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Lottomatica ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni ordinarie pari a un minimo di 9 euro per azione e a un massimo di 11 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale rispettivamente di 2.265 milioni e 2.670 milioni.

Lo si apprende da una nota. L'offerta consisterà in un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali in operazioni offshore ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti, limitata a persone ragionevolmente ritenute "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili.

Il prezzo finale di offerta delle azioni sarà determinato dall'azionista venditore e dalla società in consultazione con i joint global coordinator per conto degli underwriter, secondo un processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni economiche e di mercato, delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali per le azioni in offerta e di altri fattori ritenuti appropriati.

Il prezzo di offerta potrà essere fissato all'interno, al di sotto o al di sopra dell'intervallo di valorizzazione dell'offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della società dopo il completamento del periodo di offerta, che è previsto inizi in data 24 aprile e termini entro il 27 aprile e che può essere abbreviato, prolungato o sospeso. Non è prevista alcun'offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

L'offerta avrà un controvalore massimo complessivo di 600 milioni di euro e sarà costituita da: azioni di nuova emissione offerte dalla società per un controvalore massimo di 425 milioni di euro, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; azioni esistenti per un controvalore massimo di 175 milioni detenute e offerte da Gamma Topco.

Inoltre, l'azionista venditore ha accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per conto degli underwriter, un'opzione, esercitabile in tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione delle azioni su Euronext Milan, per l'acquisto di un massimo di 10 mln di azioni aggiuntive (sulla base del prezzo minimo dell'intervallo di valorizzazione dell'offerta) e di 8.181.819 azioni aggiuntive (sulla base del prezzo massimo dell'intervallo di valorizzazione dell'offerta), fino a un massimo di circa il 15% delle azioni oggetto di offerta (opzione di over allotment).

Il numero finale di azioni oggetto di offerta e di azioni in sovra-allocazione dipenderà dal prezzo finale di offerta. Inoltre, si prevede che, fatte salve alcune consuete esclusioni, la società e l'azionista venditore stipulino con i joint global coordinator, per conto delle banche, impegni di lock-up per un periodo rispettivamente di 365 giorni e 180 giorni successivi alla chiusura dell'offerta. L'avvio dell'offerta resta subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana e della Consob.

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Apollo Capital Solutions, Banca Akros, Bnp Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunner ed Equita Sim agisce in qualità di co-manager. Credit Suisse agisce come advisor finanziario e UniCredit come listing agent. Latham & Watkins e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sono i legal advisor della società e Linklaters è l'advisor legale delle banche.

com/pl

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)

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