ANNUNCIO AD HOC AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
LR 7 OTTOBRE 2024
- Richemont venderà YNAP a Mytheresa con una posizione di
cassa di 555 milioni di euro e senza debiti finanziari, a
condizione che vengano effettuati i consueti aggiustamenti di
prezzi successivi al closing
- Mytheresa emetterà azioni a favore di Richemont pari al 33%
del capitale sociale di Mytheresa interamente diluito
- Richemont fornirà una linea di credito revolving di 100
milioni di euro a YNAP
- Il closing della transazione è previsto per il primo
semestre del 2025, ed è soggetto alle consuete condizioni, comprese
le approvazioni normative
- Questa transazione crea un gruppo digitale multimarca di
importanti dimensioni, con portata globale e un'eccezionale
centralità del cliente
MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") e
Richemont sottoscrivono un accordo di acquisizione di YOOX
NET-A-PORTER ("YNAP") da parte di Mytheresa per creare un gruppo
digitale di lusso multimarca leader a livello mondiale in cambio di
una quota di partecipazione azionaria del 33% in Mytheresa
Mytheresa (NYSE:MYTE) e Richemont (SWX:CFR) hanno annunciato
oggi di aver stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del
100% del capitale sociale di YNAP da parte di Mytheresa. La
transazione ha come obiettivo la creazione di un gruppo digitale di
lusso multimarca leader a livello mondiale, in grado di offrire
agli appassionati del lusso di tutto il mondo un'edizione
estremamente curata e fortemente differenziata dei marchi e dei
prodotti di lusso più prestigiosi.
Motivazione dell'operazione
Mytheresa e YNAP si sono guadagnati una solida reputazione nel
settore del lusso per il loro ruolo in prima linea
nell'innovazione, per la voce editoriale e la selezione affidabili,
nonché per il servizio clienti di alta qualità. Insieme, le diverse
vetrine coprono un ampio spettro del mercato del lusso, con
proposte distinte in termini di portafoglio di marchi, clienti e
l'orientamento geografico, pur condividendo il posizionamento
strategico verso i clienti di fascia alta.
Sul medio termine, la visione di Mytheresa per il gruppo
combinato prevede:
- L'integrazione della divisione Luxury di YNAP in
Mytheresa, al fine di costituire un gruppo con tre negozi
distinti: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER, con lo scopo di:
- Fornire ai clienti un'offerta di lusso più ampia e
differenziata orientata ai clienti basata su assortimenti
distintivi, marketing e punti di contatto con i clienti;
- Offrire ai partner dei marchi di lusso un raggio d'azione
ancora più ampio e specifico sui consumatori del lusso in tutto il
mondo, grazie a una selezione e a un'ispirazione inconfondibili;
e
- Condividere l'infrastruttura, compresa la piattaforma
tecnologica di Mytheresa, e le best practice operative per
promuovere una maggiore efficienza, mantenendo al contempo le
distinte identità dei marchi.
- La separazione della divisione off-price, che comprende
YOOX e THE OUTNET, destinazioni leader per lo shopping online di
lusso off-price, dalla divisione Luxury, per consentire un modello
operativo più semplice ed efficiente che favorisca una crescita e
una redditività superiori.
- L'interruzione della divisione white label di YNAP, una
volta che i negozi online delle Maisons di Richemont gestiti da
YNAP migreranno verso le piattaforme da loro scelte.
Michael Kliger, CEO di Mytheresa, ha dichiarato: "Sono davvero
entusiasta dell'annuncio di oggi. Con questa transazione, Mytheresa
desidera creare un gruppo del lusso digitale multimarca di
eccellenza a livello mondiale. MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER
offriranno prodotti di lusso multimarca differenziati ma
complementari, basati sulla selezione, l'ispirazione e il massimo
servizio al cliente. I tre marchi condivideranno gran parte delle
loro infrastrutture creando sinergie ed efficienze, pur mantenendo
le loro diverse identità. L'attività off-price beneficerà della
separazione dal lusso e di un modello operativo molto più semplice
che favorirà la crescita e la redditività. Riteniamo che questa
operazione creerà un valore significativo per i nostri azionisti,
per i partner del marchio e soprattutto per i clienti di fascia
alta."
Johann Rupert, Presidente di Richemont, ha dichiarato: "Siamo
entusiasti di aver trovato un casa talmente perfetta per YNAP.
Partner di fiducia di molti dei principali marchi del lusso
mondiale, YNAP è nota per i suoi servizi all'avanguardia rivolti ai
clienti di fascia alta, integrati da una voce editoriale
inconfondibile e stimolante. Mytheresa si trova in una posizione
ideale per sfruttare gli asset di YNAP per la soddisfazione
ulteriore dei clienti e dei brand partner in tutto il mondo,
sfruttando i rispettivi punti di forza di entrambe le aziende".
Corrispettivo economico
Al closing della transazione, Richemont venderà YNAP a Mytheresa
con una posizione di cassa di 555 milioni di euro e nessun debito
finanziario, soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzi
successivi al closing, in cambio di azioni che saranno emesse da
Mytheresa pari al 33% del capitale azionario interamente diluito1
di Mytheresa al closing, dopo l'emissione delle azioni di
corrispettivo. Richemont metterà a disposizione una linea di
credito revolving di 100 milioni di euro della durata di 6 anni per
finanziare le esigenze aziendali generali di YNAP, compreso il
capitale operativo.
Richemont avrà il diritto di nominare un membro e un osservatore
nel Consiglio di sorveglianza di Mytheresa in seguito al
closing.
Il closing della transazione, che si prevede avverrà nella prima
metà dell'anno civile 2025, è soggetta alle consuete condizioni,
tra cui l'ottenimento delle approvazioni antitrust.
La transazione non è soggetta né condizionata all'approvazione
degli azionisti di Richemont o di Mytheresa.
La partecipazione di Richemont in Mytheresa sarà soggetta a un
periodo di lock-up di un anno dopo il closing della transazione,
seguito da un ulteriore periodo di un anno in cui potranno essere
effettuate solo alcune limitate operazioni di vendita.
Come conseguenza di questa transazione, Richemont prevede
attualmente un ammortamento delle attività nette di YNAP pari a
circa 1,3 miliardi di euro, che tiene conto anche della liquidità
che rimarrà in YNAP al momento del completamento. Questo valore è
soggetto a variazioni fino alla data di completamento, poiché
dipende da diverse variabili, in particolare il prezzo delle azioni
Mytheresa, il tasso di cambio USD/EUR, il valore delle attività
nette e delle voci di debito di YNAP alla data di
completamento.
Conference call informativa
Mytheresa organizzerà una teleconferenza per discutere della
transazione alle ore 8.00 (ora della costa orientale). Chi desidera
partecipare via webcast deve accedere alla conferenza attraverso il
sito web di Mytheresa dedicato alle relazioni con gli investitori
all'indirizzo https://investors.mytheresa.com. Chi desidera
partecipare via telefono può chiamare il numero +1 800 715 9871
(USA). Il codice di accesso per i partecipanti sarà 3814635. La
ritrasmissione della conferenza sarà disponibile via webcast
attraverso il sito web di Mytheresa dedicato alle relazioni con gli
investitori. La ritrasmissione telefonica sarà disponibile dalle
10:00 ora della costa rientale del 7 ottobre 2024 fino al 14
ottobre 2024, chiamando il numero +1 800 770 2030 (USA). Il codice
di accesso alla ritrasmissione sarà 3814635.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali,
secondo la definizione di tale termine contenuta nel Private
Securities Litigation Reform Act del 1995 degli Stati Uniti. Tutte
le dichiarazioni contenute nel presente comunicato che non si
riferiscono a fatti storici devono essere considerate dichiarazioni
previsionali, comprese, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni
relative alla tempistica, al completamento e ai benefici previsti
dalle transazioni che coinvolgono Richemont Maisons, NET-A-PORTER e
YNAP, le aspettative relative alle opportunità future e alla nostra
posizione di mercato, i nostri piani e strategie aziendali, i
futuri risultati finanziari o operativi, nonché le dichiarazioni
che includono le parole "aspettarsi", "pianificare", "credere",
"stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "anticipare", "farà",
“potrebbe", "ambire", "continuare" e dichiarazioni simili di natura
futura o previsionale. Tali dichiarazioni previsionali non
costituiscono una garanzia di risultati futuri. Le dichiarazioni
previsionali di Richemont si basano sulle attuali aspettative e
ipotesi del management in merito all'attività e alle prestazioni di
YNAP, all'economia e ad altre condizioni future e alle previsioni
di eventi, circostanze e risultati futuri. I nostri negozi al
dettaglio dipendono fortemente dalla capacità e dal desiderio dei
consumatori di viaggiare e fare acquisti e un calo del traffico dei
consumatori potrebbe avere un effetto negativo sulle nostre vendite
comparabili e/o sulle vendite medie per piede quadrato e sulla
redditività dei negozi, con conseguenti oneri di svalutazione, che
potrebbero avere un effetto negativo rilevante sulla nostra
attività, sui risultati delle operazioni e sulla condizione
finanziaria. La riduzione dei viaggi dovuta a condizioni
economiche, ordini di chiusura dei negozi da parte delle autorità
civili, restrizioni di viaggio, preoccupazioni relative ai viaggi e
altre circostanze, tra cui epidemie e altri aspetti di carattere
sanitario, potrebbe avere un effetto negativo rilevante su di noi,
in particolare se tali eventi influiscono sul desiderio dei nostri
clienti di recarsi nei nostri negozi. Anche i conflitti o le guerre
internazionali, comprese le conseguenti sanzioni e le restrizioni
all'importazione e all'esportazione di prodotti finiti e/o materie
prime, sia imposte da noi stessi che da paesi internazionali,
entità non statali o altri, potrebbero avere un impatto su queste
dichiarazioni previsionali. Come qualsiasi proiezione o previsione,
le dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente soggette a
incertezze e a cambiamenti. I risultati effettivi potrebbero
differire notevolmente dalle dichiarazioni previsionali a causa di
una serie di rischi e incertezze, molti dei quali esulano dal
controllo di Richemont. Di conseguenza, non si deve fare
affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsioni di
eventi futuri. Inoltre, le dichiarazioni previsionali contenute nel
presente comunicato si riferiscono solo a eventi o informazioni
alla data in cui sono state rilasciate. Richemont non si impegna ad
aggiornare, né ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o di
rivedere, alcuna dichiarazione previsionale.
Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni
previsionali"” ai sensi del paragrafo 27A dello U.S. Securities Act
del 1933, e successive modifiche, e del paragrafo 21E dello U.S.
Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tutte le
dichiarazioni che differeiscono da quelle di carattere storico o
relative a fatti o condizioni attuali incluse nel presente
comunicato stampa sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni
previsionali indicano le attuali aspettative e proiezioni di
Mytheresa relative alla transazione proposta e all'operatività
delle società combinate; le sue condizioni finanziarie, i risultati
delle operazioni, i piani, gli obiettivi, le prestazioni future e
l'attività, comprese le dichiarazioni relative alle attività di
finanziamento, alle vendite future, alle spese e alla redditività;
lo sviluppo futuro e la crescita prevista della nostra attività e
del settore; la nostra capacità di eseguire il nostro modello di
business e la nostra strategia aziendale; la disponibilità di
liquidità e di capacità di prestito sufficienti a soddisfare i
requisiti di capitale circolante, di servizio del debito e di spesa
in conto capitale per i prossimi dodici mesi; e la spesa in conto
capitale prevista. Le dichiarazioni previsionali si riconoscono dal
fatto che non si riferiscono strettamente a fatti storici o
attuali. Queste dichiarazioni possono includere parole come
"anticipare", "credere", "continuare", "potrebbe", "stimare",
"aspettarsi", "intendere", "potrebbe", "in corso", "pianificare",
"potenziale", "prevedere", "progettare", "dovrebbe", "farà",
"sarebbe" o la negazione di tali termini o di altra terminologia
simile, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano
queste parole. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente
comunicato stampa si basano su ipotesi che Mytheresa ha formulato
alla luce della propria esperienza nel settore e della percezione
delle tendenze storiche, delle condizioni attuali, degli sviluppi
futuri previsti e di altri fattori che ritiene appropriati in base
alle circostanze. Nel leggere e considerare il presente comunicato
stampa, è necessario comprendere che queste dichiarazioni non
costituiscono una garanzia di prestazioni o risultati. Esse
comportano rischi, incertezze (molte delle quali sfuggono al
controllo di Mytheresa) e ipotesi. Sebbene Mytheresa ritenga che le
presenti dichiarazioni previsionali si basino su ipotesi
ragionevoli, è necessario essere consapevoli del fatto che molti
fattori potrebbero influenzare le sue effettive prestazioni
operative e finanziarie e far sì che i suoi risultati differiscano
materialmente da quelli anticipati nelle dichiarazioni
previsionali. Mytheresa ritiene che tali fattori includano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: il verificarsi di qualsiasi
evento, cambiamento o altra circostanza che possa dare origine alla
risoluzione o all'abbandono della transazione proposta; i tempi e
le probabilità previste per il completamento della transazione
proposta con Richemont, compresi i tempi, il ricevimento e i
termini e le condizioni di qualsiasi approvazione governativa e
normativa richiesta per la transazione proposta che potrebbe
ridurre i benefici previsti o indurre le parti ad abbandonare la
transazione; il rischio che le condizioni per la chiusura della
transazione proposta non siano soddisfatte tempestivamente o
affatto; il rischio che la transazione proposta e il suo annuncio
possano avere un effetto negativo sulla capacità di YNAP di
fidelizzare i clienti e di trattenere e assumere personale chiave e
di mantenere i rapporti con i propri partner di marca e clienti,
nonché sui risultati operativi e sulle attività in generale; il
rischio che si verifichino problemi nell'integrazione riuscita
delle attività di YNAP e Mytheresa, che potrebbero far sì che la
società combinata non funzioni in modo efficace ed efficiente come
previsto; il rischio che la società combinata non sia in grado di
ottenere sinergie per la riduzione dei costi o che sia necessario
più tempo del previsto per realizzare tali sinergie; la capacità di
Mytheresa di competere efficacemente in un settore altamente
competitivo; la capacità di Mytheresa di rispondere alle richieste,
alla spesa e ai gusti dei consumatori; la capacità di Mytheresa di
rispondere a qualsiasi epidemia sanitaria attuale o futura o ad
altri sviluppi negativi per la salute pubblica; la capacità di
Mytheresa di acquisire nuovi clienti e di fidelizzare quelli
esistenti; i consumatori di prodotti di lusso potrebbero non
scegliere di acquistare online in numero sufficiente; la volatilità
e la difficoltà di prevedere il settore della moda di lusso; la
dipendenza di Mytheresa dalla spesa discrezionale dei consumatori;
la capacità di Mytheresa di mantenere livelli medi di ordini e
altri fattori. Se uno o più di questi rischi o incertezze dovessero
concretizzarsi, o se una di queste ipotesi dovesse rivelarsi
errata, i risultati operativi e finanziari effettivi di Mytheresa
potrebbero variare in modo sostanziale rispetto a quelli
prospettati in queste dichiarazioni previsionali.
Mytheresa non si assume alcun obbligo di aggiornare eventuali
dichiarazioni previsionali effettuate nel presente comunicato
stampa al fine di rispecchiare eventi o circostanze verificatisi
dopo la data del comunicato stampa o per riportare nuove
informazioni o l'insorgenza di eventi imprevisti, tranne qualora
ciò sia richiesto dalla legge.
Il raggiungimento o il successo delle questioni oggetto di tali
dichiarazioni previsionali comporta rischi, incertezze e
presupposti noti e sconosciuti. Se tali rischi o incertezze si
concretizzano o se una qualsiasi delle ipotesi si rivela errata, i
risultati di Mytheresa potrebbero differire materialmente dai
risultati espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali che
rilascia.
Gli utenti non devono fare affidamento sulle dichiarazioni
previsionali considerandole previsioni di eventi futuri. Le
dichiarazioni previsionali rappresentano le convinzioni e le
ipotesi del management di Mytheresa solo alla data in cui tali
dichiarazioni vengono rilasciate.
Ulteriori informazioni su questi e altri fattori che potrebbero
influenzare i risultati finanziari di Mytheresa sono incluse nei
documenti che Mytheresa sottopone di volta in volta alla U.S.
Securities and Exchange Commission ("SEC"), compresa la sezione
intitolata "Risck Factors" nella sua relazione annuale sul Form
20-F e sul Form 6-K (che presenta i risultati trimestrali). Questi
documenti sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo
www.sec.gov e nella sezione "SEC Filings" della sezione "Investor
Relations" del nostro sito web all'indirizzo:
https://investors.mytheresa.com.
Informazioni su Mytheresa
Mytheresa è una delle principali piattaforme digitali multimarca
di lusso che spedisce in oltre 130 paesi. Fondata come boutique nel
1987, Mytheresa è stata lanciata online nel 2006 e offre
prêt-à-porter, scarpe, borse e accessori per donna, uomo e bambino,
oltre a prodotti di lifestyle e alta gioielleria. La selezione
altamente curata di 250 marchi si concentra su marchi di lusso come
Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci,
Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row,
Valentino e molti altri. L'esperienza digitale esclusiva di
Mytheresa si basa su una forte attenzione agli acquirenti del
settore del lusso di fascia alta, su un'offerta di prodotti e
contenuti esclusivi, su piattaforme tecnologiche e analitiche
all'avanguardia e su operazioni di servizio di alta qualità. La
società quotata al NYSE ha registrato un GMV di 913,6 milioni di
euro nell'anno fiscale 2024 (+7% rispetto all'esercizio fiscale
2023). Per ulteriori informazioni, visitare il sito
https://investors.mytheresa.com/.
Informazioni su Richemont
A Richemont, costruiamo il futuro. Il nostro portafoglio
unico comprende prestigiose Maisons che si distinguono per la loro
maestria e creatività. L'ambizione di Richemont è di coltivare le
sue Maisons e le sue aziende per consentire loro di crescere e
prosperare in modo responsabile e sostenibile sul lungo
periodo.
Richemont opera in tre settori di attività: Maisons di
gioielleria con Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e
Vhernier; Marchi orologieri specializzati con A. Lange &
S�hne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre,
Panerai, Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin; e
Altro, principalmente Maisons di moda e accessori, con
Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter
Millar inclusi G/FORE, Purdey, Serapian e Watchfinder & Co.
Inoltre, Richemont gestisce NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET,
YOOX e la divisione OFS.
Le azioni "A" di Richemont sono quotate e negoziate alla SIX
Swiss Exchange, il listino principale di Richemont, e sono incluse
nello Swiss Market Index ("SMI") dei titoli principali. Le azioni
"A" sono inoltre negoziate nel JSE Johannesburg Stock Exchange, il
listino secondario di Richemont.
Informazioni su YOOX NET-A-PORTER (YNAP)
YNAP è un rivenditore online nel settore del lusso e della moda,
leader a livello mondiale, che vanta un'offerta specifica che
comprende i negozi online multimarca in-season NET-A-PORTER e MR
PORTER e i negozi online multimarca off-season YOOX e THE
OUTNET.
Grazie a un posizionamento unico nel settore del lusso online in
forte crescita, YNAP ha una base di clienti di circa 4 milioni di
persone con elevato margine di spesa e oltre 900 milioni di
visitatori in tutto il mondo. Il gruppo dispone di uffici e
attività negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente, Giappone,
Cina continentale e Hong Kong SAR, Cina. Effettua consegne in oltre
170 paesi in tutto il mondo.
1 Il capitale sociale di Mytheresa interamente diluito comprende
le azioni emesse in circolazione, più i piani di RSU / PSU e di
stock option, corretti in base alla probabilità, maturati e non
maturati.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241006084267/it/
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pubbliche relazioni Mytheresa.com GmbH Sandra Romano cellulare:
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per i media per la stampa economica Mytheresa.com GmbH Lisa
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127695-1919 e-mail: investors@mytheresa.com Contatti di
Richemont Richieste di investitori/analisti: +41 22 721 30 03;
investor.relations@cfrinfo.net Richieste dei media: +41 22 721 35
07; pressoffice@cfrinfo.net; richemont@teneo.com Contatti per i
media per la stampa economica BOC Consult GmbH Ruediger Assion
cellulare: +49 176 2424 7691 e-mail:
ruediger.assion@boc-consult.com
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과거 데이터 주식 차트
부터 10월(10) 2024 으로 11월(11) 2024
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과거 데이터 주식 차트
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