Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT
YOU
- Die Angebotsunterlage wurde heute
nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht.
- Die Annahmefrist beginnt heute und endet voraussichtlich am
17. Februar 2025.
- Der Angebotspreis von 6,50 EUR pro Aktie entspricht einer
Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen in Höhe
von 5,80 EUR, und einer Prämie von 107 % auf den
volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs von ABOUT YOU
(berechnet am 10. Dezember 2024).
- Der Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU begrüßen und
unterstützen das Angebot.
- Das Übernahmeangebot unterliegt keiner
Mindestannahmeschwelle. Es gelten die in der Angebotsunterlage
beschriebenen üblichen Vollzugsbedingungen.
Berlin, 20. Januar 2025 //
Zalando SE (die „Bieterin“ oder „Zalando“) hat heute nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage für ihr
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“)
für die Aktien der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“)
veröffentlicht.
Die Aktionär*innen von ABOUT YOU
haben ab heute die Möglichkeit, das Übernahmeangebot anzunehmen und
ihre Aktien für eine Barabfindung in Höhe von 6,50 EUR pro Aktie
einzureichen. Dies entspricht einer Prämie von 12 % auf das
mittlere Kursziel der Analyst*innen von 5,80 EUR und einer Prämie
von 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs von
ABOUT YOU am 10. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor
Bekanntgabe der Absicht zur Abgabe eines Übernahmeangebots durch
Zalando.
Durch Vereinbarungen mit den
Hauptaktionären von ABOUT YOU, der Otto Group, der Otto Familie,
HEARTLAND und allen drei Gründern und Vorstandsmitgliedern von
ABOUT YOU, sowie durch weitere Zukäufe hat sich Zalando für die
Transaktion bereits knapp 80 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU
gesichert. Da beide Unternehmen derselben Branche angehören, bietet
der Zusammenschluss erhebliche Wertschöpfungspotenziale.
Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand und Aufsichtsrat von
ABOUT YOU das Übernahmeangebot und beabsichtigen, den
Aktionär*innen von ABOUT YOU die Annahme des Angebots zu
empfehlen.
Die Annahmefrist endet
voraussichtlich am 17. Februar 2025 um 24:00 Uhr (MEZ). Das
Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Der
Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet,
vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen regulatorischen
Freigaben.
Einzelheiten zur Annahme des
Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Den
Aktionär*innen von ABOUT YOU wird empfohlen, sich an ihre Depotbank
zu wenden, um ihre Aktien einzureichen und sich über etwaige
Fristen zu erkundigen, die Maßnahmen vor Ablauf der Annahmefrist
erfordern.
Das Übernahmeangebot und eine
unverbindliche englische Übersetzung sind ab sofort online unter
https://the-perfect-fit.de/ verfügbar. Die Unterlage ist auch
kostenlos bei der BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland,
Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
erhältlich (bitte senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer
vollständigen Adresse per Fax an +49-69-1520-5277 oder per E-Mail
an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).
Kontakt:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin
Deutschland
Amtsgericht Charlottenburg HRB: 158855 B
Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt
ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Medien- und Investor
Relations-Kontakt:
Medienanfragen
Sarah Syed
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
presse@zalando.de
Anfragen von Investor*nnen/Analyst*innen
Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de
Über Zalando
Zalando ist Europas führende
E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in
Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder:
Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im
B2C-Bereich bieten wir mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in
25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für
Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer
Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und
Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit
unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa –
sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere
Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode-
und Lifestyle-Branche beitragen.
Rechtliche Hinweise
Diese Bekanntmachung dient
ausschließlich Informationszwecken über das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot („Übernahmeangebot“) der Zalando SE („Zalando“)
für alle Aktien der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“ oder die
„Gesellschaft“) und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage enthalten,
die nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht worden ist. Investoren
und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten oder enthalten werden. Das Übernahmeangebot
wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere nach den
Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den
Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei
Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der
Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
(WpÜG-Angebotsverordnung), und bestimmter, auf grenzüberschreitende
Erwerbsangebote anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der
Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt.
Die Bieterin behält sich das Recht
vor, soweit rechtlich zulässig, direkt oder indirekt weitere Aktien
der ABOUT YOU Holding SE außerhalb des Übernahmeangebots an der
Börse oder außerbörslich zu erwerben. Wenn solche weiteren Erwerbe
stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe unverzüglich
veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit in diesem Dokument in die
Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine
Tatsachen dar und sind durch die Worte „erwarten“, „glauben“,
„schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von
Zalando und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z.B.
hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die Gesellschaft
und die verbleibenden Aktionäre der Gesellschaft oder zukünftiger
Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum Ausdruck. Die in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen
aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen
übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen
hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.
(Ende)
20.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer
Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com