BORDEAUX, France, le 13 Juin
2017 /PRNewswire/ --
Europlasma annonce avoir procédé à
l'émission de la 12ème tranche d'OCABSA pour un montant
de 1.000.000 €
La société a procédé ce jour à la demande d'émission de la
douzième tranche sur quatorze d'OCABSA prévues dans le cadre du
financement obligataire flexible contracté avec Bracknor Fund Ltd,
approuvé par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 2
septembre 2016.
Ce tirage porte sur l'émission de 100 obligations convertibles
en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10 000€ chacune
représentant un emprunt obligataire de 1 000 000 euros (constituant la douzième tranche de
l'emprunt obligataire global), assorties, compte tenu de la
renégociation des termes du financement obligataire (cf communiqué
du 15/05/2017), de 1 250 000 bons de souscription
d'actions (« BSA ») ayant un prix d'exercice de
0,32 euro, (les OCA et les BSA
ensemble, les « OCABSA »).
L'incidence théorique de la conversion de la totalité des OCA et
de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette douzième
tranche d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action
et sur la situation de l'actionnaire est présentée dans les
tableaux ci-dessous :
Incidence sur la quote-part des
capitaux propres par action de l'émission de la 12ème
tranche :
Incidence de l'émission sur la
quote-part des capitaux propres par Quote-part des capitaux propres (ii) par action
action (en euros)
Base non diluée (i) Base diluée (i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 0,0488 EUR 0,3197 EUR
Après émission des 4 166 666 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 12 0,0545 EUR 0,3182 EUR
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 12 0,0569 EUR 0,3182 EUR
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement
Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/16 ajustés des augmentations
de capital réalisées postérieurement et des conversions des instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,24EUR
(iv) le nombre de BSA résultant de la tranche 12 est de 1 250 000 avec un prix d'exercice fixé à 0,32EUR
Incidence de l'émission de la
12ème tranche sur la participation de l'actionnaire qui
détiendrait actuellement 1% du capital de la Société :
Incidence de l'émission sur la
participation de l'actionnaire Participation de l'actionnaire (ii)
Base non diluée (i) Base diluée (i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 1,00 % 0,63 %
Après émission des 4 166 666 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 12 0,97 % 0,62 %
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 12 0,96 % 0,62 %
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement
Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/16 ajustés des augmentations
de capital réalisées postérieurement et des conversions des instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,24 EUR
(iv) le nombre de BSA résultant de la tranche 12 est de 1 250 000, avec un prix d'exercice fixé à 0,32
EUR
Le groupe rappelle que le suivi permanent des opérations liées
aux OCA et BSA est disponible sur son site www.europlasma.com dans
l'espace Actionnaires-Investisseurs /Information sur le capital.
Cette information permet en temps réel d'évaluer le nombre
d'actions de la société en circulation, avant même la parution de
l'avis Euronext informant de l'admission des nouvelles actions sur
le marché.
Objectif de l'opération :
La société rappelle que la mise en place de ce financement en
juillet 2016 permet au Groupe de couvrir les besoins de trésorerie
de CHO Power, et de contribuer au financement de la croissance du
Groupe en assurant de manière flexible ses besoins de
trésorerie.
A propos d'EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit
et développe des solutions plasma innovantes destinées à la
production d'énergies renouvelables et à la valorisation des
déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des
industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte
environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext
(FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations:
www.europlasma.com
Avertissement important
Ce communiqué contient des informations et déclarations de
nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la
Direction à la date de leur publication. Ces informations sont
soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement
prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe.
Ces risques incluent les risques listés dans le Document du
Référence du Groupe disponible sur son site internet
http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe
peuvent en conséquence différer sensiblement des informations
prospectives communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun
engagement quant à la réalisation de ces éléments
prévisionnels.
Contact actionnaires :
Anne BORDERES - Chargée de Communication
Tel: + 33(0)5-56-49-70-00 - contactbourse@europlasma.com
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