/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
QUÉBEC, le 22 nov. 2016 /CNW
Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société")
(TSXV: OPS) (OTCQX: OPSSF) est heureuse d'annoncer qu'elle
a déposé un prospectus simplifié provisoire dans le cadre d'une
offre projetée d'actions ordinaires (les «Actions») de la Société
(le « Placement »), pour un produit brut total
approximatif de 10 000 000 $. Le Placement sera
effectué par l'intermédiaire de Paradigme Capital Inc.
(«Paradigme»), agissant à titre de chef de file, de RBC Marchés des
Capitaux et de M Associés Inc. (collectivement avec Paradigme, les
« Placeurs pour compte ») qui s'engagent à déployer des
efforts raisonnables sur le plan commercial.
La Société a également convenu d'attribuer aux Placeurs pour
compte une option afin de pourvoir à toute surallocation et pour
des fins de stabilisation de marché (l' «Option de
surallocation») qui permettra aux Placeurs pour compte de prendre
les arrangements nécessaires afin que des souscripteurs acquièrent
jusqu'à 15 % du nombre d'Actions vendues aux termes du
Placement. L'Option de surallocation pourra être exercée, en tout
ou en partie, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du
Placement.
La Société entend utiliser le produit net du Placement pour
exécuter la stratégie de commercialisation et de marketing de ses
produits pour la réserve de débit fractionnaire
(« FFR »), pour le financement de la recherche et le
développement de produits et pour le financement de son fonds de
roulement.
Le Placement est fait en vertu d'un prospectus simplifié déposé
dans chacune des provinces suivantes, soit au Québec,
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.
Une copie du prospectus provisoire simplifié est disponible sur
SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Le prix des Actions offertes aux termes du Placement sera fixé
selon les conditions du marché et les modalités définitives du
Placement seront déterminées au moment de la fixation des prix. Le
Placement devrait se clôturer le ou vers le 8 décembre 2016
et est assujetti à certaines conditions usuelles et aux
approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse
de croissance TSX et la conclusion par la Société et les Placeurs
pour compte d'une convention de placement pour compte.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les
«personnes américaines»), tel que ce terme est défini dans le
Règlement S promulgué en vertu de la United States Securities
Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»). Les titres
offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la US
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et
ne peuvent être offerts ou vendues aux États-Unis ou à des
personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans
dispense applicable des exigences d'inscription.
À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com
ou www.opsensmedical.com)
La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR
dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens
offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui
vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints
de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur
industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de
mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des
applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole
et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.
Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué
de presse peut contenir des « énoncés prospectif » et
des « informations prospectives » au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs
reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des
événements futurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation
projetée du produit net du Placement ainsi que le moment et la
réalisation du Placement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce
communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière
appréciable les résultats, le rendement et les réalisations
d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux
réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Opsens décline
expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser ces
énoncés prospectifs et informations prospectives en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel
que requis par la loi.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de
presse.
SOURCE OPSENS INC.