettendo però sul
piatto una lista di condizioni che vanno dal versamento di un
miliardo di euro da parte del Fondo Interbancario di Tutela
Depositi (Fitd) al pagamento della cifra simbolica di un euro per
la quota di maggioranza.
La proposta comunque sarebbe stata accolta favorevolmente da
diversi stakeholder del Fitd, a partire da quelli con il peso
specifico maggiore. Come riportato da MF-Milano Finanza, che un
compratore fosse alla finestra era nell'aria da qualche settimana
anche alla luce della determinazione dell'azionista (assistito da
Deutsche Bank e Kpmg) di chiudere rapidamente il dossier. Nel
dettaglio Bper ha deliberato la presentazione di un'offerta non
vincolante al Fitd per l'acquisizione di una partecipazione pari
all'88,3% (comprensiva quindi delll'8,3% detenuto da Ccb).
«L'interesse di Bper per l'operazione», spiega una nota, «è
coerente con l'obiettivo di ampliamento dimensionale del perimetro
del gruppo bancario attraverso operazioni mirate che siano in grado
di accrescere il valore per tutti gli stakeholders, continuando a
garantire un elevato profilo di solidità patrimoniale di Bper,
almeno pari a quello attuale».
L'operazione inoltre consentirebbe, continua la nota della banca
partecipata al 18,9% dalla Unipol di Carlo Cimbri e guidata da
Piero Montani, di risolvere in modo definitivo le problematiche di
Carige, salvaguardando la clientela e il complesso degli
stakeholders della stessa nonché tutelando al meglio gli interessi
degli azionisti di minoranza. L'offerta verrà meno qualora il Fitd,
entro il prossimo 20 dicembre, non conceda a Bper un periodo di
esclusiva nonché, ulteriormente, ove le parti non sottoscrivano,
entro il prossimo 31 dicembre 2021, un memorandum of understanding
vincolante. Il memorandum, oltre ai termini puntuali
dell'operazione, prevedrà l'obbligo delle parti di sottoscrivere un
contratto definitivo di acquisizione entro il 31 gennaio 2022.
Stringenti le condizioni poste da Bper. Il Fitd dovrà infatti
ricapitalizzare preventivamente Carige per un miliardo coprendo
così gli oneri di integrazione e le attività di derisking
necessarie per ripulire l'attivo. Non solo. Il prezzo della
transazione viene fissato a un euro, come accaduto per altri
recenti salvataggi bancari come quello delle good bank o delle
popolari venete. A valle del closing Bper lancerà un'opa
obbligatoria sul restante capitale della società, per un
corrispettivo di 0,80 euro per azione, comprensivo di un premio del
29% rispetto al prezzo di chiusura del 13 dicembre.
A offerta conclusa saranno avviate le procedure per la fusione
di Carige in Bper. Se il deal andrà in porto attorno al gruppo
modenese prenderà progressivamente forma quel terzo polo su cui da
tempo si specula. Occorre infatti ricordare che Unipol detiene
anche il 9,5% della Popolare di Sondrio che potrebbe essere il
prossimo obiettivo del gruppo. L'operazione potrebbe inoltre
imprimere un'accelerazione al consolidamento del settore e, in
particolare, alla privatizzazione di Mps. Per ora comunque la banca
senese resta concentrata sulla proroga del regime di
nazionalizzazione. Venerdì 17 il cda dovrebbe approvare il nuovo
piano industriale, mentre nella maggioranza tengono banco le
polemiche sulla possibile sostituzione del ceo Guido Bastianini.
«Ci auguriamo che la notizia sia totalmente falsa e aspettiamo una
tempestiva smentita da parte del Tesoro», ha dichiarato Riccardo
Fraccaro, deputato del M5s.
fch
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December 15, 2021 02:08 ET (07:08 GMT)
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