- Augmentation de capital d’un montant d’environ 2,7 M€ avec
suppression du droit préférentiel de souscription et un délai de
priorité au profit des actionnaires, pouvant être porté à environ
3,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension
- Période de souscription de l’Offre au Public et du Placement
Global : du 29 janvier au 7 février 2024 inclus
- Délai de priorité des actionnaires du 29 janvier au 2 février
inclus
- Prix ferme de 1,32 € par Action Nouvelle
- Offre garantie pour un montant d'environ 2 M€ par des
actionnaires historiques et des investisseurs garants
Regulatory News:
Ce communiqué et les informations qu’il
contient ne doivent pas être distribués, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en
Australie.
Tenue d’un webinaire à
destination des actionnaires le 29 janvier à 17h00 :
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ;
Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée
en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants
et métastatiques (la « Société »), annonce le lancement
d’une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au
public pour un montant d’environ 3 M€, avec instauration d’un délai
de priorité au profit des actionnaires existants.
Utilisation des fonds
Cette levée de fonds sera utilisée pour assurer le besoin de
financement complémentaire relatif aux programmes cliniques et
précliniques prioritaires de la Société au cours des 12 prochains
mois, à savoir :
- son programme OPM-101 dans les maladies inflammatoires de
l'intestin intégrant le plan de développement permettant le
lancement de la phase 2a,
- son programme OPM-102 en Oncologie, et
- son programme STarT dans le cancer du pancréas, développé en
partenariat avec Servier.
Le développement du programme OPM-201 de la Société pour le
traitement de la maladie de Parkinson se poursuivra en partenariat
avec Servier qui assume l’intégralité des investissements relatifs
à ce programme.
Cette levée de fonds permettra à la Société d’envisager
sereinement le développement de ces programmes sur les 12 prochains
mois.
Tenue d’un webinaire à destination des
actionnaires le 29 janvier 2024 à 17h00
Philippe GENNE, Président-Directeur Général d’OPM, Jan HOFLACK,
Directeur Scientifique et Karine LIGNEL, Directrice des Opérations,
présenteront les dernières avancées de la Société, les modalités de
l’opération et les perspectives d’OPM à l’occasion d’un
webinaire.
Le webinaire se tiendra en français le 29 janvier 2024 à 17h00,
et sera suivi d’une séance de questions & réponses.
Le webinaire sera accessible via le lien suivant :
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Modalités principales de
l’Offre
Cadre juridique de l’Offre
Faisant usage de la délégation conférée par les 8ème (offre au
public) et 13ème (demandes excédentaires) résolutions adoptées par
l'assemblée générale mixte du 30 mai 2023, le Conseil
d’administration de la Société, lors de sa séance du 22 janvier
2024, a décidé de mettre en œuvre les délégations qui lui a été
consenties et a ainsi arrêté le principe d’une augmentation de
capital réalisée par voie d’offre au public avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec délai
de priorité instauré pour ces derniers.
Taille et structure de l’Offre
L’offre globale (l’« Offre ») porte sur un nombre initial
de 2.015.151 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires mais avec délai de priorité instauré pour ces
derniers, portant sur un montant d’environ 2,7 M€. Ce montant
pourra être porté à 3,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause
d’extension (la « Clause d’Extension ») portant sur un
maximum de 302.272 Actions Nouvelles Supplémentaires.
La diffusion des Actions Nouvelles, autres que celles souscrites
dans le cadre du délai de priorité, sera réalisée dans le cadre de
l’Offre, comprenant :
- Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une
offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques
(ci-après l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF »)
et
- Un placement privé principalement destiné aux investisseurs
qualifiés en France et dans certains pays (à l’exception notamment
des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon)
(le « Placement Global »).
Prix de souscription des Actions Nouvelles
Le prix ferme de 1,32 € par Action Nouvelle représente
une décote d’environ 30,16% par rapport au cours de clôture de la
séance de bourse précédant la date de fixation du prix de l’Offre,
soit le 23 janvier 2024. Il correspond à 0,34 € environ de valeur
nominale et 0,98 € environ de prime d’émission, à libérer
intégralement en numéraire au moment de la souscription.
Délai de priorité accordé aux actionnaires
Un délai de priorité de 5 jours de bourse (dans la période du
29 janvier au 2 février 2024 inclus) est accordé aux actionnaires
inscrits en compte à l’issue de la séance de bourse du 26 janvier
2024. Les actionnaires pourront au cours de ce délai souscrire
aux Actions Nouvelles à titre irréductible, proportionnellement à
leur participation au capital de la Société, et réductible. Le
délai de priorité n’est ni négociable ni cessible.
Dans le cadre du délai de priorité, en même temps qu’ils
déposeront des ordres de souscription à titre irréductible, les
actionnaires pourront déposer des ordres de souscription à titre
réductible portant sur le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils
désireraient en sus du nombre d’Actions Nouvelles auquel leur
priorité de souscription à titre irréductible leur donne droit.
Modalités de souscription à titre irréductible et prioritaires
des actionnaires
Dans le cadre du délai de priorité, les souscriptions des
Actions Nouvelles et les versements des fonds par actionnaires
seront reçus de la manière suivante :
- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la
forme nominative administrée ou au porteur, les souscriptions et
les versements de fonds seront reçus entre le 29 janvier et 2
février 2024 inclus par leur intermédiaire habilité agissant en
leur nom et pour leur compte ; et
- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la
forme nominative pure, les souscriptions et les versements de fonds
seront reçus entre le 29 janvier et 2 février inclus par Uptevia
Corporate Trust.
Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs
ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au
plus tard le 7 février 2024 à 17 heures (heure de Paris) pour les
souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les
souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres
émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus
exclusivement par Bryan, Garnier & Co ou TP ICAP Midcap,
agissant en tant que Coordinateurs Globaux Associés, au plus tard
le 7 février 2024 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture
anticipée.
Demandes de souscription à titre libre
En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et
réductible suivant les conditions et modalités précisées, toute
personne physique ou morale pourra souscrire à l’opération à titre
libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire
parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier
habilité à tout moment durant la période de souscription et payer
le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de
commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en
compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’opération, étant
précisé que le Conseil d’administration disposera de la faculté de
répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en
totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers)
de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre
libre.
Ordre d’allocation des Actions
Nouvelles
- Les Actions Nouvelles seront attribuées en priorité aux
souscriptions à titre irréductible des actionnaires, à hauteur de
leur quote-part dans le capital social de la Société, dans le cadre
du délai de priorité.
- Les ordres additionnels des actionnaires présentés à titre
réductible dans le cadre du délai de priorité seront alloués dans
la limite de leurs demandes et, le cas échéant, au prorata du
nombre d’actions de la Société qu’ils détiennent, rapporté au
nombre total d’actions composant le capital de la Société.
- Le solde des Actions Nouvelles disponibles sera alloué aux
souscriptions des investisseurs dans le cadre de l’Offre à Prix
Ferme et du Placement Global.
Calendrier indicatif
26 janvier 2024
Date limite de l’inscription en compte des
actions de la Société afin de bénéficier du délai de priorité de
souscription (record date)
29 janvier 2024
Ouverture du délai de priorité, de l’Offre
au Public et du Placement Global
2 février 2024
Clôture du délai de priorité
7 février 2024
Clôture de l’Offre au Public et du
Placement Global
12 février 2024
Diffusion du communiqué de presse
indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de
l’Offre
14 février 2024
Règlement-livraison des Actions
Nouvelles.
Engagements de souscription et de
garantie, représentant 75% du montant de l’Opération
L’émission ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au
sens de l’article L.225-145 du code de commerce.
Néanmoins, la Société a obtenu auprès de certains investisseurs
des engagements à titre de garantie de l’Offre à hauteur d’un
montant total de 1,7 M€, soit 63,76% du montant initial de
l’augmentation de capital. Ils seraient déclenchés dans le cas où
le montant total de souscription des Actions Nouvelles
(souscriptions à titre irréductible et réductible dans le cadre du
délai de priorité et les souscriptions dans le cadre de l’offre au
public et du Placement Global) représenterait moins de 75% de
l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension).
Tous les garants, à l’exception de la société P.C.G., seront
rémunérés par une commission d’un montant égal à 7% du montant de
leur engagement, indépendamment du nombre de titres qu’il leur sera
alloué. En cas d’exercice partiel de ces engagements de
souscription à titre de garantie, les garants seront alloués au
prorata de leur engagement initial.
Par ailleurs, certains actionnaires historiques de la Société,
se sont engagés à placer des ordres de souscription en numéraire
pour un montant total de 300 k€, soit 11,28% du montant brut de
l’Offre. Aucun de ces engagements ne sera rémunéré.
L’ensemble de ces engagements, d’un montant total d’environ 2
M€, représente 75,04% de l’Opération, permettant de garantir
l’atteinte le seuil de réalisation de l'émission.
Tableau de synthèse des engagements
reçus
Nom de l'investisseur
Montant de l'engagement
Engagements de souscription
Jan Hoflack
150 000 €
Allia Tech Asset Management
100 000 €
Samuel Fischer
50 000 €
S/T engagements de souscription
300 000 €
Engagements de garantie
P.C.G.1
300 000 €
Maitice Gestion
300 000 €
Mostapha Assi
200 000 €
GFAM SAS
200 000 €
Gestys SA
200 000 €
Friedland Gestion SAS
180 000 €
Market Wizards B.V.
100 000 €
D.M. van den Ouden
70 000 €
SCR Investments LTD
66 000 €
Sully Patrimoine Gestion
50 000 €
Giga SS
30 000 €
S/T engagements de garantie
1 696 000 €
TOTAL GENERAL
1 996 000 €
- L’engagement de garantie de P.C.G, société dont le capital est
détenu par Monsieur Philippe GENNE à hauteur de 85,16%, par Madame
Catherine GENNE à hauteur de 4,85% et par Monsieur Niels GENNE et
Madame Alizée GENNE à hauteur de 4,98% chacun, ne sera pas
rémunéré.
Engagements d’abstention et de
conservation
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours Engagement de
conservation des principaux actionnaires et managers : 360
jours
Incidence de l'émission sur les
capitaux propres par action
À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur
la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués
sur la base des capitaux propres au 30 juin 2023 et du nombre
d'actions composant le capital social de la Société à la date des
présentes) serait la suivante :
Quote-part des capitaux propres par
action (en €)
Avant émission des actions nouvelles
0,35
Après émission de 2.015.151 actions
nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 100%)
0,42
Après émission de 2.317.423 actions
nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 115% en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension)
0,43
Incidence de l’émission sur la
situation de l’actionnaire (pour l’actionnaire qui ne souscrit
pas)
A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur
la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du
capital social de la Société préalablement à l'augmentation de
capital et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la
base du nombre d'actions composant le capital social de la Société
à la date des présentes) serait la suivante :
Participation de l’actionnaire
(%)
Avant émission des actions nouvelles
1,00%
Après émission de 2.015.151 actions
nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 100%)
0,89%
Après émission de 2.317.423 actions
nouvelles (réalisation de l’augmentation de capital à 115% en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension)
0,88%
Répartition du capital avant
l’Opération
Actionnaires
Avant l’Opération
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
P.C.G.
8.428.789
50,53%
Jan Hoflack
1.242.671
7,45%
Karine Lignel
226.355
1,36%
CoDir et salariés dont historiques
298.701
1,79%
Autodétention
22.464
0,13%
Flottant
6.460.534
38,73%
TOTAL
16.679.514
100,00%
Répartition du capital après
l’Opération (réalisation de
l’augmentation de capital à 100%)
Actionnaires
Après l’Opération
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
P.C.G.
8.428.789
45,09%
Jan Hoflack
1.356.307
7,26%
Karine Lignel
226.355
1,21%
CoDir et salariés dont historiques
298.701
1,60%
Autodétention
22.464
0,12%
Flottant
8.362.049
44,73%
TOTAL
18.694.665
100,00%
Répartition du capital après
l’Opération (réalisation de
l’augmentation de capital à 115% en cas d’exercice intégral de la
clause d’extension)
Actionnaires
Après l’Opération
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
P.C.G.
8.428.789
44,37%
Jan Hoflack
1.356.307
7,14%
Karine Lignel
226.355
1,19%
CoDir et salariés dont historiques
298.701
1,57%
Autodétention
22.464
0,12%
Flottant
8.664.321
45,61%
TOTAL
18.996.937
100,00%
L’action OPM
- Code ISIN : FR001400CM63
- Mnémonique : ALOPM
- Place de cotation : Euronext Paris
- Marché : Euronext Growth
- Code LEI : 969500ZDX1IY47LDL876
Éligibilité aux PEA & PEA
PME-ETI et au réinvestissement
dans le cadre d’un apport cession (dispositif 150-O B ter du Code
général des impôts)
La Société annonce respecter les critères d’éligibilité au plan
d’épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les
dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du
Code monétaire et financier. En conséquence, les actions OPM
peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA
PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement
domiciliés en France.
La société est également éligible au dispositif 150-O B ter du
Code général des impôts, qui permet aux personnes qui ont cédé des
titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport de
bénéficier du maintien du report d’imposition en cas de
souscription en numéraire.
Enfin, OPM est qualifiée d’« Entreprise innovante » par
Bpifrance.
Intermédiaires
financiers
Bryan Garnier & TP ICAP (Coordinateurs Globaux Associés)
Absence de prospectus
En application des dispositions de l’article L. 411-2-1 du Code
monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’augmentation de
capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de
12 mois est inférieur à 8 M€.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs
de risques décrits au chapitre 7 de son rapport financier annuel
2022 publié en date du 24 avril 2023 sur son site émetteur avant de
prendre leur décision d’investissement en suite de l’offre. La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les
résultats, la situation financière ou les perspectives de la
Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou
considérés comme non significatifs par la Société à la date du
présent rapport financier annuel et/ou du présent communiqué de
presse, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs
pourraient perdre toute ou partie de leur investissement.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l'Opération suivants :
- le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en
dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société
pourraient fluctuer significativement ;
- des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de
l'action de la Société ; et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations
de capital futures.
À propos d’Oncodesign Precision Medicine (OPM)
Oncodesign Precision Medicine (OPM), issu du transfert
d’activité Biotech et IA d’Oncodesign, est une entreprise
biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour traiter
les cancers résistants et métastatiques.
Les technologies innovantes d’OPM, sont : (i) OncoSNIPER pour la
sélection de cibles thérapeutiques à l’aide de l’intelligence
artificielle ; (ii) Nanocyclix® pour la conception et sélection de
petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinases et (iii)
Promethe pour la conception et sélection de molécules biologiques
radiomarquées pour la radiothérapie systémique.
À partir de ces technologies, OPM a construit un portefolio de
produits thérapeutiques. Un premier candidat médicament issu de la
technologie Nanocyclix® est entré en phase clinique en 2022, en
partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence
exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de
Parkinson. OPM-101 est le second candidat d’OPM à entrer en
clinique, dans le traitement des maladies immuno-inflammatoires
chroniques. OPM collabore également avec Servier pour la découverte
de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de
l’adénocarcinome caniculaire du pancréas basé sur sa technologie
OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire pour le
Florepizol, un radiotraceur spécifique de la cible EGFR mutée, qui
a réussi sa Phase 1. Un projet est en partenariat précoce avec
SEngine en oncologie. Enfin, OPM dispose d’un portefolio important
de projets précoces avec Nanocyclix® et Promethe en oncologie. Fort
de ce portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques
diversifiées, OPM a pour mission de découvrir des thérapies
efficaces pour traiter les cancers résistants et avancés. Basée à
Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, OPM compte 25
collaborateurs.
Plus d’informations : oncodesign.com
Déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives et des
estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des
opérations, de la stratégie, des projets et des futures
performances de la Société et du marché dans lequel elle opère.
Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent
être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette »,
« planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et «
continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent
toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De
telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et
autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables
quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler
corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent
dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par
conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de
l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des
résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et
estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration
n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations
prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés
prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la
date de la publication du présent document. La Société décline
toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives,
prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les
attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les
événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés,
prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est
requis par la législation française.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240124211504/fr/
OPM Philippe Genne Président Directeur Général Tél. : +33
(0)3 80 78 82 60 investisseurs@oncodesign.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Tél. : +33
(0)1 44 71 94 95 oncodesign@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : +33 (0)1 44
71 00 15 oncodesign@newcap.eu
Oncodesign Precision Med... (EU:ALOPM)
과거 데이터 주식 차트
부터 5월(5) 2024 으로 6월(6) 2024
Oncodesign Precision Med... (EU:ALOPM)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2023 으로 6월(6) 2024