Raízen capta US$ 1,5 bilhão com a emissão de títulos verdes no exterior

A Raízen captou US$ 1,5 bilhão com a emissão de títulos verdes no exterior, segundo fontes que acompanham a operação ouvidas pelo Valor.

A oferta foi feita em duas tranches. Uma delas, de US$ 1 bilhão, vence em dez anos. A outra, de US$ 500 milhões, terá prazo de 30 anos. A taxa ficou em 2,2% para a emissão mais curta e 2,65% na mais longa.

O plano da empresa é usar parte do dinheiro para recomprar até US$ 725 milhões em bônus que vencem em 2027. A oferta de recompra deve ser encerrada no dia 1º de março.

A Raízen (BOV:RAIZ4) se comprometeu a alocar o mesmo valor que será usado para as despesas em investimentos em um ou mais projetos verdes relacionados à produção de etanol com certificação Bonsucro, que atesta práticas sustentáveis, além da produção de biometano e energia solar.

É a primeira vez que a companhia vai emitir um título no exterior com selo “verde”. Atuam na oferta os bancos Citi, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley como coordenadores, além de BNP Paribas, Bank of America (BofA), Bradesco BBI e Santander.