Di Andrea Montanari - milanofinanza.it
L'alimentazione biologica sta per approdare a Piazza Affari. Ki
Group, azienda attualmente controllata al 99% dalla quotata Bioera,
ha depositato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione
per la negoziazione dei titoli sull'Aim. Lo sbarco sul listino
dedicato alle pmi avverra' a meta' novembre, molto probabilmente
lunedi' 18.
L'azienda bio, presieduta da Canio Mazzaro e guidata dall'ad e
cfo Dino Poggio, scrive milanofinanza.it, alla fine di giugno aveva
registrato ricavi per 22,23 milioni, un ebitda di 1,67 milioni, un
ebit di 1,59 milioni e un utile di 800 mila euro, punta a
raccogliere dall'ipo, che avverra' sia in vendita in aumento di
capitale, almeno 15 milioni (due dei quali gia' garantiti da Kairos
e altri due raccolti durante il road show di Londra) per un
flottante che oscillera' tra il 20% e il 40%.
Con i proventi della quotazione la societa' intende sviluppare
l'attivita' retail rafforzando la rete di vendita della partecipata
AlmaerdeBio e fare acquisizioni mirate per consolidare il ruolo di
secondo player nazionale alle spalle di EcorNaturaSi' (190 milioni
di giro d'affari).
Bioera alla fine dell'operazione scendera' al 55% del capitale
di Ki Group e distribuira' un dividendo straordinario con
l'assegnazione di azioni (con un lock up di 6 mesi) della
matricola. Ci sara' una bonus share (1 ogni 10 azioni detenute per
1 anno)
L'ipo e' gestita dall'advisor Ambromobiliare (anch'essa quotata
all'Aim), dal nominated advisor EnVent, dallo studio legale
Baker&McKenzie e dal bookrunner Banca Finnat. red