Di Andrea Montanari - milanofinanza.it

L'alimentazione biologica sta per approdare a Piazza Affari. Ki Group, azienda attualmente controllata al 99% dalla quotata Bioera, ha depositato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per la negoziazione dei titoli sull'Aim. Lo sbarco sul listino dedicato alle pmi avverra' a meta' novembre, molto probabilmente lunedi' 18.

L'azienda bio, presieduta da Canio Mazzaro e guidata dall'ad e cfo Dino Poggio, scrive milanofinanza.it, alla fine di giugno aveva registrato ricavi per 22,23 milioni, un ebitda di 1,67 milioni, un ebit di 1,59 milioni e un utile di 800 mila euro, punta a raccogliere dall'ipo, che avverra' sia in vendita in aumento di capitale, almeno 15 milioni (due dei quali gia' garantiti da Kairos e altri due raccolti durante il road show di Londra) per un flottante che oscillera' tra il 20% e il 40%.

Con i proventi della quotazione la societa' intende sviluppare l'attivita' retail rafforzando la rete di vendita della partecipata AlmaerdeBio e fare acquisizioni mirate per consolidare il ruolo di secondo player nazionale alle spalle di EcorNaturaSi' (190 milioni di giro d'affari).

Bioera alla fine dell'operazione scendera' al 55% del capitale di Ki Group e distribuira' un dividendo straordinario con l'assegnazione di azioni (con un lock up di 6 mesi) della matricola. Ci sara' una bonus share (1 ogni 10 azioni detenute per 1 anno)

L'ipo e' gestita dall'advisor Ambromobiliare (anch'essa quotata all'Aim), dal nominated advisor EnVent, dallo studio legale Baker&McKenzie e dal bookrunner Banca Finnat. red

Bioera (BIT:BIE)
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