ECHO BONDS: Teleperformance lève 1,4 milliard d'euros d'obligations à long terme
17 11월 2023 - 2:27AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centre d'appels
Teleperformance a annoncé jeudi avoir réalisé une émission
obligataire de 1,4 milliard d'euros afin de refinancer
l'acquisition de son concurrent luxembourgeois Majorel, conclue
début novembre.
L'émission d'obligations à long terme non garanties a comporté deux
tranches de 700 millions d'euros chacune. La première est une
obligation senior à 5 ans qui portera un coupon annuel fixe de
5,25%, la seconde une obligation senior à 8 ans qui portera un
coupon fixe de 5,75%.
Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins
généraux de Teleperformance et au refinancement partiel du
crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de
Majorel pour un montant de 3 milliards d'euros.
"Sursouscrite plus de cinq fois par une base d'investisseurs
diversifiée de premier plan, cette émission obligataire d'un
montant de 1,4 milliard d'euros est un réel succès. Elle témoigne
de la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe", a
commenté Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur
financier du groupe.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: VCA
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2023 12:12 ET (17:12 GMT)
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