Rubis : Rubis entre en négociation exclusive avec I Squared Capital pour la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal
13 3월 2024 - 3:18PM
Rubis : Rubis entre en négociation exclusive avec I Squared Capital
pour la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis
Terminal
Paris, le 13 mars 2024, 7h20
Rubis annonce ce jour être entré en négociations
exclusives avec I Squared Capital pour la cession de sa part de
55 % dans Rubis Terminal.
Rubis Terminal est un acteur majeur du Stockage
de produits liquides avec 4 millions de m3 de capacité de stockage
en France, en Espagne et dans les hubs d’Anvers et Rotterdam.
Rubis a créé la JV Rubis Terminal avec I Squared
(45 % de participation) en 2020 pour mettre en place une
stratégie de diversification des produits et d’expansion
géographique, dans l’optique de créer de la valeur pour la
société.
En prenant le contrôle exclusif (100 %) de
la JV, I Squared pourra utiliser sa capacité financière afin de
poursuivre l’accélération de la croissance et la diversification de
Rubis Terminal aux côtés de l’équipe de Direction en place.
Pour Rubis, cette cession est l’opportunité de
cristalliser la valeur ainsi créée. Elle s’inscrit parfaitement
dans la stratégie du Groupe mise en œuvre depuis 2021 visant à
faire croître son retour à l’actionnaire en développant la branche
Distribution d’énergies tout en orientant ses investissements vers
la Production d’énergie renouvelable.
Le prix de vente net pour la part de 55 %
détenue par Rubis s’élèverait à 375 millions d’euros versés
sous la forme d’un paiement de 125 millions d’euros au closing
de l’opération, suivi par trois versements de montant identique sur
les trois années suivantes. La valeur d’entreprise de l’opération a
été fixée sur la base de 11x l’EBITDA des 12 derniers mois à juin
2023.
La plus-value de cession, estimée à
75 millions d’euros, serait intégralement reversée aux
actionnaires par le biais d’un dividende exceptionnel de
0,75 euro par action qui interviendrait après le closing de
l’opération. Le solde serait alloué à l’accélération de la
transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du
Groupe.
Cette opération reste soumise au processus
d’information et de consultation des institutions représentatives
du personnel concernées conformément au droit en vigueur, ainsi
qu’aux autorisations réglementaires habituelles dont celles des
autorités antitrust et des comités d’investissements étrangers. Le
closing de l’opération est attendu pour mi-2024.
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