VAUGHAN, ON, le 22 avril 2020
/CNW/ - GFL Environmental Inc. (NYSE : GFL, TSX :
GFL) (« GFL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit,
sous réserve notamment de la conjoncture du marché, lancer un
placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2025
d'un capital global de 400 millions de dollars américains (les
« billets »). GFL entend affecter le produit net tiré du
placement des billets (le « placement de
billets ») aux besoins généraux de l'entreprise, y
compris aux acquisitions futures.
Les billets offerts par GFL dans le cadre du placement de
billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de
faire l'objet d'une dispense d'inscription applicable. Les billets
sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels admissibles
(qualified institutional buyers) selon la
Rule 144A et à l'extérieur des États-Unis conformément
au Regulation S pris en application de la Loi
de 1933. Au Canada, les
billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé
dans certaines provinces.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune
offre, sollicitation ou vente là où elle serait illégale.
À propos de GFL
Établie à Vaughan, en
Ontario, GFL est la quatrième
société de services environnementaux diversifiés en importance en
Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de
gestion de déchets solides non dangereux, de services
d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de
gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme
d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte
d'un effectif de plus de 12 000 employés au sein de son
organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux
à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels
ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de
4 millions de ménages.
Information prospective
Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information
prospective concernant notamment le potentiel d'un placement et
d'une émission des billets par GFL et l'emploi du produit qui en
est tiré. Cette information prospective est fondée sur
certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son
expérience et de sa perception de la situation actuelle et de
l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime
appropriés dans les circonstances. Comme les déclarations
prospectives portent sur l'avenir, elles sont exposées à des
incertitudes, à des risques et à des circonstances qui pourraient
différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Ces
déclarations prospectives ne sont ni des énoncés de faits
historiques, ni des garanties ou des assurances du rendement futur.
Les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront
tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de
risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des
attentes de GFL. D'autres facteurs qui pourraient avoir une
incidence importante sur l'information prospective sont présentés
dans les facteurs de risque qui sont décrits en détail dans les
documents de placement que GFL a rédigés et remis dans le cadre du
placement de billets. Les déclarations prospectives contenues dans
le présent communiqué valent uniquement à la date des présentes.
GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les
réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de
développements futurs ou autrement, sauf si la législation en
valeurs mobilières applicable l'y oblige.
SOURCE GFL Environmental Inc.